在近十年的游戲界不可忽視的一股新勢力，是以“上海F4”為代表的游戲中生代。雖然這個名號至今有許多爭議，也并不完全，但它的確代表了像米哈游、莉莉絲、疊紙、鷹角、沐瞳、趣加等一類中生代游戲企業(yè)的崛起。

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這些游戲企業(yè)大都成立于2010年以后，創(chuàng)始成員構(gòu)成年輕化，伴隨移動游戲的機遇而崛起。與騰訊、網(wǎng)易這類大廠產(chǎn)品線的多樣化不同，中生代游戲企業(yè)往往會選一至三個賽道長期耕耘。在相對垂直的領(lǐng)域挖掘，做出了不少創(chuàng)新。

游戲產(chǎn)業(yè)分析師張書樂對第一財經(jīng)表示，中生代一開始就發(fā)力于移動端，歷史包袱輕，創(chuàng)新思路和方向也更好。當年很多端游公司在轉(zhuǎn)入移動手游就開始掉隊，很大原因是有端游時代固化的思維導致在移動端水土不服。

相較于以往游戲公司做代理起家，這批中生代游戲企業(yè)選擇做原創(chuàng)，深耕垂直領(lǐng)域到極致，進而帶動整個游戲行業(yè)開始“卷”起來。

在這十年里，這些企業(yè)順應移動時代的轉(zhuǎn)向崛起，在奠定游戲行業(yè)地位的同時，也或多或少改變或推動了行業(yè)的變化和革新。

中生代崛起

在“10后”的游戲中生代企業(yè)中，最具代表性也最為人熟知的是米哈游，在2020年推出史上最成功的手游之一《原神》后，米哈游一躍成為游戲圈炙手可熱的明星企業(yè)，行業(yè)地位直追一線。

2022年底，米哈游獲得第十四屆“全國文化企業(yè)30強”稱號，上海徐匯區(qū)委宣傳部公眾號發(fā)文提及，截至2021年末，米哈游全球員工已超4000人，營收超200億元人民幣，其中海外營收占比超50%以上。

Sensor Tower在2023年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，《原神》目前在移動平臺的總營收已經(jīng)超過了40億美元（近280億人民幣）。其中，中國市場貢獻了14億美元，日本和美國市場分別貢獻了9.6億美元和8.6億美元。

《原神》是近年來最受歡迎的游戲之一，除了在國內(nèi)手游市場大獲成功，在海外移動市場，《原神》連續(xù)兩年成為最吸金的出海手游。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，在2021和2022年中國手游海外收入榜中，《原神》均位列第一，超過騰訊的《PUBG MOBILE》。

同時出現(xiàn)在這份出海手游吸金榜中的，還有一批中生代游戲企業(yè)如趣加、莉莉絲、沐瞳科技旗下的游戲，雖然不及米哈游《原神》耀眼，但同樣位列吸金榜前十。

在Sensor Tower發(fā)布的2022年中國手游發(fā)行商海外收入榜中，可以更清晰地看到中生代游戲企業(yè)的市場地位。騰訊、網(wǎng)易兩大老牌廠商位列第2和第6位，而米哈游、趣加、莉莉絲則分列第1、第3和第5位。

海外市場是許多中生代游戲公司重點布局甚至是首選的市場。張書樂認為，游戲中生代企業(yè)其實是生而全球化的，他們從創(chuàng)立之初就帶有全球化的基因和視野，如米哈游、莉莉絲和沐瞳，很多項目從一開始立項就是面向全球做儲備和發(fā)行的。

“我們從創(chuàng)始之初就把目標定在了海外市場，國內(nèi)當時創(chuàng)業(yè)的游戲公司很多，但是真正做出海的公司較少，海外也是一個更適合我們團隊的藍海。”沐瞳電競業(yè)務及海外分公司負責人毛艷輝對第一財經(jīng)表示。

沐瞳科技成立于 2014 年，專注于海外游戲市場，2021年沐瞳被字節(jié)跳動收購。沐瞳2016年推出的手游《MobileLegends：BangBang》(簡稱MLBB)長期占據(jù)東南亞地區(qū)暢銷榜前列，月活最高超過一億，在東南亞部分國家甚至被稱作“國民游戲”。

