隨著市場權衡美聯儲貨幣政策，美股周五收跌。標普500指數中，逾370家公司股價走低，其中信息技術板塊領跌，跌超1%，AI概念的主要受益者英偉達公司股價跌1.9%。

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截至收盤，道指下跌219.28點，跌幅0.65%，收報33727.43點；納指下跌138.09點，跌幅1.01%，收報13492.52點；標普500指數下跌33.56點，跌幅0.77%，收報4348.33點。

公司方面，蘋果公司股價盤中創新高，觸及187.56美元/股。該公司收盤跌0.17%，報每股186.68美元。星巴克股價收跌2.5%，星巴克工會表示，西雅圖超150家門店從周五開始舉行罷工。

本周，三大股指均結束數周連漲態勢，其中標普500指數累計跌1.4%，結束五周連漲；納指累計跌1.4%，創3月以來最差周表現；道指累計跌1.7%，結束三周連漲。

??證監會近日發布《關于深化債券注冊制改革的指導意見》和《關于注冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》，深化債券注冊制改革，健全資本市場功能，助力提高直接融資比重，推動債券市場更好服務實體經濟高質量發展。

??中國人民大學中國宏觀經濟論壇(CMF)2023年中期論壇在京舉行。第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任寧吉喆在論壇上表示，首先要充分肯定我國經濟延續復蘇態勢的基本面，但是當前經濟恢復的基礎還不牢固。宏觀指標雖然總體穩定，但是微觀主體發出的信號，生產經營困難比較大，存在市場預期不穩、市場信心不足的問題。當前要加大宏觀政策力度，出臺促進經濟回升的一批政策。要把握宏觀調控節奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

??上交所上市公司半年報預約披露時間出爐，康緣藥業拔得頭籌，將于7月13日率先披露；博邁科將于7月22日披露，東威科技、華鐵應急將于7月25日披露。 

??6月23日，國家市場監督管理總局在銀川市召開市場監管領域安全生產工作緊急調度視頻會議，調度各地加強端午假期及暑期汛期相關特種設備安全、工業產品質量安全和認證監管等工作，切實保障市場監管領域安全穩定。

??據央行數據，5月末，上證指數收于3204.6點，環比下降118.7點，降幅為3.6%；深證成指收于10793.9點，環比下降544.8點，降幅為4.8%。5月份，滬市日均交易量為4126.8億元，環比減少16.5%；深市日均交易量為5157.3億元，環比減少20.3%。 

??乘聯會調研顯示，6月中旬乘用車總體市場折扣率約為17.8%，較5月底擴大0.6%。頭部廠商（零售銷量占總市場80%以上）零售目標較上月環比增長約5%。初步推算本月狹義乘用車零售市場維持逐月環比微增態勢，6月終端零售量約為183.0萬輛左右，環比增長5.0%，同比-5.9%（去年同期為疫情后恢復期，基數較高），其中新能源零售67.0萬輛左右，環比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。 

??據上清所公告，銀行間市場清算所股份有限公司大宗商品現貨清算業務將于2023年6月26日上線數字人民幣清結算服務并將運營時間調整為工作日9:00-18:00。同時，為體現數字人民幣普惠金融的設計理念，數幣清結算服務暫不收費。 

??國家新聞出版署發布6月國產網絡游戲審批信息，共89款游戲獲批。游族網絡的《緋色回響》、網易的《燕云十六聲》、中青寶旗下的《召喚騎士團》、《島與工廠》等在列。 

??旅客依舊不減的出游熱情，造就了五年來最火端午假期。根據文化和旅游部數據中心綜合測算，預計全國國內旅游出游達到1.06億人次，同比增長32.3%，為2019年同期的1.1倍；實現國內旅游收入373.1億元，同比增長44.5%，恢復至2019年同期的94.9%。

??從山西省工信廳獲悉，為推動焦化行業高質量綠色發展，山西今年將全面關停退出炭化室高度4.3米焦爐，推動全行業節能降耗，延伸產業鏈條，全面建設國家綠色焦化產業基地。

??中國石油天然氣集團有限公司原黨組副書記、副總經理徐文榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

??國家金融監督管理總局發布批復顯示，同意太平財產保險有限公司增加注冊資本10億元，由61.7億元變更為71.7億元。 

??正在推進境外債務重組事宜的合景泰富和龍光兩家內地民營房企，似乎遭遇了來自李嘉誠旗下長江實業的商戰奇襲。有知情人士向第一財經爆料稱，長江實業已與匯豐接觸，希望接手合景泰富與龍光合伙開發的香港“凱玥”項目相應債權，該筆債權是由匯豐、渣打等銀團所持有的約102億抵押貸款。雖然債權轉讓屬于商業行為，但合景泰富和龍光正在推進境外的債務重組，兩家公司均擔心長江實業的突然介入，會導致相關重組工作出現新的阻滯。

