4月25日，三大指數繼續調整，截至收盤，滬指跌0.32%，深成指跌1.48%，創業板跌1.83%，科創50指數跌1.78%。兩市超800只個股上漲。滬深兩市今日成交額11339億元。北向資金全天凈賣出49.17億元，其中滬股通凈賣出16.44億元，深股通凈賣出32.73億元。

游戲、傳媒板塊今日表現強勢，其中，唐德影視（300426.SZ）、世紀天鴻（300654.SZ）、盛天網絡（300494.SZ）漲20%，南方傳媒（601900.SH）、中國科傳（601858.SH）漲10%，湯姆貓（300459.SZ）漲8.73%，上海電影（601595.SH）漲8.35%。

開源證券研報表示，AI繪圖工具替代美術外包等帶來的“降本”或已有市場預期，但不僅僅是降本，AIGC帶來的更智能化NPC、更人性化的對話系統及更自由的場景生成或大幅提升玩家體驗感及游戲社交屬性，從而推動游戲用戶數、時長及ARPU提升，進而“增收”，而市場對“增收”預期尚不充分，AIGC驅動板塊估值有進一步提升空間。

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ChatGPT概念股亦漲幅靠前，其中，萬興科技（300624.SZ）漲13.74%，鴻博股份（002229.SZ）漲10%，三六零（601360.SH）漲6.76%。浙商證券在近期認為，ChatGPT象征人工智能邁入生成式AI時代“大模型+應用或大模型+插件”是未來數字化商業發展方向，從供應鏈生產端到銷售端數據要素優勢或將體現。貨架式電商具備數字化能力，在大模型訓練、精準運營等方面具備標準化強運營能力。

今日部分銀行股表現不俗，瑞豐銀行（601528.SH）漲7.49%，中信銀行（601998.SH）漲7.1%，郵儲銀行、寧波銀行、長沙銀行漲幅均超3%。消息面，近期多家銀行披露一季報，業績表現亮眼。中泰證券戴志鋒認為，銀行股核心邏輯是宏觀經濟，堅持確定性增長和修復邏輯兩條主線。

跌幅榜上，CRO概念、新冠特效藥、醫療器械等紛紛下挫，其中，美迪西（688202.SH）跌11.13%，康龍化成（300759.SZ）、凱萊英（002821.SZ）、昭衍新藥（603127.SH）均大跌。消息面上，受CXO龍頭一季度業績增速放緩，以及市場對CXO賽道持謹慎態度影響所致。

浙商證券近日研報指出，壓制CXO板塊估值的主要因素包括：①投融資下滑，對CXO板塊高景氣度以及業績高增長可持續性的擔心。②貿易沖突下，對CXO投資邏輯擔憂。該機構看好2023下半年全球生物醫藥投融資同比降幅大幅收窄甚至有所增長，并認為對于CXO訂單及業績可持續性的擔心的情緒有望逐漸好轉。

此外，鋰電池代表的新能源賽道走勢低迷，其中，中科電氣（300035.SZ）跌20%，長遠鋰科（688779.SH）跌19.97%，德方納米（300769.SZ）、蔚藍鋰芯（002245.SZ）等均錄得大跌。

昨日，鋰電池產業鏈多家公司集中披露一季報，大部分公司交出的“成績單”都不甚理想。2022年11月以來，由于終端需求不振，鋰價一路狂跌，不少上游公司業績被拖累。不過中信證券研報認為，當前鋰價已跌至關鍵成本支撐位附近，供給實現初步出清，若下游需求回暖，疊加正極材料環節的低庫存效應，鋰價或能受益于采購回暖出現止跌。

作者|飛魚

編輯|effie

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