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華夏幸福12月14日晚間發(fā)布公告，公司以所持有的下屬多家公司股權(quán)注資搭建以物業(yè)服務(wù)、選址服務(wù)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)為核心的“幸福精選平臺(tái)”及片區(qū)開發(fā)綜合服務(wù)、先進(jìn)制造業(yè)/IDC/物流產(chǎn)業(yè)園招商運(yùn)營(yíng)、都市圈不動(dòng)產(chǎn)代建和營(yíng)銷交易為核心的“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營(yíng)債權(quán)人(“債權(quán)人”)實(shí)施債務(wù)重組。

公告稱，在實(shí)施本次債務(wù)重組時(shí)，“幸福精選平臺(tái)”以預(yù)測(cè)估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”以預(yù)測(cè)估值521.40億元為基數(shù)，向債權(quán)人以預(yù)測(cè)估值的八折或七五折(早鳥期參與則享受七五折)的價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組，即債權(quán)人將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺(tái)間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

公告顯示，公司控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司(“華夏控股”)擬以其持有的對(duì)公司12.6億元債權(quán)本金及利息參與本次債務(wù)重組，與公司受同一實(shí)際控制人控制的Zenity Holdings(HK)Limited(知合控股(香港)有限公司，“知合香港”)擬以其持有的對(duì)公司2345.2萬美元債權(quán)本金及利息參與本次債務(wù)重組。

此外，公司擬以“幸福精選平臺(tái)”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”不超過30%股權(quán)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)。激勵(lì)對(duì)象為負(fù)責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運(yùn)作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對(duì)本次債務(wù)重組有重要貢獻(xiàn)的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對(duì)公司發(fā)展有重要貢獻(xiàn)的人士。公司將分別就每一“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司設(shè)立一個(gè)股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)，每一股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)分別持有對(duì)應(yīng)“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司不超過30%的股權(quán)，激勵(lì)對(duì)象通過持有相關(guān)股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)的份額間接持有相關(guān)“幸福精選平臺(tái)”公司和/或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司的股權(quán)。

公司表示，本次公司以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組及以下屬公司股權(quán)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)相關(guān)安排，有利于加速上市公司擺脫當(dāng)前困境，回歸良性發(fā)展軌道，將上市公司、股東及債權(quán)人各方利益緊密結(jié)合，提升上市公司價(jià)值的同時(shí)依法保障債權(quán)人的利益，不會(huì)損害上市公司中小股東利益。

標(biāo)簽： 華夏幸福 債務(wù)重組