張書樂表示，傳統(tǒng)游戲公司由于占據(jù)國內(nèi)市場，在國內(nèi)市場能掙到錢，對海外市場的關(guān)注是慢一拍的，“但對于中生代游戲公司來說，一開始如果要立足就是要面向全球發(fā)行的，就像沐瞳當時選擇出海，是去搜尋屬于自己的藍海這樣一個思路。”

此外，移動游戲也天然適合全球化，張書樂介紹，PC 游戲出海面臨的問題不少，需要在每個國家去找代理商，怎么收錢和付款都是障礙。但移動游戲的分發(fā)渠道在海外就是谷歌和蘋果這兩個市場，通過廣告買量就可以把分發(fā)出去，支付的問題平臺也都可以解決。移動游戲天然為這些企業(yè)的全球化提供了好的起點。

毛艷輝也對第一財經(jīng)表示，當初國內(nèi)安卓市場渠道零碎，做好游戲發(fā)行可能要靠許多商務積累，而海外從游戲的發(fā)行渠道到獲取用戶的渠道上，都相對更標準化。

團隊一開始就有一個比較清醒的自我認知，“這是一個研發(fā)出身的團隊，比較擅長游戲設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)品運營的工作，團隊里商務和市場的基因比較弱。”這是沐瞳選擇海外市場的一部分原因。

在沐瞳成立的時間點，不止是中國的移動終端市場在爆發(fā)，全球的移動市場也都在蓄勢待發(fā)，這是一個巨大的機會。移動智能手機剛剛開始大規(guī)模的普及，移動應用、移動游戲開始被驗證，整個移動互聯(lián)網(wǎng)迎來創(chuàng)業(yè)熱潮。

在海外市場，手游一直是鄙視鏈的末端，因此國外大型游戲公司很少認真做手游，這10年時間里沒有發(fā)展手游，仍然專注于做游戲主機和PC端，這出現(xiàn)了市場空白。

“公司成立最早的時候是 20 個人的團隊，十年時間發(fā)展到了1500 人。”毛艷輝表示，發(fā)展至今，沐瞳全球月活躍用戶已過億，在全球超過 30 多個國家用戶量排名前列。

米哈游和疊紙也在持續(xù)布局海外。疊紙首席運營官姚飛表示，疊紙目前在線的幾款游戲都已經(jīng)在海外地區(qū)實現(xiàn)發(fā)行，并且建立了海外分公司。

根據(jù)招聘信息，米哈游正在大批量招聘海外人才，包括新加坡、加拿大蒙特利爾、韓國首爾、日本東京4個海外城市，涵蓋常規(guī)本地化崗位及研發(fā)類崗位，意味著米哈游將繼續(xù)向全球市場拓展。

但游戲產(chǎn)業(yè)整體增速放緩，海外企業(yè)也開始做手游，再切割份額并不像前幾年那么容易。張書樂認為，國內(nèi)的這批企業(yè)過去打了海外市場一個措手不及，但現(xiàn)在時間窗口在慢慢消失。

游戲研發(fā)“卷”起來

時間追溯到2012年，疊紙第一款游戲《暖暖換裝物語》上線，取得了不俗的成績，在全球積累了早期用戶，這是疊紙的起步。

很難想象這一款游戲作品是由幾位“非專業(yè)人士”在“業(yè)余時間”完成的作品，而直到游戲上線之前，團隊成員幾乎都沒有線下見過面。

疊紙的初創(chuàng)團隊成員大多是“網(wǎng)友”，大家在一個QQ群里溝通，朝著一個共同的目標而努力：要做出一款好玩、好看、有趣，且與眾不同的游戲。

選擇市場上相對空白的領(lǐng)域去挖掘、去深耕，做出具有差異化、獨特創(chuàng)新點的內(nèi)容，這是疊紙一直堅持的創(chuàng)作方向。這也是許多中生代游戲公司的方向。

