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6月14日，三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.14%，深成指漲0.26%，創業板跌0.17%，科創50指數跌0.40%。兩市超2100只個股上漲。滬深兩市今日成交額10006億元。北向資金全天凈賣出21.94億元，其中滬股通凈賣出24.13億元，深股通凈買入2.19億元。

CPO概念漲幅居前，其中，天孚通信（300394.SZ）漲16.62%，太辰光（300570.SZ）漲14.9%，中際旭創（300308.SZ）漲6.58%。高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業化的最大痛點。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。故對于光模塊板塊加單催化較多，海外廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。

天風證券在近期的研究行業龍頭中際旭創的報告中指出，LightCounting數據顯示，2023年開始，800G有望拉動新一輪增長，預計在2026年突破30億美元大關。公司800G等新產品再次占據先發優勢，龍頭地位有望持續鞏固，重點受益行業景氣。公司持續加大對新方向、新產品的研發布局，800G和相干系列產品等已實現批量出貨，1.6T光模塊和800G硅光模塊已開發成功并進入送測階段，CPO（光電共封）技術和3D封裝技術也在持續研發進程中。

飲料制造、白酒概念大漲，其中，古越龍山（600059.SH）、太湖股份（600257.SH）漲10%，中信證券研報指出，2023年以來白酒動銷端保持復蘇節奏，符合預期，但市場對長期消費信心走弱壓制板塊估值。從中長期角度，受益于行業集中頭部白酒企業仍將維持穩健成長，估值回調后價值底部將逐漸顯現。該機構預計2023年下半年期待經濟逐步修復背景下，白酒景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。

零售、醫藥商業板塊亦表現活躍，其中，三江購物（601116.SH）、人人樂（002336.SZ）、健之佳（605266.SH）漲10%。

跌幅榜上，銀行、電力、機場航運等板塊走弱，杭州熱電（605011.SH）跌超6%，有機硅、儲能、HJT電池等賽道股亦走弱，德方納米（300769.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）均下挫。

作者|飛魚

編輯|Terry

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