《電鰻財(cái)經(jīng)》文/韓風(fēng)

聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聆達(dá)股份”)發(fā)布了2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過14億元。

(相關(guān)資料圖)

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，聆達(dá)股份定增融資14億元，用于金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金;另外，該公司重組后，三年連續(xù)虧損。

定增14億元投資金寨嘉悅新能源二期

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，聆達(dá)股份本次定向增發(fā)擬融資14億元，10億元用于投資金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項(xiàng)目和4億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，聆達(dá)股份本次發(fā)行對(duì)象不超過35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者;以向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

同時(shí)，聆達(dá)股份向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即7965萬(wàn)股公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為保證控股股東、實(shí)際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方(包括一致行動(dòng)人)的認(rèn)購(gòu)金額上限做出限制，確保公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更。

聆達(dá)股份向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過14億元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金用于投資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金寨嘉悅新能源二期5.0GW 高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項(xiàng)目擬由公司全資子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司實(shí)施。項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為安徽省六安市金寨縣金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)筆架山路以南、金家寨路以西、清水路以北區(qū)域。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 5.0GW 高效太陽(yáng)能電池片(TOPCon)的生產(chǎn)規(guī)模。

聆達(dá)股份稱：“本次發(fā)行募集資金擬投資項(xiàng)目主要圍繞公司光伏業(yè)務(wù)展開，將采用更先進(jìn)的TOPCon 技術(shù)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)的規(guī)劃。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)供應(yīng)能力，滿足市場(chǎng)對(duì)高效太陽(yáng)能電池的需求，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。”

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，2021年9月6日，聆達(dá)股份終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，并撤回申請(qǐng)文件的議案。

聆達(dá)股份稱：“自本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案公布以來(lái)，公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)一直共同積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。鑒于目前資本市場(chǎng)環(huán)境變化并綜合考慮公司實(shí)際情況、融資環(huán)境等因素，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通論證，公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并向深圳證券交易所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。公司將結(jié)合資本市場(chǎng)政策環(huán)境、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求等因素調(diào)整發(fā)行方案并擇機(jī)重新申報(bào)。”

連續(xù)三年虧損

公開資料顯示，聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是主要業(yè)務(wù)為高效光伏太陽(yáng)能電池片業(yè)務(wù)、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90%以上來(lái)源于全資子公司嘉悅新能源從事的高效晶硅太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)。根據(jù)相關(guān)行業(yè)分類細(xì)分，嘉悅新能源屬于“C 制造業(yè)”之“C3825 光伏設(shè)備及元器件制造”。

2020年10月，聆達(dá)股份通過重大資產(chǎn)重組方式收購(gòu)金寨嘉悅新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉悅新能源”)70%股權(quán)，成功進(jìn)入光伏電池行業(yè)，實(shí)現(xiàn)在原有光伏業(yè)務(wù)領(lǐng)域上游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸;至2021年7月，該公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)嘉悅新能源的100%控股。

其中，嘉悅新能源成立于2019年1月，坐落在安徽省金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)筆架山路1號(hào)，計(jì)劃總投資40億元，占地522畝，規(guī)劃建設(shè)10GW高效光伏電池產(chǎn)能，項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期已建成投產(chǎn)3GW高效PERC晶硅電池項(xiàng)目;二期投資建設(shè)5GW 210兼容182 TOPCon電池智能工廠;三期將根據(jù)市場(chǎng)情況和該公司實(shí)際發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行規(guī)劃。一期高效晶硅光伏電池生產(chǎn)線2020年全部量產(chǎn)，滿產(chǎn)最大可達(dá)3GW的規(guī)模。

不過，《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，2020年、2021年和2022年，聆達(dá)股份連續(xù)三年業(yè)績(jī)虧損。

2020年，聆達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.82億元，較上年同比增加154.52%，歸母凈利潤(rùn)再度由盈轉(zhuǎn)虧，虧損5601.67萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)虧損7765.37萬(wàn)元。該公司營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)主要系報(bào)告期金寨嘉悅納入合并范圍所致。

2021年，聆達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.8億元，同比增長(zhǎng)272.4%;歸母凈利潤(rùn)虧損7102.94萬(wàn)元，上年同期虧損5601.67萬(wàn)元;扣非凈利潤(rùn)虧損9761.22萬(wàn)元，上年同期虧損7765.37萬(wàn)元。其中，該公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加272.4%，營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加438.56%，主要系報(bào)告期太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本增加所致;營(yíng)業(yè)成本漲幅大于營(yíng)業(yè)收入漲幅，主要系光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料價(jià)格上漲而太陽(yáng)能電池價(jià)格未能追漲所致。

2022年，聆達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入15.98億元，同比增長(zhǎng)47.9%，增幅連續(xù)3年保持在47%以上的高速增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損1692.8萬(wàn)元，上年同期為虧損7102.9萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)虧損1946.99萬(wàn)元，上年同期虧損9761.22萬(wàn)元。該公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加47.94%，營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加33.87%，主要系報(bào)告期太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量增加所致;營(yíng)業(yè)收入漲幅大于營(yíng)業(yè)成本漲幅，主要由于太陽(yáng)能電池片價(jià)格上升超過硅片價(jià)格上升，致使毛利率升高。

另外，2023年一季度，聆達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.17億元，同比減少20.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-675.12萬(wàn)元，上年同期為-2756.50萬(wàn)元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-715.78萬(wàn)元，上年同期為-3221.46萬(wàn)元。

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