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5月25日，三大指數小幅調整，截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.22%，創業板跌0.05%，科創50指數漲0.98%。兩市超2000只個股上漲。滬深兩市今日成交額8569億元。北向資金全天凈賣出95.62億元，其中滬股通凈賣出50.75億元，深股通凈賣出44.87億元。

燃氣、電力板塊漲幅居前，其中，貴州燃氣（600903.SH）、美能能源（001299.SZ）、水發燃氣（603318.SH）漲10%，寧波能源（600982.SH）、桂東電力（600310.SH）、大連熱電（600719.SH）漲10%，分析人士表示，隨著夏季用電高峰期將至，電力板塊頻頻迎政策利好，疊加煤炭和硅料價格持續下跌，使得電力企業業績出現明顯改善，而成本大幅下降也使新能源裝機加速增長，從而推升行業估值。同時，在國企價值重估背景下，電力行業進一步獲得市場青睞。

電力設備概念股亦走強，其中，金冠股份（300510.SZ）、帝科股份（300842.SZ）漲20%，消息面，近日，國家發改委發布《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》，明確需求側響應主體，提出通過尖峰電價等形式完善需求側響應價格形成機制、通過虛擬電廠等形式整合用戶側資源參與需求側響應、推動配電網增容改造和智能化升級。

半導體、通信設備板塊表現活躍，其中，天孚通信（300394.SZ）漲20%，龍芯中科（688047.SH）漲近15%，長光華芯（688048.SH）漲7.84%，寒武紀（688256.SH）漲6.87%，中際旭創（300308.SZ）漲6.28%，消息面，英偉達一份亮眼的業績數據，撐起了其美股盤后最高近30%的漲幅，也刺激了A股算力板塊紛紛走強。未來AI應用的落地離不開龐大算力的支撐，也將推動算力產業鏈快速增長。IDC指出，2021年中國AI投資規模超100億美元，預計2026年有望達到267億美元，全球占比約8.9%，排名第二，其中AI底層硬件市場占比將超過AI總投資規模的半數。

光伏概念、TOPCON電池等亦表現活躍，鈞達股份（002865.SZ）漲8.91%，捷佳偉創（300724.SZ）漲7.54%，消息面，據國家能源局，截至今年4月底，我國風電裝機3.8億千瓦，光伏發電裝機4.4億千瓦，風電光伏發電總裝機突破8億千瓦，達到8.2億千瓦，占全國發電裝機的30.9%，其中風電占14.3%，光伏發電占16.6%。華創證券認為，當前光伏產業鏈價格已現松動，預計終端組件價格將快速回落，刺激需求進一步放量。全年新增光伏裝機規模有望再超預期，預計2023年國內新增光伏裝機有望達140GW至150GW，同比增長60%至70%。

跌幅榜上，傳媒、游戲成今日重災區，電魂網絡（603258.SH）、三六五網（300295.SZ）、中國科傳（601858.SH）、唐德影視（300426.SZ）均大跌。互聯網電商亦走弱，焦點科技（002315.SZ）跌超8%。飲料制造、醫藥商業、醫療服務等板塊人氣低迷，老白干酒（600559.SH）跌4.69%，光正眼科（002524.SZ）跌4.25%。

作者|飛魚

編輯|effie

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