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華夏幸福12月14日晚間發布公告，公司以所持有的下屬多家公司股權注資搭建以物業服務、選址服務、園區運營服務為核心的“幸福精選平臺”及片區開發綜合服務、先進制造業/IDC/物流產業園招商運營、都市圈不動產代建和營銷交易為核心的“幸福優選平臺”，并以“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權作為償債資源與公司金融債權人及經營債權人(“債權人”)實施債務重組。

公告稱，在實施本次債務重組時，“幸福精選平臺”以預測估值500億元，“幸福優選平臺”以預測估值521.40億元為基數，向債權人以預測估值的八折或七五折(早鳥期參與則享受七五折)的價格實施本次債務重組，即債權人將以不超過400.39億元債權換取“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”分別不超過49%股權或相應收益權，債權人將通過持股平臺間接持有該等股權或相應收益權。

公告顯示，公司控股股東華夏幸福基業控股股份公司(“華夏控股”)擬以其持有的對公司12.6億元債權本金及利息參與本次債務重組，與公司受同一實際控制人控制的Zenity Holdings(HK)Limited(知合控股(香港)有限公司，“知合香港”)擬以其持有的對公司2345.2萬美元債權本金及利息參與本次債務重組。

此外，公司擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權及“幸福優選平臺”不超過30%股權實施員工股權激勵。激勵對象為負責幸福精選及幸福優選業務主體管理及后續資本運作的核心高管、業務骨干、對本次債務重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司發展有重要貢獻的人士。公司將分別就每一“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司設立一個股權激勵持股平臺，每一股權激勵持股平臺分別持有對應“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司不超過30%的股權，激勵對象通過持有相關股權激勵持股平臺的份額間接持有相關“幸福精選平臺”公司和/或“幸福優選平臺”公司的股權。

公司表示，本次公司以下屬公司股權實施債務重組及以下屬公司股權實施股權激勵相關安排，有利于加速上市公司擺脫當前困境，回歸良性發展軌道，將上市公司、股東及債權人各方利益緊密結合，提升上市公司價值的同時依法保障債權人的利益，不會損害上市公司中小股東利益。

標簽： 華夏幸福 債務重組