網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)市場(chǎng)，平常無影無形，普通人幾乎沒有感覺，但是這個(gè)行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)卻讓人無法忽視。

艾媒創(chuàng)始人、CEO張毅認(rèn)為，掘金中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的機(jī)會(huì)來自于兩方面，“一個(gè)是市場(chǎng)規(guī)模的整體上揚(yáng)，增量部分夠大家去爭(zhēng)的；第二個(gè)我認(rèn)為最重要，是創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。”

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中國(guó)市場(chǎng)大而散，增速優(yōu)于全球

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的2021年《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書》，2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為1366.6億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。具體到中國(guó)為1729.3億元，增速超過全球平均值，較2019年增長(zhǎng)10.6%。

行業(yè)的增長(zhǎng)邏輯體現(xiàn)為合規(guī)和價(jià)值的雙輪驅(qū)動(dòng)。

張毅認(rèn)為，數(shù)據(jù)合規(guī)會(huì)給網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)帶來一次不小的機(jī)會(huì)。《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（2021年修訂）》等網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策已經(jīng)密集出臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)打開了服務(wù)政府部門和企業(yè)B端市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間，網(wǎng)絡(luò)安全公司提供的是專業(yè)度‘兜底’。“不管（被服務(wù)的）企業(yè)規(guī)模多大，自身都很難確保在安全方面的專業(yè)性，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是（B端）承擔(dān)不起的。”

價(jià)值導(dǎo)向則緊貼業(yè)務(wù)發(fā)展。萬物互聯(lián)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)攻擊讓數(shù)字空間里的打擊可以轉(zhuǎn)成物理層面的攻擊，大大提升了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等相關(guān)場(chǎng)景的安全要求。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)可以施展拳腳的空間大了很多。

近年來新成立的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量頗多。天眼查專業(yè)版顯示，我國(guó)目前共有超3.8萬家網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)，其中80.1%的企業(yè)是在最近1~5年成立的。從企業(yè)注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)來看，2019年為相關(guān)企業(yè)新成立的高峰期，新增超1.1萬家。

這助推了市場(chǎng)格局 “大而散”的局面，且技術(shù)更迭較快。于是，有企業(yè)在規(guī)模化場(chǎng)景里提供一攬子解決方案，也有企業(yè)在碎片化場(chǎng)景中對(duì)某一類安全問題單點(diǎn)防范。

“規(guī)模化場(chǎng)景需要乙方以大量資源投入去滿足用戶需求，而碎片化場(chǎng)景為初創(chuàng)安全企業(yè)提供了創(chuàng)新孵化的初始環(huán)境。今天的規(guī)模化場(chǎng)景可能會(huì)衰落，明天某個(gè)碎片化場(chǎng)景可能發(fā)展成為新的規(guī)模化場(chǎng)景。安全行業(yè)的從業(yè)者都在不斷洞察客戶需求的變化。”深信服安全業(yè)務(wù)CTO郝軼告訴第一財(cái)經(jīng)。

“信息化程度越高，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的要求就越高，這是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)爆炸式增長(zhǎng)很重要的支持。”張毅把數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的推動(dòng)稱之為“集群式拉動(dòng)”，即網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)依托于應(yīng)用場(chǎng)景的不斷發(fā)展。

企業(yè)研發(fā)費(fèi)用高，增收易、增利難

市場(chǎng)在不斷壯大，但企業(yè)分一杯羹并不容易。網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)注銷量在2018年后逐年增加，不少企業(yè)在市場(chǎng)集中度提高時(shí)倒下或退出。

“過去很多‘長(zhǎng)尾’網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)的目標(biāo)是通過研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品解決特定領(lǐng)域內(nèi)的特定問題。但是隨著網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的頭部效應(yīng)越來越明顯，這些問題可能已經(jīng)或逐步在被系統(tǒng)性地一攬子解決，有可能導(dǎo)致后發(fā)產(chǎn)品規(guī)模變小，賽道越來越擁擠。” Fortinet亞太區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理于霽這樣向第一財(cái)經(jīng)分析。

對(duì)25家上市網(wǎng)絡(luò)安全公司業(yè)績(jī)梳理，也可看到增收易、增利難的情況。從營(yíng)收規(guī)模的維度來看，18家公司實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

前三名的企業(yè)中，奇安信收入58.09 億，同比增長(zhǎng) 39.6%。啟明星辰信息網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入 43.59 億，同比增長(zhǎng) 20.13%。深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入 36.89 億，同比增長(zhǎng) 10.15%。營(yíng)收規(guī)模超過50億的僅奇安信一家，營(yíng)收在十億以上的公司有14家。從凈利潤(rùn)來看，15家網(wǎng)絡(luò)安全公司的凈利潤(rùn)達(dá)1億元以上，13家公司的凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑，有5家公司處在虧損狀態(tài)。其中啟明星辰的凈利潤(rùn)高于其他公司，為8.62億元；處于虧損狀態(tài)的5家公司中，*ST藍(lán)盾虧損金額最高。

