最新的一項(xiàng)市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，對(duì)于制造業(yè)德企而言，中國(guó)比德國(guó)更具有吸引力。咨詢(xún)公司FTI-Andersch委托市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)凱度(Kantar)進(jìn)行的調(diào)查顯示，德國(guó)制造業(yè)企業(yè)中每?jī)杉揖陀幸患艺J(rèn)為中國(guó)具吸引力，而認(rèn)為德國(guó)具吸引力的企業(yè)為38%。

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此外，美國(guó)也頗受歡迎，調(diào)查中有超過(guò)五分之一的有擴(kuò)張計(jì)劃的企業(yè)希望在美投資。同時(shí)，由于受到美國(guó)《通脹削減法案》影響，38％的受訪(fǎng)企業(yè)表示計(jì)劃重新評(píng)估在德國(guó)和歐洲的投資。

“德國(guó)作為一個(gè)地點(diǎn)顯然已經(jīng)失去了對(duì)許多企業(yè)的吸引力。”FTI-Andersch高級(jí)合伙人兼董事會(huì)成員佐勒（Mike Zöller）表示，“我們還看到了全球范圍內(nèi)的變化：中國(guó)仍然是對(duì)大多數(shù)德國(guó)公司有吸引力的地方。美國(guó)再次變得更有趣。我們正在看到全球生產(chǎn)地點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)的重組。”

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院教授、中國(guó)世貿(mào)組織研究會(huì)研究部主任崔凡則對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益橫向化，這些都是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的新變化。

中國(guó)比德國(guó)更具吸引力

通過(guò)這份對(duì)9個(gè)類(lèi)別150家德國(guó)制造企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查可以看到的是，中國(guó)目前仍然是德國(guó)企業(yè)強(qiáng)有力的合作伙伴，同時(shí)亞洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈多元化也在增強(qiáng)。調(diào)查中入選的公司營(yíng)業(yè)額至少為5000萬(wàn)歐元。大約三分之一的受訪(fǎng)公司年收入超過(guò)5億歐元。

總體而言，40%的受訪(fǎng)公司計(jì)劃在亞洲建立或擴(kuò)大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，其中有15%選擇在中國(guó)；58%的受訪(fǎng)企業(yè)正致力于將供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到亞洲其他國(guó)家和地區(qū)。

調(diào)查顯示，已經(jīng)在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的德國(guó)制造企業(yè)中有84%表示將繼續(xù)這樣做，73%的受訪(fǎng)者排除了將部分生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)移出中國(guó)的可能性，超過(guò)五分之一 (22%)的受訪(fǎng)者希望未來(lái)在亞洲實(shí)現(xiàn)更加多元化。

佐勒對(duì)此表示：“亞洲市場(chǎng)在很多方面都發(fā)生了變化。無(wú)論東南亞的越南和印度尼西亞，還是孟加拉國(guó)，這些國(guó)家對(duì)外資直接投資（FDI）的吸引力越來(lái)越大，其中含有的不僅僅是勞動(dòng)力等成本優(yōu)勢(shì)。在許多情況下，在過(guò)去十年中，德國(guó)公司在（這些區(qū)域的）基礎(chǔ)設(shè)施和勞動(dòng)力專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面進(jìn)行了大量投資。因此，德國(guó)公司在亞洲的定位越來(lái)越廣泛。”

梳理近兩年公開(kāi)信息可以看到，不少德國(guó)大企業(yè)近年來(lái)對(duì)華追加投資。譬如，近期全球最大的化工企業(yè)巴斯夫公司又宣布，將與中國(guó)合作伙伴一起在中國(guó)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)。

崔凡對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，以中德之間產(chǎn)業(yè)鏈為例，隨著目前關(guān)系提升發(fā)展，譬如化工業(yè)，其很多環(huán)節(jié)就挪到中國(guó)，形成對(duì)華投資。例如巴斯夫等德國(guó)企業(yè)，其某一部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，德國(guó)本身仍會(huì)從投資中獲得相關(guān)貿(mào)易利益，“只是目前這種新形式的貿(mào)易利益，跟以往那種縱向的貿(mào)易利益來(lái)源不太一樣而已了。”他解釋道。

相比之下，在已經(jīng)開(kāi)始具體規(guī)劃的德國(guó)制造企業(yè)中，只有不到一半（40%）打算投資其在德國(guó)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。那些沒(méi)有立即擴(kuò)張計(jì)劃的企業(yè)中，目前只有三分之一 (33%)能夠設(shè)想未來(lái)在德國(guó)投資。

與此同時(shí)，調(diào)查中，大多數(shù)德企對(duì)德國(guó)作為企業(yè)所在地的評(píng)價(jià)為負(fù)，有26%的企業(yè)表示考慮搬遷產(chǎn)能。

具體而言，德國(guó)在能源價(jià)格和可用性、監(jiān)管和官僚主義以及熟練工人的可用性方面得分最差。有60%的受訪(fǎng)公司表示，他們對(duì)德國(guó)作為商業(yè)地點(diǎn)的印象在過(guò)去兩年中發(fā)生了負(fù)面變化。大多數(shù)接受調(diào)查的公司(61%)現(xiàn)在認(rèn)為德國(guó)是一個(gè)“吸引力較低”(46%)或“沒(méi)有吸引力”(15%)的地區(qū)。

