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①全國超30城市正建或籌建智算中心 信創或迎“業績+估值”雙重修復

1月11日，國家信息中心與相關部門聯合發布的《智能計算中心創新發展指南》顯示，目前全國有超過30個城市正在建設或提出建設智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產業增長約2.9-3.4倍。根據預測，未來5年中國智能算力規模年復合增長率將超過50%。到2025年，中國人工智能核心產業規模將超過4000億元，帶動相關產業規模將超過5萬億元。

西部證券表示，信創板塊成長確定性強，已從金融、電信行業加速推進至教育醫療行業，下游客戶主觀積極性和客觀支付能力良好且具有持續性，期待政策面繼續釋放利好信息。網絡可視化方面，近期先后中標大單，拐點開始顯現。企業IT方面，當前我國IT開支水平、云就緒水平都處于發展的較早階段，隨著經濟活動的進一步恢復以及國家數字化政策的指引和鼓勵，企業數字化轉型需求有望加速釋放，帶來2023年基本面和估值雙修復。

②我國新能源汽車保有量達1310萬輛 呈高速增長態勢

據公安部1月11日統計，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。

湘財證券稱，目前新能源汽車板塊估值已大幅下降至30倍左右，處于歷史較低水平。新能源汽車市場欣欣向榮，銷量高增長有望延續，新能源汽車仍是備受矚目的人氣賽道。

③高頻數據印證投資增長強勁 工程機械復蘇拐點已近

國家信息中心大數據發展部最新監測數據顯示，2022年以來，工程項目中標量總體較快增長，全年同比增速達到57.7%，遠高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。從2022年第四季度看，10月中標量增速雖有所下滑，但此后快速回升，12月反彈至63.2%，顯示出增長勢頭依然強勁。此外，2022年12月全國工程機械平均開工率55.52%，多個省份12月開工率環比增長等一系列最新高頻數據顯示出我國投資正在加速回暖，增長勢頭強勁。

方正證券研究報告稱，展望2023年，一方面是在新的經濟刺激政策之下，制造業終端需求有望邊際逐步改善，在需求、物流、生產等全產業鏈有望逐步恢復，通用設備制造業有望持續景氣度恢復、帶來板塊筑底反彈。另一方面，機械板塊在下游新能源高景氣度的增長下有望實現繼續增長，同時2023年新技術帶動新設備需求或替代原有設備，打開新的設備增長空間。

標簽： 新能源汽車 人工智能 計算中心