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今日A股房地產(chǎn)板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至午間收盤，金科股份、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、天房發(fā)展、合肥城建、城建發(fā)展、天健集團(tuán)、上實(shí)發(fā)展等近10股漲停。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，房地產(chǎn)板塊獲主力資金凈流入超40億元，其中，金科股份獲凈流入12.19億元，中南建設(shè)獲凈流入5.53億元，榮盛發(fā)展、華夏幸福等均獲主力資金凈流入超2億元。

消息面上，繼近期中央政治局會議定調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確三大政策支持方向后，多地開始跟進(jìn)落實(shí)，北京、深圳、廣州相繼表態(tài)：

7月29日晚，北京市住建委表示，將會同相關(guān)部門抓緊抓好貫徹落實(shí)工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)北京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

7月30日，深圳市住建局也表示，結(jié)合深圳市房地產(chǎn)實(shí)際情況，會同市有關(guān)部門、中央駐深機(jī)構(gòu)和各區(qū)抓好貫徹落實(shí)，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實(shí)推進(jìn)保交樓工作，切實(shí)維護(hù)房地產(chǎn)市場秩序，促進(jìn)深圳市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

7月30日，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)工作人員表示，將結(jié)合廣州實(shí)際盡快推出有關(guān)政策措施，大力支持、更好地滿足剛性和改善性住房需求，促進(jìn)廣州房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

中信建投研報稱，從住建部的發(fā)言導(dǎo)向看本輪政策放松力度預(yù)計小于2014年930新政，預(yù)計對基本面的催化在短期將著重體現(xiàn)包括具備購買力的居民前期觀望情緒釋放、置換改善性住房從而帶動銷售數(shù)據(jù)環(huán)比回暖等方面。參考14年幾次政策放松表態(tài)的板塊表現(xiàn)情況，地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈行情持續(xù)性約1個月，地產(chǎn)超額收益漲幅空間約10%，開工鏈?zhǔn)芤媲捌诔邦A(yù)期修復(fù)相對收益彈性相比竣工鏈更強(qiáng)。從中期角度看房住不炒基調(diào)不變，與14年啟動的新一輪地產(chǎn)周期相比，除了政策量級不同，目前所處的城鎮(zhèn)化滲透率水平、居民部門杠桿率等限制也決定了中期基本面增速及回暖斜率偏慢。

中信證券指出，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，房地產(chǎn)股票最佳的表現(xiàn)窗口，并不是在政策生效之后，而是在政策出臺之時。當(dāng)然，歷史不會回到重新刺激開發(fā)投資的老路，開發(fā)企業(yè)也大多面臨發(fā)展空間的挑戰(zhàn)。但從投資周期而言，政策預(yù)期明朗和政策陸續(xù)出臺的時間，是地產(chǎn)開發(fā)板塊重要的配置窗口。推薦美元債負(fù)擔(dān)小、信用良好的A股上市大市值地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。

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