張書樂認為，如同在《原神》崛起之前，國內(nèi)沒有真正意義上的二次元游戲一樣，在《戀與制作人》以及暖暖系列游戲崛起之前，國內(nèi)也沒有真正意義上的女性向游戲。

疊紙旗下《戀與制作人》這些現(xiàn)象級的游戲，切中了女性用戶的真正需求，“之前國內(nèi)的游戲公司說做女性游戲，其實是做一種宣傳和營銷，以女性用戶為噱頭吸引男性玩家。這些中生代企業(yè)實際上是在垂直領(lǐng)域上做了很多深耕。”張書樂表示。

中生代游戲公司的創(chuàng)始團隊往往是更年輕的一代，張書樂認為，公司高層更接近這一代玩家的年齡，他們更容易理解這一代玩家的需求，在創(chuàng)新的思路和表達上會有一些不一樣的特點，“可能對于一些和玩法、體驗、視覺等內(nèi)容相關(guān)的東西更加關(guān)注。”

毛艷輝認為，在推動行業(yè)的創(chuàng)新和整體內(nèi)容的精品化方面，中生代游戲企業(yè)起到了一定的作用。這些公司的產(chǎn)品對內(nèi)容創(chuàng)新有很高的要求，追求個性化，因此給行業(yè)帶來了很多新的游戲品類、玩法和方向。

與騰訊、網(wǎng)易這類大廠產(chǎn)品線的多樣化不同，中生代游戲公司往往比較專注，每家公司基本上會選一至三個賽道長期耕耘。如沐瞳主要做競技類游戲，莉莉絲在SLG 和卡牌這兩個賽道上做得較多，米哈游則在二次元和RPG角色扮演類型上深耕。

米哈游推出的《原神》“崩壞”系列均屬于二次元題材，都是基于對目標用戶需求的理解去深耕。伽馬數(shù)據(jù)的報告認為，米哈游以開發(fā)者本身也要是愛好者的理念出發(fā)，在策劃、美術(shù)、技術(shù)等層面，強調(diào)超預期滿足用戶需求，制作出符合目標用戶群體下階段使用習慣和偏好的產(chǎn)品，能夠吸引用戶留存并付費。

從整體上，中生代游戲廠商都朝著聚焦賽道、精品化的趨勢發(fā)展，且愿意投入高成本去做高質(zhì)量的手游產(chǎn)品，這也導致了行業(yè)一個精品化的循環(huán)——游戲開發(fā)者不斷提升游戲的品質(zhì)，同時用戶可以獲得的游戲品質(zhì)越來越高、選擇越來越多，口味也會變得越來越挑剔，也讓游戲產(chǎn)品研發(fā)投入也越來越大。

在研發(fā)投入上，Google Play 中國大陸地區(qū)商業(yè)拓展負責人趙伊江曾對第一財經(jīng)表示，《原神》的發(fā)布是一個標志性事件。米哈游CEO劉偉2020年曾在采訪中透露，《原神》研發(fā)投入已達1億美元。“拿一億美金做游戲，再拿一億美金推游戲”，趙伊江認為這是一個趨勢，研發(fā)投入越來越大。

“這兩年游戲廠商出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)布時間的延后，部分原因在于，計劃推出的游戲品質(zhì)或許和市場上剛發(fā)行的產(chǎn)品相比差距較大，考慮到用戶獲取成本可能會不劃算，與其這樣，團隊不如回爐重新把這個產(chǎn)品做更好，在準備更充分的時候發(fā)布這個產(chǎn)品。”趙伊江表示，做游戲的門檻正在提高。

即便是在游戲音樂這樣一個之前可能不會特別被重視的領(lǐng)域，現(xiàn)在各家企業(yè)也都在發(fā)力。

繼米哈游為《原神》舉辦多次音樂會后，2022年底暖暖IP十周年，疊紙也聯(lián)合上海愛樂樂團舉辦了主題音樂會，結(jié)合交響樂、民樂、芭蕾舞等多種藝術(shù)形式，對游戲內(nèi)的經(jīng)典音樂以及暖暖個人單曲進行重新演繹。