張毅認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)屬智力密集型產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)仍在培育，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。“通常在人員的投入上相對(duì)會(huì)比較多，而技術(shù)壁壘還沒有充分發(fā)揮它的作用”。

研發(fā)費(fèi)用高企佐證了他的觀點(diǎn)。25家網(wǎng)絡(luò)安全公司研發(fā)費(fèi)用總額共計(jì)130.43億元，平均研發(fā)費(fèi)用為5.22億元。2021年，奇安信、啟明星辰和深信服的研發(fā)投入分別為17.48 億、8.5億、20.88億，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為30.10%、19.41%和30.68%。

從盈利看，三家頭部企業(yè)只有啟明星辰做到了同比增長(zhǎng)7.15%，深信服同比下降66.29%，要在低毛利率的云計(jì)算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)與較高毛利率的信息安全業(yè)務(wù)之間做平衡，奇安信也尚未盈利，重心仍在搶占市場(chǎng)份額上。

“產(chǎn)品需要達(dá)到一定體量，好比說像某一種算法模型的重復(fù)應(yīng)用，才可能把成本降下來，否則可能就是不斷的迭代，意味著要不斷有新投入。”張毅說。

提高門檻，在新場(chǎng)景中展現(xiàn)價(jià)值謀發(fā)展

“市場(chǎng)擺在那里，需求擺在那里，痛點(diǎn)擺在那里，不賺錢說明企業(yè)需要革新。沒有人會(huì)懷疑市場(chǎng)不夠大，分歧在于你認(rèn)為誰能跑出來，哪一塊能跑出來，或者說什么模式能跑出來。”張毅說。

一些合規(guī)導(dǎo)向的項(xiàng)目正在慢慢向價(jià)值導(dǎo)向轉(zhuǎn)型，但這不會(huì)一蹴而就。“客戶當(dāng)然更多地是希望能夠帶來真正的價(jià)值，能夠護(hù)航他們數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整個(gè)過程。”于霽說。

業(yè)內(nèi)共識(shí)是，單純的軟件安全防護(hù)不能滿足客戶整體對(duì)安全的需求。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，在設(shè)備上讀取數(shù)據(jù)、形成數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，是網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的收益所在，完成的是與OT（操作設(shè)備）適配的IT工作。而在工業(yè)場(chǎng)景下的OT環(huán)境里，沒有一個(gè)協(xié)議像IT領(lǐng)域的TCP/IP標(biāo)準(zhǔn)，不同的廠商采用的技術(shù)并不兼容，因此OT中的安全還要依靠向工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型的老牌制造型企業(yè)。

類似這樣的新場(chǎng)景需要軟件、硬件、分析平臺(tái)以及把邊緣計(jì)算納入考慮，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)玩家的類型在增多，并且存在互相滲透到對(duì)方領(lǐng)域的可能。

對(duì)此，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的應(yīng)對(duì)方法也不盡相同。

奇安信總裁吳云坤認(rèn)為，要想和其他廠商拉開差距，整體運(yùn)營(yíng)占絕對(duì)主導(dǎo)。“我們公司采用平臺(tái)的研發(fā)模式，部分功能已標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，面對(duì)客戶個(gè)性化需求時(shí)，公司可以對(duì)不同模塊組合滿足客戶個(gè)性化的需求。公司平臺(tái)研發(fā)的優(yōu)勢(shì)在面對(duì)客戶個(gè)性化需求的時(shí)候優(yōu)勢(shì)明顯。這樣只有很少一部分特別的個(gè)性化需求面臨定制需要，量會(huì)很少。”

深信服認(rèn)為需要持續(xù)加強(qiáng)安全攻防技術(shù)研究與人工智能的投入；以網(wǎng)絡(luò)為中心轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)為中心，開展零信任等新理念的落地嘗試；面向IT基礎(chǔ)設(shè)施的變化，安全交付方式向云化、服務(wù)化、融合化發(fā)展。通過“平臺(tái)+組件+服務(wù)”靈活組合，讓用戶的安全建設(shè)實(shí)現(xiàn)聚合簡(jiǎn)化、能力得到持續(xù)進(jìn)化。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2021年）》顯示，2021年上半年開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)中，產(chǎn)品型企業(yè)數(shù)量小幅增加，服務(wù)型企業(yè)數(shù)量顯著增加，“重產(chǎn)品，輕服務(wù)”的情況得到改善，產(chǎn)品型企業(yè)更多的轉(zhuǎn)型成為了綜合型網(wǎng)絡(luò)安全公司。

產(chǎn)品可能被復(fù)制，而服務(wù)相對(duì)容易革新。“現(xiàn)在安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，大家為了拿訂單都是圍繞客戶團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，缺了自己話語的那部分。還是要沉下來做細(xì)功夫，以后做出壁壘。” 張毅說。

（《同心?方成》專題由梅賽德斯-奔馳S級(jí)轎車冠名發(fā)布）

標(biāo)簽： 網(wǎng)絡(luò)安全 萬物互聯(lián) 啟明星辰