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12月20日，A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整，截至收盤，滬指跌1.07%，深成指跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板跌1.53%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.36%。兩市超2100只個股上漲。滬深兩市今日成交額6398億元。北向資金全天凈買入11.56億元，其中滬股通凈買入15.76億元，深股通凈賣出4.2億元。

供銷社、農(nóng)機(jī)等板塊領(lǐng)漲兩市，其中，天禾股份（002999.SZ）漲10%，中農(nóng)聯(lián)合（003042.SZ）漲5.43%，天鵝股份（603029.SH）漲4.92%。此前，有關(guān)供銷社基層社恢復(fù)重建工程的消息見諸報端，市場預(yù)計供銷社改革步伐有望加快。供銷社作為我國農(nóng)村重要的流通渠道之一，可以為農(nóng)資產(chǎn)品提供相對扁平化的銷售渠道，從而降低農(nóng)民購買農(nóng)資的成本。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，供銷社參與農(nóng)資銷售環(huán)節(jié)也有利于我國農(nóng)資企業(yè)渠道整合，從而帶動行業(yè)集中度提升。

機(jī)床制造等概念興起，包括工業(yè)母機(jī)、減速器等板塊漲幅居前，巨輪智能（002031.SZ）漲10%，南方精工（002553.SZ）漲9.4%，秦川機(jī)床（000837.SZ）漲6.96%，華辰裝備（300809.SZ）漲5.48%。

我國是全球第一大機(jī)床產(chǎn)銷國，2021年消費(fèi)額約1704億元，全球占比33.6%。目前機(jī)床消費(fèi)已在2020年前后進(jìn)入更新替換周期，從工業(yè)庫存周期來看，我國或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動補(bǔ)庫存階段，將拉動機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長。此外，新能源汽車、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動數(shù)控機(jī)床的新增需求。在更新與新增需求共振下，未來三年機(jī)床行業(yè)景氣度將保持較高水平。

先進(jìn)封裝、TOPCON電池、一體化壓鑄、汽車零部件、熱管理、風(fēng)電等傳統(tǒng)賽道股也表現(xiàn)不俗，其中，易天股份（300812.SZ）漲8.62%，中富電路（300814.SZ）漲7.23%，聚和材料（688503.SH）漲8.2%。

跌幅榜上，昨日較為強(qiáng)勢的教育，房地產(chǎn)等板塊跌幅較大，資金輪動速度很快。深振業(yè)A（000006.SZ）、中交地產(chǎn)（000736.SZ）均跌停10%，美吉姆（002621.SZ）、傳智教育（003032.SZ）跌超9%。

此外，“后疫情”板塊遭遇下挫，資金流出飲料制造、消費(fèi)、食品加工制造，景點(diǎn)旅游、免稅店等板塊，海南椰島（600238.SH）跌9.99%，瀘州老窖（000568.SZ）跌超5%，三全食品（002216.SZ）跌5.69%，黑芝麻（000716.SZ）跌10%，格力地產(chǎn)（600185.SH）大跌6.78%。

醫(yī)療股亦表現(xiàn)不佳，亨迪藥業(yè)（301211.SZ）跌13.16%，人氣股新華制藥（000756.SZ）、中國醫(yī)藥（600056.SH）跌超9%，近期多地政府政策持續(xù)發(fā)力保障產(chǎn)品供應(yīng)。包括湖北、山東、浙江等地均在加大保供力度生產(chǎn)布洛芬并投放市場。此外，北京、南京等地實行退燒藥拆零銷售政策，“囤藥潮”受抑制，板塊降溫明顯。

作者|飛魚

編輯|lele

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