銀行股IPO步伐正在加快，中小銀行或?qū)⒃佻F(xiàn)上市潮。6月18日，齊魯銀行成功在上交所上市，同日證監(jiān)會披露消息，已核準(zhǔn)上海農(nóng)商行的首發(fā)申請，意味著該行已成功拿到A股“入場券”。北京商報記者注意到，相較于去年銀行股上市的沉寂，今年則要熱鬧許多。年內(nèi)重慶銀行、齊魯銀行已相繼完成掛牌上市，瑞豐農(nóng)商行也于近期公布了首次公開發(fā)行股票的結(jié)果。此外，還有13家銀行正在排隊“候場”，25家銀行輔導(dǎo)備案登記已受理，中小銀行上市潮或?qū)⒂型谙掳肽暝佻F(xiàn)。

上海農(nóng)商行IPO首發(fā)申請獲批

上海農(nóng)商行或?qū)⒊蔀榈?1家A股上市銀行。據(jù)證監(jiān)會消息，近日已核準(zhǔn)了上海農(nóng)商行的首發(fā)申請。該行及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

按照證監(jiān)會首次公開發(fā)行股票的審核工作流程，上海農(nóng)商行已過了受理、反饋會、初審會、發(fā)審會、封卷、核準(zhǔn)發(fā)行等環(huán)節(jié)，成功拿到A股“入場券”，距離正式上市只差臨門一腳。

而其IPO闖關(guān)之旅則可追溯至2018年。2018年12月，上海農(nóng)商行進(jìn)行了輔導(dǎo)備案登記，并于2019年6月由證監(jiān)會正式受理，一年后進(jìn)入IPO“候場”，2020年11月通過發(fā)審會。

官網(wǎng)資料顯示，上海農(nóng)商行成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設(shè)在上海的法人銀行，是全國首家在農(nóng)信基礎(chǔ)上改制成立的省級股份制商業(yè)銀行。根據(jù)上海農(nóng)商行年報，該行是一家總資產(chǎn)超過萬億元的農(nóng)商行，2020年該行資產(chǎn)總額達(dá)到1.06萬億元，同比增長13.66%。營收方面，報告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營收220.4億元，同比增長3.61%;凈利潤約為84.19億元，同比下降5.82%。

資本充足率方面，截至2020年末，上海農(nóng)商銀行資本充足率為14.4%，較上年同比下降1.17個百分點(diǎn)，一級資本充足率11.7%，核心一級資本充足率11.67%，均同比減少0.92個百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量方面，報告期內(nèi)該行不良貸款率為0.99%，同比增長0.06個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為419.17%，同比下降12.14個百分點(diǎn)。

北京商報記者查詢Wind發(fā)現(xiàn)，對比已上市的8家農(nóng)商行，目前上海農(nóng)商銀行在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤方面位居第二，僅次于重慶農(nóng)商行。

中小銀行上市按下“加速鍵”

在上海農(nóng)商行IPO首發(fā)申請獲批的同日，齊魯銀行也成功登陸上交所，成為首家從新三板轉(zhuǎn)板A股的銀行。根據(jù)該行股票上市公告書，本次發(fā)行4.58億股社會公眾股，發(fā)行價格為5.36元/股，發(fā)行成功后預(yù)計募集資金總額約24.55億元。

齊魯銀行成立于1996年6月，前身是1996年在濟(jì)南市16家城市信用社和1家城信社聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建的濟(jì)南城市合作銀行，于2015年6月登陸新三板。齊魯銀行在A股上市首日，開盤漲44.03%，漲停封板，截至收盤報7.72元/股。

北京商報記者注意到，相較于去年僅廈門銀行一家登陸A股的情形，今年銀行股上市則相對熱鬧許多。

在齊魯銀行之前，2月5日，A股市場迎來了2021年首家上市銀行——重慶銀行。

而緊隨齊魯銀行上市步伐的將是瑞豐農(nóng)商行。繼1月7日IPO過會后，6月9日，瑞豐農(nóng)商行披露首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告，并于8天后公布了股票發(fā)行結(jié)果。

談及今年圓夢IPO的銀行數(shù)量多于去年的原因，看懂研究院高級研究員卜振興表示，去年受疫情影響，一定程度上耽誤了審核發(fā)行的效率。同時，去年整體的工作重點(diǎn)主要在防控疫情風(fēng)險、支持小微企業(yè)方面。而隨著疫情有所好轉(zhuǎn)，加上中央強(qiáng)調(diào)要加大直接融資力度，拓寬融資渠道，因此今年銀行股IPO有所提速。

下半年是否有望再現(xiàn)上市潮？

在銀行市場化的趨勢下，中小銀行對于補(bǔ)充資本的渴求更加迫切，而上市無疑是一條最有效的融資渠道。除了已過會或已上市的銀行外，目前還有13家銀行正在A股大門外排隊“候場”。

根據(jù)證監(jiān)會披露，排隊“候場”的13家銀行中，廈門農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行擬在上交所主板上市;蘭州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行則選擇在深交所中小板上市。在排隊序列中，目前湖州銀行審核狀態(tài)為“已反饋”，其余12家銀行均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài)。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前包括湖北銀行、烏魯木齊銀行、徽商銀行、溫州銀行在內(nèi)的25家銀行還處于“輔導(dǎo)備案登記已受理”狀態(tài)。

在如此境況下，中小銀行上市潮是否有望于下半年再現(xiàn)?資深銀行業(yè)分析人士王劍輝認(rèn)為，今年上市銀行的數(shù)量和融資水平的確超過了去年，但相較于2018年、2019年還略有差距，而剩余的半年時間也不足以彌補(bǔ)差距，同時監(jiān)管部門也不會讓銀行在超出市場承受能力的情況下蜂擁而至。

卜振興也坦言，今年銀行IPO速度會有所加快，但是整體節(jié)奏有序，主要是商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的壓力。

對于中小銀行如何順利上市，卜振興建議，首先要練好內(nèi)功，做好經(jīng)營管理，讓財務(wù)報表更加穩(wěn)健;其次要做好合規(guī)經(jīng)營，滿足上市公司各項指標(biāo);最后要做好信息披露，達(dá)到上市信息披露各項要求。

王劍輝則補(bǔ)充道，近期銀保監(jiān)會等部門也頒布了一系列合規(guī)準(zhǔn)則，待上市的銀行可以按照新的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提前整改，從而能提高勝出的概率。

(北京商報記者 孟凡霞 實(shí)習(xí)記者 李海顏)

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