《電鰻財經(jīng)》文/韓風

聆達集團股份有限公司(以下簡稱“聆達股份”)發(fā)布了2023年度向特定對象發(fā)行股票預案，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過14億元。

(相關(guān)資料圖)

《電鰻財經(jīng)》注意到，聆達股份定增融資14億元，用于金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項目和補充流動資金;另外，該公司重組后，三年連續(xù)虧損。

定增14億元投資金寨嘉悅新能源二期

《電鰻財經(jīng)》注意到，聆達股份本次定向增發(fā)擬融資14億元，10億元用于投資金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項目和4億元補充流動資金。

據(jù)悉，聆達股份本次發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者;以向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

同時，聆達股份向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即7965萬股公司本次向特定對象發(fā)行股票為保證控股股東、實際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會將依據(jù)股東大會授權(quán)，對參與本次向特定對象發(fā)行股票的單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方(包括一致行動人)的認購金額上限做出限制，確保公司控股股東和實際控制人不發(fā)生變更。

聆達股份向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過14億元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后的募集資金用于投資項目和補充流動資金。

金寨嘉悅新能源二期5.0GW 高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項目擬由公司全資子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司實施。項目的建設地點為安徽省六安市金寨縣金寨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)筆架山路以南、金家寨路以西、清水路以北區(qū)域。項目達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 5.0GW 高效太陽能電池片(TOPCon)的生產(chǎn)規(guī)模。

聆達股份稱：“本次發(fā)行募集資金擬投資項目主要圍繞公司光伏業(yè)務展開，將采用更先進的TOPCon 技術(shù)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來的規(guī)劃。本次募投項目的實施將進一步增強公司太陽能電池的市場供應能力，滿足市場對高效太陽能電池的需求，提高公司的競爭力。”

《電鰻財經(jīng)》注意到，2021年9月6日，聆達股份終止向特定對象發(fā)行股票事項，并撤回申請文件的議案。

聆達股份稱：“自本次向特定對象發(fā)行股票方案公布以來，公司董事會、管理層與相關(guān)中介機構(gòu)一直共同積極推進各項工作。鑒于目前資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司實際情況、融資環(huán)境等因素，經(jīng)公司審慎分析并與中介機構(gòu)反復溝通論證，公司決定終止向特定對象發(fā)行股票事項并向深圳證券交易所申請撤回相關(guān)申請文件。公司將結(jié)合資本市場政策環(huán)境、未來業(yè)務發(fā)展需求等因素調(diào)整發(fā)行方案并擇機重新申報。”

連續(xù)三年虧損

公開資料顯示，聆達集團股份有限公司主要業(yè)務是主要業(yè)務為高效光伏太陽能電池片業(yè)務、光伏發(fā)電業(yè)務。該公司主營業(yè)務收入90%以上來源于全資子公司嘉悅新能源從事的高效晶硅太陽能電池業(yè)務。根據(jù)相關(guān)行業(yè)分類細分，嘉悅新能源屬于“C 制造業(yè)”之“C3825 光伏設備及元器件制造”。

2020年10月，聆達股份通過重大資產(chǎn)重組方式收購金寨嘉悅新能源科技有限公司(以下簡稱“嘉悅新能源”)70%股權(quán)，成功進入光伏電池行業(yè)，實現(xiàn)在原有光伏業(yè)務領(lǐng)域上游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸;至2021年7月，該公司實現(xiàn)了對嘉悅新能源的100%控股。

其中，嘉悅新能源成立于2019年1月，坐落在安徽省金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)筆架山路1號，計劃總投資40億元，占地522畝，規(guī)劃建設10GW高效光伏電池產(chǎn)能，項目分三期建設，一期已建成投產(chǎn)3GW高效PERC晶硅電池項目;二期投資建設5GW 210兼容182 TOPCon電池智能工廠;三期將根據(jù)市場情況和該公司實際發(fā)展戰(zhàn)略進行規(guī)劃。一期高效晶硅光伏電池生產(chǎn)線2020年全部量產(chǎn)，滿產(chǎn)最大可達3GW的規(guī)模。

不過，《電鰻財經(jīng)》注意到，2020年、2021年和2022年，聆達股份連續(xù)三年業(yè)績虧損。

2020年，聆達股份實現(xiàn)營業(yè)收入2.82億元，較上年同比增加154.52%，歸母凈利潤再度由盈轉(zhuǎn)虧，虧損5601.67萬元，扣非凈利潤虧損7765.37萬元。該公司營業(yè)收入大幅增長主要系報告期金寨嘉悅納入合并范圍所致。

2021年，聆達股份實現(xiàn)營業(yè)總收入10.8億元，同比增長272.4%;歸母凈利潤虧損7102.94萬元，上年同期虧損5601.67萬元;扣非凈利潤虧損9761.22萬元，上年同期虧損7765.37萬元。其中，該公司營業(yè)收入較上年同期增加272.4%，營業(yè)成本較上年同期增加438.56%，主要系報告期太陽能電池業(yè)務營業(yè)收入和營業(yè)成本增加所致;營業(yè)成本漲幅大于營業(yè)收入漲幅，主要系光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料價格上漲而太陽能電池價格未能追漲所致。

2022年，聆達股份實現(xiàn)營業(yè)總收入15.98億元，同比增長47.9%，增幅連續(xù)3年保持在47%以上的高速增長;實現(xiàn)歸母凈利潤虧損1692.8萬元，上年同期為虧損7102.9萬元，扣非凈利潤虧損1946.99萬元，上年同期虧損9761.22萬元。該公司營業(yè)收入較上年同期增加47.94%，營業(yè)成本較上年同期增加33.87%，主要系報告期太陽能電池業(yè)務產(chǎn)銷量增加所致;營業(yè)收入漲幅大于營業(yè)成本漲幅，主要由于太陽能電池片價格上升超過硅片價格上升，致使毛利率升高。

另外，2023年一季度，聆達股份實現(xiàn)營業(yè)收入2.17億元，同比減少20.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-675.12萬元，上年同期為-2756.50萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-715.78萬元，上年同期為-3221.46萬元。

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