德國(guó)獲得德國(guó)企業(yè)高度贊揚(yáng)的領(lǐng)域，包括鄰近相關(guān)銷(xiāo)售市場(chǎng)以及基礎(chǔ)設(shè)施和交通基礎(chǔ)設(shè)施等方面。

“這就是德國(guó)制造業(yè)的定位。”FTI-Andersch高級(jí)合伙人兼董事會(huì)發(fā)言人薩博理科（Christian Säuberlich）表示，“這很快就會(huì)讓你想到一個(gè)問(wèn)題：誰(shuí)會(huì)在一個(gè)自身評(píng)級(jí)如此負(fù)面的地方從第三國(guó)進(jìn)行投資？如果沒(méi)有第三方投資，成熟企業(yè)進(jìn)行自己投資的吸引力就會(huì)降低——因?yàn)楣?yīng)鏈有可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。”

總體而言， 55%的受訪(fǎng)企業(yè)仍希望建立和擴(kuò)大進(jìn)一步的生產(chǎn)能力，然而，超過(guò)四分之一 (26%)正在考慮搬遷產(chǎn)能，22%正在優(yōu)先考慮生產(chǎn)基地的整合。

而且，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，公司規(guī)模越大，采取的措施就越明確：在員工超過(guò)1000人的公司中，36%的公司目前正在考慮搬遷，34%的公司正在考慮合并。

此前，德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（IW）發(fā)布報(bào)告顯示，2022年從德國(guó)外流的FDI為1250億歐元，創(chuàng)下最新紀(jì)錄，同時(shí)流入FDI只有105億歐元。

IW經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯舍（Christian Rusche）認(rèn)為，這些數(shù)字是預(yù)警信號(hào)，表明德國(guó)正在失去吸引力：人口結(jié)構(gòu)和高企的能源價(jià)格正在影響德國(guó)。

美國(guó)的機(jī)會(huì)

調(diào)查還顯示，在亞洲以外，美國(guó)目前對(duì)投資尤其有吸引力。21%受調(diào)查企業(yè)正在制定具體計(jì)劃并希望立即在那里投資，12%已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施這些計(jì)劃，四分之一公司正在開(kāi)展新的合作或收購(gòu)以進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

FTI-Andersch采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理專(zhuān)家沃林 (Florian Warring)表示：“企業(yè)發(fā)現(xiàn)美國(guó)是一個(gè)擁有龐大銷(xiāo)售市場(chǎng)、較低能源成本以及自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的國(guó)家。”

“拜登政府的《通脹削減法案》具有針對(duì)FDI的大型補(bǔ)貼。我們建議有擴(kuò)張計(jì)劃的公司明確研究該法案目前在美國(guó)為他們提供了哪些選擇。”沃林表示。

有38%受訪(fǎng)企業(yè)表示，正在根據(jù)《通貨膨脹削減法案》重新評(píng)估在歐洲或德國(guó)的潛在投資，41%的企業(yè)計(jì)劃因該法案的影響而調(diào)整其供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。

崔凡對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，美國(guó)近年來(lái)加速推動(dòng)制造業(yè)回歸。美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體和新能源產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼等政策，都是具有進(jìn)口替代效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策措施，這些措施推動(dòng)了美國(guó)國(guó)內(nèi)的制造業(yè)投資和生產(chǎn)，也限制了進(jìn)口。

“對(duì)于各個(gè)公司來(lái)說(shuō)，最重要的是根據(jù)明確的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)狀況作出未來(lái)的投資決策。他們必須密切關(guān)注不斷變化的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)以及自己的銷(xiāo)售市場(chǎng)。”薩博理科解釋道，“盡管德國(guó)和歐洲作為銷(xiāo)售市場(chǎng)仍然非常重要，如果德國(guó)要繼續(xù)在投資決策中發(fā)揮作用，政治和行政部門(mén)必須從根本上再次為德國(guó)創(chuàng)造更好的框架條件，而且他們必須盡快這樣做。如果這一舉措不成功，中長(zhǎng)期繁榮將面臨重大損失的威脅。”

近期德國(guó)發(fā)布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都不樂(lè)觀(guān)。德國(guó)政府最近發(fā)布的修正后的二季度德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比持平，不及市場(chǎng)此前預(yù)期的增長(zhǎng)0.1%，這一數(shù)據(jù)令德國(guó)經(jīng)濟(jì)勉強(qiáng)與衰退擦肩而過(guò)。

莉莉安在德國(guó)工作生活近二十年，目前正在一家德國(guó)與新能源相關(guān)的企業(yè)做項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，廣泛接觸各種新能源創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。近期她對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前企業(yè)接觸的德國(guó)投資人對(duì)德國(guó)的投資環(huán)境“挺悲觀(guān)的”，譬如在鋰電池制造方面，許多投資人把德國(guó)政府的投資力度同美國(guó)的扶植力度作對(duì)比，看到美國(guó)在推出了一系列法案之后，投資環(huán)境明顯優(yōu)于德國(guó)。她認(rèn)為，如果將在德國(guó)和美國(guó)申請(qǐng)相關(guān)補(bǔ)貼資金所耗費(fèi)的時(shí)間作對(duì)比的話(huà)，美國(guó)耗時(shí)較短，而德國(guó)因?yàn)槠湫姓鹘y(tǒng)等，審批速度很慢。

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