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招商蛇口（股票代碼：001979.SZ）增發(fā)事項獲得深交所審核通過，成為所有A股地產(chǎn)企業(yè)中最先通過交易所審核的公司，而這也意味著“第三支箭”政策終于落地A股房企。

招商蛇口發(fā)布最新公告稱，5月29日收到深圳證券交易所并購重組審核委員會（以下簡稱“深交所重組委”）出具的《深圳證券交易所并購重組審核委員會2023年第6次審議會議結(jié)果公告》，深交所重組委對其提交的增發(fā)事項進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

招商蛇口的增發(fā)事項具體為，擬通過發(fā)行股份購買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司2.89%股權(quán)，并向包括招商局投資發(fā)展有限公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)招商蛇口的公告，本次增發(fā)購買的標(biāo)的合計為89.27億元，發(fā)行價格為14.83元/股，發(fā)行數(shù)量為60200.9萬股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.22%。同時，招商蛇口向不超過三十五名符合條件的特定對象募集配套資金的金額不超過85億元，將用于其長春、沈陽、重慶、上海、合肥、鄭州等10個項目的建設(shè)，以及補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，發(fā)行價格將不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。

招商蛇口表示，本次交易尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會做出同意注冊的決定及其時間存在不確定性。

“實際性審核已經(jīng)完成了。”有知情人士對第一財經(jīng)表示，獲得交易所并購重組審核委員會審核通過，是增發(fā)事項中關(guān)鍵的一步，目前招商蛇口只需等待證監(jiān)會同意注冊，不確定性因素較小。

中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長、IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對第一財經(jīng)表示，招商蛇口的增發(fā)獲得證券交易所并購重組委審核通過，這意味著招商蛇口的增發(fā)已經(jīng)獲得審核通過而只待具體實施，接下來招商蛇口的增發(fā)還需要經(jīng)過“證監(jiān)會同意注冊”，這一步的不確定性因素很小，因為注冊并不包含審核程序。

“第三支箭”始于2022年11月28日，彼時，證監(jiān)會官網(wǎng)披露《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》，恢復(fù)上市房企及涉房上市企業(yè)再融資，暫停多年的A股市場再融資重新開閘，重啟的股權(quán)融資也成為繼銀行貸款、債券之后，助力房企融資的“第三支箭”。“第三支箭”政策頒布之后，A股和H股共有37家上市涉房企業(yè)公告了增發(fā)事宜，截至目前，僅萬科、碧桂園、雅居樂等個別H股公司股權(quán)融資已經(jīng)落地，A股上市房企股權(quán)融資都還在流程審批階段。

“此前，第三支箭政策落地半年后，融資實則推進(jìn)比較慢，這次交易所通過招商蛇口的增發(fā)，應(yīng)該算是一個更積極的救市信號。”柏文喜表示，招商蛇口增發(fā)獲批是此前“第三只箭”政策的真實落地，也表明監(jiān)管部門對于優(yōu)質(zhì)房企利用資本市場推進(jìn)行業(yè)發(fā)展與市場復(fù)蘇的大力支持，釋放出政策層希望房地產(chǎn)行業(yè)盡快恢復(fù)發(fā)展的良好愿望，對于其他具備條件的房企而言具有較強(qiáng)的示范引領(lǐng)意義。

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