①蘋果MR頭顯或?qū)⒘料?產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望受益

北京時(shí)間6月6日凌晨1點(diǎn)，蘋果將召開2023蘋果全球開發(fā)者大會，日程包括主題演講、與開發(fā)者進(jìn)一步分享他們即將了解與體驗(yàn)的內(nèi)容等。市場預(yù)期屆時(shí)將會發(fā)布一款“混合現(xiàn)實(shí)”（MR）頭顯設(shè)備。

國聯(lián)證券認(rèn)為，蘋果MR或引領(lǐng)消費(fèi)電子新發(fā)展熱潮，XR產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)受益其中。硬件方面，光學(xué)（硅基OLED技術(shù)）和顯示（Pancake技術(shù)）最具有亮點(diǎn)，其中Pancake技術(shù)中最具價(jià)值的為鍍膜、透鏡、組裝工藝；除此之外，硬件還涉及到芯片、外觀功能、組裝以及檢測設(shè)備等。其次是XR的內(nèi)容生態(tài)方面，包括游戲、健身、協(xié)作工具、基于iPad應(yīng)用的全新版本以及觀賽服務(wù)，提供內(nèi)容服務(wù)相關(guān)的VR/AR內(nèi)容公司有望受益。

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華泰證券表示，據(jù)VR陀螺，蘋果MR頭顯將運(yùn)行蘋果的大部分旗艦iPad應(yīng)用程序，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等，此外還有數(shù)十萬個(gè)第三方iPad應(yīng)用程序?qū)⒃诎l(fā)布時(shí)與之兼容，主打辦公協(xié)作，健身冥想和游戲娛樂等方向。蘋果MR的發(fā)布有望創(chuàng)新交互形式，或催化內(nèi)容板塊的投資機(jī)會。

②全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺正式發(fā)布 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)

6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦，中國信息通信研究院（以下簡稱“中國信通院”）等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京順利召開。工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司副司長趙策，中國信通院副院長王志勤等領(lǐng)導(dǎo)出席會議并致辭。會上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺（1.0版）”。

國信證券認(rèn)為，綜合需求、產(chǎn)業(yè)鏈與成本因素，算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈有望逐步進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。進(jìn)一步考慮2022年低基數(shù)背景，相關(guān)公司業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)逐季改善。建議關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)。

③廣東積極推進(jìn)虛擬電廠建設(shè) 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注三大領(lǐng)域

廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局日前印發(fā)《廣東省促進(jìn)新型儲能電站發(fā)展若干措施》。其中提出，積極推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)。推動新型儲能電站與工業(yè)可控設(shè)備負(fù)荷、充換電設(shè)施、分布式光伏等資源聚合應(yīng)用，配置“智能量測終端+多芯智能電表”，完成獨(dú)立計(jì)量和智能控制，在廣州、深圳等地開展虛擬電廠試點(diǎn)。統(tǒng)籌全省虛擬電廠接入、市場交易和協(xié)同控制，逐步培育形成百萬千瓦級虛擬電廠響應(yīng)能力。

中航證券表示，據(jù)測算，2022年我國虛擬電廠潛在市場空間達(dá)813億元。虛擬電廠項(xiàng)目建設(shè)不斷推進(jìn)，建議關(guān)注領(lǐng)先布局的技術(shù)提供商和能源聚合商。

信達(dá)證券認(rèn)為，虛擬電廠是具備較高確定性的發(fā)展方向。虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游基礎(chǔ)資源、中游系統(tǒng)平臺、下游電力需求方。在三大領(lǐng)域存在確定性較高的投資機(jī)會：通信技術(shù)板塊：虛擬電廠需要實(shí)現(xiàn)對分散的能源資源進(jìn)行集成和管理，需要借助5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸和控制，物聯(lián)網(wǎng)模組、工業(yè)交換機(jī)&路由器、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)有望深度受益；智能控制板塊：虛擬電廠需要借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對能源的計(jì)量、調(diào)度、預(yù)測和優(yōu)化；儲能板塊：虛擬電廠實(shí)現(xiàn)對分散能源資源的儲存和利用，需要借助儲能以實(shí)現(xiàn)對能源的儲存和釋放。

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