專屬條款、費率表已至，600萬車主購買新能源車險指日可待。專屬車險的落地，對于險企和中介機構(gòu)而言有何影響?萬億新能源車險市場誰將“掌舵”?誰又會是“黑馬”?

新賽道重塑市場格局

新能源車險不日將正式從傳統(tǒng)車險中“剝離”。12月14日，中國保險行業(yè)協(xié)會及中國精算師協(xié)會先后發(fā)布《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》《新能源汽車商業(yè)保險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費表(試行)》。

“新能源車險專屬條款與費率發(fā)布意味著今后新能源車有了自己的保險，不需要再套用燃油車保險條款與費率。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中如是表示。

新能源車蘊藏多大市場?中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度，我國新能源汽車保有量已達678萬輛。而申萬宏源證券金融分析師葛玉翔團隊預(yù)測，到2025年新能源汽車銷量將突破1000萬輛，達1046萬輛，保有量達3565萬輛。

水漲船高的還有和新能源車息息相關(guān)的保費規(guī)模。該團隊預(yù)計，到2030年保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。

萬億市場如何發(fā)展?在李文中看來，在很短的時間內(nèi)，新能源車險會成為紅海市場，這是由車險市場的總體格局決定的。首先，這本身就是車險市場進一步細分、產(chǎn)品與費率進一步精準(zhǔn)匹配的要求與結(jié)果，也會引導(dǎo)未來車險市場進一步細分，提升供給與需求匹配度。其次，履行“雙碳”目標(biāo)承諾，未來我國新能源汽車將會快速發(fā)展，在有了專屬保險條款與費率之后，未來車險市場結(jié)構(gòu)將會持續(xù)調(diào)整，新能源車險的市場份額將持續(xù)增長，傳統(tǒng)燃油車險市場份額會不斷降低。再次，對于部分保險公司來說，此次市場格局的持續(xù)變動將會為其帶來擴展業(yè)務(wù)的新機遇。

“新能源提供了全新的賽道，讓汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的參與者都有了新的合作方式，從而建設(shè)全新的用戶生態(tài)。”對于新能源車險市場，車車科技CEO張磊表示，在當(dāng)前車險行業(yè)存量競爭激烈、經(jīng)營利潤微薄的背景下，專屬附加險無疑打開了全新的增量市場。

新能源專屬車險將不斷適配數(shù)百萬車主的需求。但日益增長的車主需求如何滿足、保險公司相關(guān)人員的專業(yè)要求如何提高無疑將為保險業(yè)帶來考驗。

在李文中看來，首先，最大的考驗就是新能源車險產(chǎn)品是否能夠滿足消費者的需求，真正適合新能源車的風(fēng)險保障特點與要求。其次，新能源車險專屬條款發(fā)布之后，保險公司相關(guān)人員的知識儲備與業(yè)務(wù)素質(zhì)是否能夠滿足需要，能夠在承保、理賠和服務(wù)過程中體現(xiàn)真正的專業(yè)性。再次，新業(yè)務(wù)新條款對保險公司的風(fēng)險防控也會提出一些新的要求。

頭部險企再迎利好，中介機構(gòu)利潤或遭擠壓

千呼萬喚始出來的新能源專屬車險或?qū)⒋蚱曝旊U業(yè)不同規(guī)模保險機構(gòu)的“生存”現(xiàn)狀，重塑市場格局。

對于險企來說，新能源汽車保險市場成必爭之地。在市場布局方面，大型險企動作不斷，憑借領(lǐng)先優(yōu)勢在市場已經(jīng)“先下手為強”。如中國人保與寧德時代簽署協(xié)議，雙方將在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、新能源汽車保險業(yè)務(wù)等方面開展合作;太保產(chǎn)險、松下電器(中國)、三井住友海上(中國)也簽訂合作協(xié)議，三方旨在為新能源汽車市場提供創(chuàng)新的保險產(chǎn)品服務(wù)。

國泰君安分析師認為，在新能源車險盈利空間有限的情況下，預(yù)計費率更具優(yōu)勢的龍頭險企更為受益。一方面，大型險企固定費用攤薄效果顯著，另一方面大型險企直控渠道占比更高，手續(xù)費相對較低。

