截至目前，財險業“老三家”(人保財險、平安產險及太保產險)均已完成2022年上半年業績披露。

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半年報顯示，以“老三家”為首的財險公司車險保費收入持續升溫、盈利能力持續加強；同時，車險業務收入進一步向頭部保險公司集中。

此外，頭部保險公司也將資源向新能源車險業務傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

上半年“老三家”車險保費增速均超6.5%

車險業務始終是財險公司的“王牌”。從上半年數據看，各公司車險業務已逐漸擺脫綜改后的業績低谷。

以財險“老三家”為例。半年報數據顯示，“老三家”中，人保財險汽車險續保率同比上升1.7個百分點，汽車承保數量同比增長4.7%，機動車輛險實現原保險保費收入1288.08億元，同比增長6.7%。

其中，其機動車輛險賠付率69.7%，同比下降0.6個百分點；機動車輛險費用率25.7%，同比下降0.7個百分點；綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點；承保利潤56.86億元，同比增長44.9%。

平安產險承保車輛數同比增長3.7%，車險業務原保險保費收入955.02億元，同比增長7.3%；綜合成本率94.4%，同比下降3.0個百分點。

太保產險實現車險保險業務收入481.69億元，同比增長7.9%；綜合成本率 96.6%，同比下降2.4個百分點，其中綜合賠付率 70.3%，同比下降2.4個百分點，綜合費用率26.3%。

單從保費收入增速一項數據看，人保財險、平安產險及太保產險2022年上半年保費增速均維持在6.5%以上，分別為6.7%、7.3%及7.9%，較2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%及2021年全年的-3.9%、-3.7%、-4%回溫明顯。

綜合成本率上，“老三家” 通過優化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理等措施進一步減少成本，三家數據均有下降，其中人保財險綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點；平安產險綜合成本率94.4%，同比下降3.0個百分點；太保產險綜合成本率96.6%，同比下降2.4個百分點。

平安產險在年報中表示，公司在行業內首創車險理賠視頻查勘，平均耗時僅需5分鐘；同時通過車險“一鍵理賠”功能，分場景、智能化地為客戶提供最優理賠服務模式。數據顯示，2022年上半年，平安產險車險一小時內賠付案件量占比達92.9%。

人保財險則表示，公司持續優化業務質量和結構，提升風險定價精準度，強化價費聯動和過程管控，提高理賠智能化水平，加大追償力度，有效對沖了配件工時、人傷賠償標準上升等不利因素，提高渠道資源配置效率，持續推進降本增效。

西部證券分析師羅鉆輝指出，若依照銀保監會月度數據中機動車輛險保費/保單件數、機動車輛險保額/保單件數作為件均保費、件均保額的近似度量分析，可知近期件均保費呈現穩中略升態勢，車險行業已步入綜改后的相對穩定期。

“一是件均保額穩步提升：從月度口徑來看，2022年6月單月車險件均保額為114.22萬元/件，較2020年6月及2019年6月水平分別增長109%及126%。二是件均保費先降后增：自2020年9月車險綜改落地以來，件均保費呈震蕩下行態勢，2022年后穩中略升。三是保險金額/保費收入穩步提升，讓利客戶成效持續顯現。月度口徑來看，單位保費收入對應保險金額持續提升，2022年6月達763.12元，較2021年6月及2019年6月分別增長27%及162%。”羅鉆輝表示。

頭部險企發力新能源車險

數據顯示，車險綜改后，業內“馬太效應”持續加強。

據“老三家”半年報信息披露，平安產險車險業務市場占有率為24%，較去年同期的23.8%再上升0.2個百分點。剩余人保財險、太保產險雖未披露車險相關數據，但人保財險整體業務市場占有率為34.4%，較去年同期的32.8%上升1.6個百分點。

而從行業凈利分布看，2021年，財險業內82家機構共實現凈利潤527.79億元，其中“老三家”共實現凈利潤460.69億元，分走了行業近九成的利潤；2022年一季度，“老三家”收入持續穩居業內前三，共實現凈利潤136.29億元，其中人保財險凈利收入行業第一，高達86.54億元，占盈利財險公司比重50.72%；平安產險及太保產險緊隨其后，分別實現凈利33.89億元及15.86億元。

國泰君安金融研究組組長兼非銀首席劉欣琦在研報中指出，車險綜改下，財險業龍頭保險公司馬太效應依舊明顯，行業收入進一步向頭部保險公司集中。

羅鉆輝同時指出，車險綜合改革推動行業發展步入新紀元后，在車險業務降保費、增保額、提質量的發展趨勢下，“老三家”之外機構在保費收入上或面臨更大影響。

中國人保副總裁于澤表示，上半年公司車險的盈利狀況較好，車險綜改以來，公司對外建立了品牌、渠道、服務定價的優勢，未來競爭優勢仍將持續。下一步的銷售費用的真實性、有效性，包括渠道銷售成本的管控，以及我們固定費用的降本增效還都有很大的管理空間，同時，在理賠方面我們有很多賠付率下降的空間?！?/p>

除傳統車險外，伴隨著新能源汽車市場發展及專屬車險的落地，頭部保險公司也將資源向新能源車險業務傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

2021年12月，中國保險行業協會正式發布《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》，險種包括車損險、三者險、人員責任險3個主險和13個附加險。對比傳統車險，此次發布的《條款》針對新能源汽車的系統構造、使用場景、風險因素進行產品升級，保障范圍覆蓋了新能源汽車常見的自燃、電池故障、充電故障等問題。

太保產險總經理曾義表示，隨著新能源車下鄉、車輛購置稅等優惠政策落地，預計未來車險市場仍有一定發展空間。面對未來的車險市場，太保產險將聚焦“關注、抓住、專注”三個關鍵詞。

“一是對新能源車的發展高度關注，研究其特點和規律；二是對傳統燃油車的發展要堅決抓住，進一步提高續保率；三是不遺余力地專注實現業務發展速度最優、綜合成本結果最佳、客戶經營水平最好的目標。”曾義表示。

除太保產險外，人保財險及平安產險在半年報中同樣披露了未來在新能源車險領域的布局。

其中，人保財險表示，戰略布局上，公司將服務智慧交通，契合新能源、智能網聯等交通發展新趨勢，加快推動車險產品創新，持續完善車險保障，投資布局了新能源汽車、綠色交通等新型基礎設施；在產品設計上，人保財險已戰略性發展新能源車險，挖掘個人客戶業務增長新空間，推動法人客戶業務提速增效，持續優化業務結構，穩固市場領先地位。

平安產險則表示，公司已在新能源領域，汽車之家提供多種產品，滿足不同新能源車企的需求。

數據顯示，在車交易領域， 得益于收購天天拍車，2022年第二季度，平安產險合作平臺汽車之家通過信息撮合和拍賣服務促成的二手車交易量占全國二手乘用車交易量約23%。2022年上半年，由數據產品、新能源、二手車等創新業務模式帶來的在線營銷及其他業務收入占比29.5%。

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