??據銀川市公安局興慶區分局通報，2023年6月21日，銀川市興慶區富洋燒烤店燃氣爆炸事故發生后，銀川市公安機關會同消防等相關部門，連夜開展調查詢問、勘查檢驗等工作。經查，燒烤店總店長海某（已死亡）、工作人員李某翔（已死亡）違反有關安全管理規定，擅自更換與液化氣罐相連接的減壓閥，導致液化氣罐中液化氣快速泄漏，引發爆炸，造成31人死亡、7人受傷的特別嚴重后果。該店法定代表人馬某林，實際控股人張某顯、劉某，店長索某富，涉嫌重大責任事故罪，目前上述4人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。下一步，公安機關將會同相關部門，進一步深入偵查調查、完善固定證據，依法打擊處理。 

??近日，在華為開發者聯創日深圳首站上，華為AI技術規劃專家王琛表示，當前我們正處于第二代人工智能向第三代人工智能交替的階段。從華為開發者聯創日上了解到，在接下來的7月，華為云盤古大模型將有重大升級。

??當地時間6月25日，俄羅斯利佩茨克州政府表示，瓦格納部隊已經完全離開該州。俄同時宣布，莫斯科證券交易所6月26日將按照正常工作日的工作節奏進行交易。

凱賽生物：擬定增募資不超66億元 招商局集團將間接入股

凱賽生物披露向特定對象發行股票預案，擬以43.34元/股的價格，向上海曜勤生物科技合伙企業（有限合伙）（擬設立，簡稱“上海曜勤”），發行股票募資不超66億元，扣除相關發行費用后全部用于補充流動資金及償還貸款。上海曜勤系公司實控人XIUCAI LIU（劉修才）家庭控制的企業。此次發行后，公司控股股東由CIB變為上海曜勤，公司實控人仍為劉修才家庭；招商局集團通過上海曜勤間接持有公司的股份預計超過5%，將成為公司的關聯方。另外，公司擬與招商局集團簽訂《業務合作協議》，發揮雙方在生物基聚酰胺產品技術和市場等方面的優勢，發揮產業鏈上的協同效應，提升公司綜合競爭力。根據協議，招商局從凱賽生物采購產品，可以選擇生物基聚酰胺樹脂，或生物基聚酰胺纖維復合材料。凱賽生物股票將于6月26日復牌。 

美團：王慧文因個人健康原因辭任美團董事

美團在港交所公布，王慧文先生因個人健康原因，已提出辭去本公司非執行董事、本公司董事會之提名委員會成員和本公司之授權代表證券上市規則的職務，自2023年6月26日起生效。 

明德生物：1.5億元參與投資私募股權投資基金

明德生物公告，當日，公司與成都君祺企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、成都高新策源啟航股權投資基金合伙企業（有限合伙）、亳州市康安投資基金有限公司、鍵凱科技、安徽迎駕投資管理有限公司、科瑞技術等共同簽署合伙協議，參與投資基金成都君蓉康創業投資合伙企業（有限合伙）。基金規模16億元，其中，公司作為有限合伙人出資1.5億元，持股9.38%；鍵凱科技、科瑞技術作為有限合伙人分別出資5000萬元，分別持股3.13%。基金聚焦創新藥及生物技術、醫療器械及診斷技術、專業服務及供應鏈，重點關注早期創新、供應鏈本土化、國際化方向的投資。 

寧德時代：公司擬為員工提供無息借款

寧德時代公告，公司擬為員工提供無息借款；公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計凈資產的0.3%，借款期限最長不超過十年。 

渤海租賃：AALL擬向空客公司采購20架A330NEO系列飛機

渤海租賃公告，控股子公司Avolon之全資子公司AALL與空中客車公司在巴黎航展上簽署了飛機采購諒解備忘錄，AALL擬向空客公司采購20架A330NEO系列飛機，總價值約為63億美元，預計將于2026年-2028年陸續交付。

海天瑞聲：擬定增募資不超7.9億元 用于AI大模型訓練數據集建設等項目

海天瑞聲公告，擬定增募資不超過7.9億元，用于AI大模型訓練數據集建設項目、數據生產垂直大模型研發項目。 

東北證券：收到中國證監會《行政處罰決定書》

東北證券公告，近日公司收到中國證監會《行政處罰決定書》。中國證監會對東北證券在豫金剛石2016年非公開發行股票保薦及持續督導中未勤勉盡責行為進行了立案調查、審理，現已調查、審理終結。經查明，東北證券存在違法事實，在持續督導期間未勤勉盡責，公司出具的2016年至2018年度相關持續督導及現場檢查報告存在虛假記載。

中國銀河證券：A股在經歷5月大幅回調后，降至1月初點位，估值處于歷史中低水平，6月上旬已開啟震蕩上行行情，從內外部投資環境邊際變化分析，結合政策面不斷發力，預判未來一段時間，顛簸上漲的可能性仍較大。但向上行情需觀察國內宏觀經濟修復狀況、政策面催化、A股市場上市公司業績修復情況，以及資金面的表現。

海通證券：從估值指標和情緒指標看，市場處在低位，價格指數隱含的基本面預期低，對比債市，股市性價比高。上半年行業表現與基本面相關性弱，歷史上階段性出現過這種現象，隨著基本面向上拐點確認，下半年行情望由基本面主導。沿著高質量發展主線布局行業機會，數字經濟是全年主線，目前階段重視估值較低、基本面望改善的醫藥和基本消費。

中信證券：經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大，配置上繼續堅守業績驅動，圍繞三大安全主線布局。

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