多位業(yè)內(nèi)人士也認為，相對于大型險企，中小險企的車險承保議價會更加困難。

那么，面對萬億市場，如何搶占先機?李文中認為，對于大型險企而言，需要憑借自身的實力在業(yè)務(wù)專業(yè)性上快速提升，這有利于其穩(wěn)定基本盤，實現(xiàn)在傳統(tǒng)車險市場與新能源車險市場的切換，以減少市場變動給其帶來的沖擊。對于中小險企而言，需要從如何滿足消費者的差異化消費需求方面挖掘自身潛力，提升產(chǎn)品對消費者的吸引力。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、創(chuàng)新技術(shù)運用方面，中小險企差距明顯，但中小險企可通過差異化競爭尋求突破。葛玉翔團隊認為，創(chuàng)新型車險業(yè)務(wù)可以成為中小險企的突破口，通過與電動車廠商及生態(tài)圈合作、應(yīng)用保險科技實現(xiàn)精細化定價等抓住新能源車險的機會，提供個性化服務(wù)。其次，車險增值服務(wù)可以成為中小險企的差異化競爭優(yōu)勢。

除了保險公司外，對于中介市場的影響也備受市場關(guān)注。此次“新能源車險”進一步將附加費用率下調(diào)至15%。“從監(jiān)管趨勢來看，總體是朝著保費更低、保額更高的方向發(fā)展，旨在讓消費者買到更便宜的保險。從保險中介的獲利空間來看，未來的機會會進一步壓縮。”艾媒咨詢首席分析師張毅表示。

在李文中看來，進一步將新能源車險的附加費率下調(diào)，一方面使保險公司面臨較大的壓力，另一方面更是使保險中介機構(gòu)難以對新能源車險燃起熱情。但是，新能源車險市場的趨勢是明確的，又讓他們無法拒絕。

下一步，保險中介公司在新能源車險市場的發(fā)展趨勢如何?李文中認為，未來很多中小中介可能只能選擇退出，規(guī)?；l(fā)展將是市場的必然要求。其次，新能源車險附加費率的下調(diào)會促使車險中介使用新技術(shù)、新載體來降低銷售成本，互聯(lián)網(wǎng)車險將是一個重要的發(fā)展方向。

專屬保險何時正式上線？等待監(jiān)管切換時間表

隨著新能源車險落地，消費者最為關(guān)心的便是何時能正式投保?

中國保險行業(yè)協(xié)會副會長王玉祥表示，切換新能源專屬車險的時間可能還要再稍微等待監(jiān)管(機構(gòu))把時間表拿出來，應(yīng)該是很快。

北京商報記者從業(yè)內(nèi)獲悉，多家保險公司已完成準(zhǔn)備工作，待監(jiān)管確定時間后，便進行系統(tǒng)切換。

新能源車險“敞開”投保大門的時間日益臨近，投保保費是漲是降也成為車主另一關(guān)心話題。

從北京商報記者獲得的一份基準(zhǔn)純風(fēng)險保費表來看，整體漲費保單占比由原方案的18.3%上升為20.7%。其中，相對現(xiàn)行綜改基準(zhǔn)保費，三者險下降0.1%;三者險保單25%降費，62%不變，13%上漲。

而車損險方面，《保費表》顯示，考慮新舊費率切換時，存量新能源車主在過渡期的價格敏感性，繼續(xù)維持25萬元以下車價不漲費，并收窄費率漲降幅限制閾值。相對現(xiàn)行綜改基準(zhǔn)保費，車損險下降1.2%;車損保單60.2%降費，21%不變，18.8%上漲。

業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)示范條款和基準(zhǔn)保費表以及相關(guān)說明，新能源汽車在條款切換后投保車損險和三者險，保費整體略低于綜改后的保費，其中接近80%存量保單保費持平或有所下降;約20%的保單保費會出現(xiàn)一定程度上浮;而25萬元以下車價的新能源汽車投保車損險，保費一律不會上漲。

隨著新能源汽車保有量不斷增長，張毅表示，對保險行業(yè)來說，原有的格局可能會被打破。因為保險業(yè)需要應(yīng)對新的時代、新的產(chǎn)品、新的基礎(chǔ)所帶來的車險的變化。他認為，從對保險行業(yè)的影響來看，這會是新競爭的開始，能否適應(yīng)新的賽道上的競爭會成為一大亮點。

標(biāo)簽： 新能源專屬車險 市場格局 中介機構(gòu) 頭部險企