8月25日，交通銀行（下稱(chēng)“交行”）發(fā)布2023年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。報(bào)告期末，集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)13.81萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.33%。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）460.39億元，同比增長(zhǎng)4.51%；截至6月末，集團(tuán)不良率1.35%，與上年末持平。

當(dāng)前，銀行凈息收窄、部分房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商出險(xiǎn)、城投貸款質(zhì)量等問(wèn)題引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。針對(duì)上述問(wèn)題，交行管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)期間，回答了第一財(cái)經(jīng)記者的提問(wèn)。

(資料圖)

息差面臨一定下行壓力

報(bào)告期末，交行凈利息收益率1.31%，同比下降22BP。在LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）下調(diào)的背景下，銀行息差預(yù)計(jì)仍有下行壓力。

值得一提的是，與其他大行相比，交行凈息差水平處于偏低水平。交行行長(zhǎng)劉珺解釋稱(chēng)，主要因?yàn)榻恍性诰W(wǎng)點(diǎn)布局和負(fù)債成本上與其他大行存在一定差異。此外，交行的國(guó)債和地方債投資占比較高，利息免稅因素對(duì)交行凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大，但并沒(méi)有體現(xiàn)在凈息差中。

“從上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，如果還原國(guó)債、地方債的收入免稅部分，交行的凈息差實(shí)際是在1.53%左右，比去年提升了大約22BP。這個(gè)息差的變動(dòng)趨勢(shì)和同業(yè)一致。”劉珺稱(chēng)。

交行首席風(fēng)險(xiǎn)官劉建軍對(duì)記者稱(chēng)，交行資產(chǎn)端生息資產(chǎn)收益率3.64%，有所上升，但受LPR多次下調(diào)、持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及存量貸款下降這幾個(gè)政策性因素的綜合影響，客戶(hù)貸款收益率較去年同期下降21BP達(dá)4.7%，不過(guò)，存放同業(yè)的收益率同比上升117BP，證券投資收益率同比上升12BP。

從負(fù)債來(lái)看，存款利率的上升從某種程度擠壓了息差。期內(nèi)，交行計(jì)息負(fù)債成本率2.45%，同比上升了25BP，存款繼續(xù)呈現(xiàn)定期化和長(zhǎng)期化的趨勢(shì)，客戶(hù)存款成本率比去年同期上升了21BP至2.35%。

短期而言，實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效信貸需求偏弱，資產(chǎn)收益率下一步仍面臨下行壓力，存款定期化趨勢(shì)延續(xù)，存款成本下降的幅度小于貸款端，銀行業(yè)息差仍面臨下行壓力。

房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量管控是重點(diǎn)

房地產(chǎn)走向備受關(guān)注。半年報(bào)顯示，住房貸款在交行的個(gè)人貸款中占比19.2%，相較去年末的20.74%，下降1.54個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的貸款占比也從去年末的7.13%降至今年6月末的6.5%。

截至6月末，交行對(duì)公房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額171.72億，不良貸款率3.39%，比上年末上升0.59個(gè)百分點(diǎn)。“由于房地產(chǎn)行業(yè)整體流動(dòng)性緊張，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售低迷的問(wèn)題改善確實(shí)不是一蹴而就的。未來(lái)一段時(shí)間，房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量管控仍是我們的工作重點(diǎn)。”劉建軍表示。

對(duì)于近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)房企，交行方面表示，碧桂園在該行的業(yè)務(wù)余額非常小，項(xiàng)目貸款正常；遠(yuǎn)洋集團(tuán)在交行的業(yè)務(wù)余額占比非常小，涉及房地產(chǎn)板塊和數(shù)據(jù)物流板塊大多數(shù)還本付息正常。除個(gè)別房地產(chǎn)項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題以外，總體資產(chǎn)質(zhì)量可控。

對(duì)于銀行對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和房貸的政策，交行方面表示，將保障優(yōu)質(zhì)房企和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目融資需求，從而推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

交通銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)（公司與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)）王文進(jìn)對(duì)記者稱(chēng)，交行對(duì)公房地產(chǎn)貸款堅(jiān)持因城、因戶(hù)施策，分層分類(lèi)管理的原則，按照客戶(hù)、區(qū)位、業(yè)態(tài)、成本、回報(bào)等五要素，對(duì)國(guó)有、民營(yíng)等各類(lèi)房企堅(jiān)持統(tǒng)一的評(píng)估準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)支持專(zhuān)注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、資質(zhì)良好的優(yōu)質(zhì)房企；區(qū)位上重點(diǎn)支持一二線(xiàn)及三大都市圈重點(diǎn)城市中心及副中心，人口相對(duì)密集，規(guī)劃較為清晰，配套設(shè)施完善的區(qū)域；業(yè)態(tài)上，重點(diǎn)支持剛性及改善性住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，加大租賃住房，尤其是保障性租賃住房的貸款支持力度。

此外，交行也表示，將積極跟進(jìn)國(guó)家在超大特大城市推進(jìn)城中村改造、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及擴(kuò)大保障性租賃性住房供給。

關(guān)注城投貸款質(zhì)量

近期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱、稅收和土地出讓收入下降，銀行的城投債資產(chǎn)質(zhì)量、利率走勢(shì)等被市場(chǎng)關(guān)注。

野村的研究顯示，2020年，房地產(chǎn)行業(yè)為地方政府貢獻(xiàn)了38.0%的收入，其中7.2%來(lái)自與房地產(chǎn)相關(guān)的稅收，30.8%來(lái)自土地銷(xiāo)售收入。由于2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷，這一比例降至30.8%，主要是因?yàn)橥恋劁N(xiāo)售收入萎縮，占比降至23.9%。

對(duì)此，劉建軍對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)的背景下，確實(shí)有部分經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較薄弱的地區(qū)主體出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，但從全國(guó)整體情況來(lái)看，城投貸款和地方政府相關(guān)貸款沒(méi)有出現(xiàn)明顯的資產(chǎn)質(zhì)量漏洞。

他表示，交行的城投貸款投放主要集中于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策重點(diǎn)支持的基建領(lǐng)域，未來(lái)將繼續(xù)支持國(guó)家確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目的建設(shè)。

“交行始終保持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，我們?cè)诓呗陨现饕莾?yōu)選高層級(jí)、強(qiáng)財(cái)力、債務(wù)可控的地區(qū)，選擇公司治理比較規(guī)范、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健的主體，合理審慎的確定業(yè)務(wù)期限，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。”

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