21日，中國移動披露A股IPO發(fā)行公告及招股書。本次發(fā)行價(jià)格為57.58元/股，市盈率為12.02倍，發(fā)行股份數(shù)量約為8.46億股，預(yù)計(jì)募資總額為486.95億元，22日開始申購。

中國移動表示，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為8.457億股，約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為3.97%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約9.73億股，約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為4.53%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

本次發(fā)行價(jià)格為57.58元/股，市盈率為12.02倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。未考慮行使超額配售選擇權(quán)情況下，本次預(yù)計(jì)募集資金總額約為486.95億元，若在全額行使超額配售選擇權(quán)情況下，本次預(yù)計(jì)募集資金總額約為560.00億元。

根據(jù)發(fā)行公告，中國移動本次發(fā)行股票代碼為“600941”，申購代碼為“730941”。本次發(fā)行將在2021年12月22日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

關(guān)于本次發(fā)行股份鎖定安排，發(fā)行公告顯示，本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。戰(zhàn)略投資者獲配的股票鎖定期不低于12個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起計(jì)算。

根據(jù)招股書，截至2021年9月30日，中國移動資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定，總資產(chǎn)為17709.47億元，較上年年末上升4.63%；總負(fù)債為6239.26億元，較上年年末上升8.49%；歸屬于母公司股東權(quán)益為11431.11億元，較上年年末增長2.65%。

2021年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6486.30億元，較上年同期增長12.92%；凈利潤870.88億元，較上年同期增長6.59%；歸屬于母公司股東的凈利潤869.62億元，較上年同期增長6.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤807.58億元，較上年同期增長3.57%。

根據(jù)報(bào)告期內(nèi)及報(bào)告期后的經(jīng)營情況，中國移動對2021年度業(yè)績進(jìn)行了預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2021年度營業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元，同比增長幅度約為10%至11%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元，同比增長幅度約為6%至8%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元，同比增長幅度約為5%至7%。

在招股書中，中國移動提示了5G業(yè)務(wù)商業(yè)模式尚不成熟的風(fēng)險(xiǎn)等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。中國移動表示，2019年6月工業(yè)和信息化部正式發(fā)放5G牌照，截至2021年6月末公司已累計(jì)開通5G基站達(dá)50萬個(gè)，為全國地市以上城區(qū)、部分縣城及重點(diǎn)區(qū)域提供5G服務(wù)。當(dāng)前5G應(yīng)用處于發(fā)展初期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、技術(shù)研發(fā)等尚待進(jìn)一步成熟，未來發(fā)展仍面臨技術(shù)更新、成本優(yōu)化、模式落地和市場推廣等多方面不確定性，同時(shí)5G需要與各行業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用等環(huán)節(jié)進(jìn)行深度融合，融合進(jìn)度具有一定不確定性。前述因素可能對公司5G發(fā)展效益、未來競爭能力和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

標(biāo)簽： 中國移動 IPO