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6月5日，三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤(pán)，滬指漲0.07%，深成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板跌1.39%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.15%。兩市超2600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8738億元。北向資金全天凈賣(mài)出12.15億元，其中滬股通凈買(mǎi)入4.85億元，深股通凈賣(mài)出17億元。

景點(diǎn)旅游板塊走強(qiáng)，峨眉山A（000888.SZ）漲10%，長(zhǎng)白山（603099.SH）漲7.36%，九華旅游（603199.SH）漲5.74%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年得益于大眾旅游市場(chǎng)的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇，文化和旅游部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜芜_(dá)12.16億，同比增長(zhǎng)46.5%。國(guó)內(nèi)旅游收入1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)69.5%。全國(guó)旅游收入復(fù)蘇明顯快于旅游人次。展望下半年，隨著暑期旺季和“十一”黃金周刺激下國(guó)內(nèi)出游需求有望加速釋放，旅游出行板塊業(yè)績(jī)有望得到釋放，后續(xù)可關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。

傳媒、游戲板塊漲幅居前，其中，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)（301313.SZ）漲20%，人民網(wǎng)（603000.SH）、上海電影（601595.SH）、中國(guó)出版（601949.SH）漲10%，奧飛娛樂(lè)（002292.SZ）漲6.9%，消息面上，海外社區(qū)媒體數(shù)據(jù)收費(fèi)細(xì)則明確，Reddit對(duì)每5000萬(wàn)次API請(qǐng)求收取1.2萬(wàn)美元的費(fèi)用，推特每月4.2萬(wàn)美元可以訪問(wèn)5000萬(wàn)條推文。華西證券認(rèn)為，英偉達(dá)推出AI+NPC模型產(chǎn)品，應(yīng)用端落地進(jìn)程加快。AI+NPC此前已有網(wǎng)易、完美世界等大廠嘗試，但產(chǎn)品尚在推進(jìn)流程，英偉達(dá)推出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品后，新玩法有望在技術(shù)推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)大面積快速落地，AI+NPC強(qiáng)交互屬性進(jìn)一步增進(jìn)游戲可玩性，行業(yè)增收空間可期。

6G、通信板塊走強(qiáng)，其中，本川智能（300964.SZ）漲20%，長(zhǎng)江通信（600345.SH）漲10%，金信諾（300252.SZ）漲9.27%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）漲4.22%，消息面上，工信部宣布將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，深入實(shí)施5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動(dòng)，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。

德邦證券指出，6G技術(shù)加速部署下，衛(wèi)星通信、光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望開(kāi)啟第二成長(zhǎng)曲線。短期之內(nèi)，近地衛(wèi)星的發(fā)射以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望率先受益。中長(zhǎng)期看，衛(wèi)星通信的服務(wù)運(yùn)營(yíng)以及應(yīng)用或?qū)⒂瓉?lái)黃金發(fā)展階段。6G技術(shù)相比5G技術(shù)，在速率、時(shí)延、流量密度等方面都有著數(shù)量級(jí)級(jí)別的提升，其中峰值速率預(yù)計(jì)將超過(guò)100 Gbps。因此對(duì)于光通信的傳輸速率以及穩(wěn)定性提出了更高的要求，對(duì)于光模塊的需求將進(jìn)一步提高。

跌幅榜上，廚衛(wèi)電器、飲料制造等板塊走弱，舍得酒業(yè)（600702.SH）跌10%，古井貢酒（000596.SZ）、酒鬼酒（000799.SZ）、老板電器（002508.SZ）均下挫。新能源賽道亦走弱，帝科股份（300842.SZ）、天合光能（688599.SH）、晶科能源（688223.SH）均小幅下跌。

作者|飛魚(yú)

編輯|effie

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