“游戲越來越像是藝術(shù)品，它是一個整體性的體驗，既需要好的美術(shù)、好的故事、好的玩法世界觀、好的音樂、長線運營的能力，也需要穩(wěn)定的技術(shù)和足夠的規(guī)模，這種整體性的品質(zhì)的提升趨勢非常明顯。”姚飛表示。

關(guān)關(guān)難過關(guān)關(guān)過

在創(chuàng)業(yè)之初，這一批“10后”的中生代游戲公司或多或少都遇到過一些資金、內(nèi)容創(chuàng)作上的壓力，而在創(chuàng)業(yè)十年后，在面臨更多競爭者的當下，如何繼續(xù)維持IP影響力、推出更多創(chuàng)新的游戲，游戲企業(yè)也都要面臨挑戰(zhàn)。

對于這些已經(jīng)闖出一片天的中生代游戲企業(yè)來說，雖然關(guān)關(guān)難過，但必須關(guān)關(guān)過。

資金是早期啟動時的最大難題。米哈游的創(chuàng)業(yè)故事為人熟知，CEO劉偉曾在采訪中透露，最初推出的游戲《崩壞學園1》既不賺錢也未獲得用戶廣泛認可，那時候看不清產(chǎn)業(yè)的方向，不知道未來要怎么走。最困難的時候，劉偉拿4000元的月薪，做了除了美術(shù)原畫以外的所有工種。

一旦有了初步發(fā)展，雇主品牌的問題就緊隨其后。在沐瞳出海過程中，曾長期面臨海外游戲人才不足的問題，得去 IT 和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)里尋找人才，通過內(nèi)部培訓幫帶，補上互聯(lián)網(wǎng)和游戲的知識完成轉(zhuǎn)型。

“不管是我們在上海的具備全球視野和全球經(jīng)驗的人才，還是在海外當?shù)氐娜瞬耪衅负凸芾恚加龅搅溯^多的挑戰(zhàn)。”毛艷輝說。在后面為了能更加落地，沐瞳去往各個國家去建立分公司，可以做到將企業(yè)文化和行業(yè)知識成體系地帶到海外的市場。

而影響最為深遠的，還是創(chuàng)作上的困難。第三代作品《奇跡暖暖》的上線，讓疊紙取得了一些成績，但也開始思考未來的創(chuàng)作方向在哪里。姚飛表示，疊紙對此確立了兩個方向，一是堅持要做新的東西，其次要提升和突破技術(shù)。

不過，只要IP具有更旺盛的生命力，賺錢方式仍然不少。在游戲IP價值不斷升溫的當下，中生代游戲企業(yè)往往手握原創(chuàng)IP，在未來如何打造和運營IP成為企業(yè)的關(guān)鍵。

在暖暖IP十周年、“戀與”IP五周年后，疊紙已開始在新的IP、新的領(lǐng)域上進行拓展。此前已經(jīng)曝光的新項目《逆光潛入》《百面千相》都獲得業(yè)內(nèi)不少好評，而在游戲之外，疊紙也在IP和衍生品運營上布局，《戀與制作人》開發(fā)了動畫，暖暖IP在做大電影。

米哈游同樣不遺余力。對于《原神》IP的運營，除了連載漫畫、研發(fā)紀錄片，米哈游還上線了原創(chuàng)音樂專輯，舉辦線上音樂會。此外，盡管動畫制作周期長且投入大，一向被認為是燒錢且回報率不太高的行為，在2022年9月《原神》仍官宣表示將與日本動畫公司ufotable共同制作《原神》動畫。

在國內(nèi)游戲市場已紅海化的當下，海外市場曾被認為是第二增長曲線，但隨著國內(nèi)大小玩家競相出海，海外游戲公司開始押注手游，未來的開拓將面臨更多更強的競爭者，中生代游戲公司的壓力不小。

“國外的游戲公司開始慢慢覺醒了，萬國覺醒。”張書樂認為，對國內(nèi)的游戲企業(yè)來說，前期的手游研發(fā)有一定的先發(fā)優(yōu)勢，但這個優(yōu)勢已經(jīng)不太明顯，未來的發(fā)展會進入一個相對增長放緩的狀態(tài)。

標簽： 上海F4 游戲出海