近年來(lái)的醬香型白酒熱持續(xù)延燒，各路資本涌向貴州仁懷市跑馬圈地，掀起了醬酒資本狂潮。曾經(jīng)一統(tǒng)天下的濃香型白酒市場(chǎng)正在被蠶食，作為以濃香著稱(chēng)的“中國(guó)酒都”宜賓，感受到了威脅。

如何重塑濃香型白酒的優(yōu)勢(shì)，成為宜賓必須面對(duì)的課題。

醬酒蠶食濃香市場(chǎng)

中國(guó)白酒的香型有12種，其中濃香、醬香、清香和米香是4種基礎(chǔ)香型，其他香型從這4種衍生出來(lái)。這些香型也具有地域特點(diǎn)，四川白酒以濃香為主，貴州白酒以醬香為主。分別形成了位于的宜賓五糧液和位于仁懷的茅臺(tái)為代表的龍頭企業(yè)。

宜賓六尺巷酒業(yè)公司總經(jīng)理汪大洲向第一財(cái)經(jīng)表示，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)從淡口味向濃口味轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。解放前主要是米香型，解放后頭幾十年則以清香型為主。上世紀(jì)80年代以來(lái)，濃香逐漸一統(tǒng)天下，占據(jù)白酒市場(chǎng)80%以上的份額，但是，最近10年醬香酒發(fā)展很快。

川財(cái)證券的數(shù)據(jù)顯示，2020年，醬酒行業(yè)規(guī)模達(dá)1550億元，10年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15.95%，產(chǎn)能達(dá)到60萬(wàn)千升，銷(xiāo)售利潤(rùn)為630億元。剔除茅臺(tái)后，醬酒行業(yè)2020年?duì)I收約600億元，2010年～2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為9.76%，高于白酒行業(yè)。

不僅如此，醬酒行業(yè)盈利能力較強(qiáng)，2020年醬酒產(chǎn)量占白酒總產(chǎn)量?jī)H8.1%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入占白酒行業(yè)總銷(xiāo)售收入的26.56%，貢獻(xiàn)白酒全行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)的39.74%，均價(jià)為37.80萬(wàn)元/千升，顯著高于白酒行業(yè)平均值。

從產(chǎn)量占比來(lái)看，醬香酒仍然是小眾酒，但是比重有了明顯的提升，從2000年的0.4%上升到了8.1%左右，更為關(guān)鍵的是，以如此小的規(guī)模卻占據(jù)了白酒行業(yè)整體利潤(rùn)的近4成。

其實(shí)，濃醬之爭(zhēng)在其頭部品牌五糧液和茅臺(tái)的發(fā)展對(duì)比就有明顯的體現(xiàn)。自上世紀(jì)80年代以來(lái)，五糧液迅速崛起成為“中國(guó)白酒大王”，當(dāng)時(shí)的五糧液各項(xiàng)指標(biāo)是數(shù)倍于茅臺(tái)。但是2013年，茅臺(tái)的營(yíng)收全面超越五糧液，老大老二地位反轉(zhuǎn)，形成了現(xiàn)在的格局。

這也反映在兩個(gè)城市的數(shù)據(jù)上，2020年，仁懷所在的遵義市白酒產(chǎn)量占全國(guó)的3.1%，創(chuàng)造了全國(guó)白酒行業(yè)42%的利潤(rùn)。而宜賓白酒產(chǎn)量占全國(guó)白酒產(chǎn)量的9%，營(yíng)業(yè)收入占全國(guó)的25%左右，利潤(rùn)占全國(guó)的20%左右。

2020年，醬香酒的產(chǎn)量占比超過(guò)清香型，成為第二大白酒香型，而濃香酒的市場(chǎng)份額近十年來(lái)也在不斷下降。在資本狂潮的推動(dòng)下，濃醬市場(chǎng)之爭(zhēng)將更為激烈。市場(chǎng)份額的變化就刺激了一直隱藏著的濃醬輿論戰(zhàn)和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)表面化。“濃香酒再不高調(diào)不行了。”宜賓市南溪今良造酒釀公司副總經(jīng)理劉棟書(shū)表示。

長(zhǎng)期以來(lái)，坊間流傳一種“醬香酒更健康”的論調(diào)，部分醬酒企業(yè)有意無(wú)意地引導(dǎo)放大這種論調(diào)，甚至非正式地傳播醬香酒具有多種保健功能的觀點(diǎn)，并對(duì)濃香酒勾兌工藝進(jìn)行污名化。一家著名濃香型白酒企業(yè)高管認(rèn)為，各種香型和各家酒企擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)推廣無(wú)可非議，但是通過(guò)貶低其他香型白酒來(lái)發(fā)展并不合適。

面對(duì)市場(chǎng)變化，以濃香著稱(chēng)的宜賓白酒企業(yè)也不得不開(kāi)始調(diào)適應(yīng)對(duì)市場(chǎng)。

宜賓本地一家知名白酒企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)介紹，企業(yè)興建了一個(gè)新廠區(qū)，前期工程已經(jīng)完成，現(xiàn)在正在論證到底是全部用于醬酒生產(chǎn)還是一半濃香一半醬香。他認(rèn)為，醬酒熱還可能持續(xù)3~5年。因?yàn)榍捌诠こ桃呀?jīng)完成，所以可以比其他剛剛進(jìn)入的資本更早推出產(chǎn)品。

這位負(fù)責(zé)人表示，醬酒熱對(duì)濃香酒市場(chǎng)的沖擊還是比較明顯，而且醬酒的利潤(rùn)率也更高。但是現(xiàn)在企業(yè)還在考慮的一個(gè)因素就是，宜賓是五糧濃香產(chǎn)區(qū)，做醬酒在市場(chǎng)上可能不如貴州產(chǎn)區(qū)。

白酒產(chǎn)業(yè)非常強(qiáng)調(diào)產(chǎn)區(qū)，這也是各路醬酒投資涌向茅臺(tái)鎮(zhèn)的一個(gè)原因。但是，在醬酒市場(chǎng)火爆的背景下，宜賓很多白酒企業(yè)也開(kāi)始生產(chǎn)醬香型白酒。而且由于醬香酒生產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能相對(duì)有限，宜賓一些酒企也為貴州醬酒提供基酒。

今良造就是一家以基酒為主的白酒企業(yè)，目前成為多家知名品牌的基酒基地。該公司現(xiàn)在也在發(fā)展醬酒，目前具有年產(chǎn)5000噸醬香型白酒的產(chǎn)能規(guī)模，也為貴州一些醬酒企業(yè)提供基酒。

六尺巷酒業(yè)是湖北勁酒公司興建的五糧濃香型白酒釀造企業(yè)。勁酒除了在宜賓的濃香基地之外，還在在貴州、湖北和廣西分別有醬香酒、濃香酒和米香型酒的生產(chǎn)基地，其貴州基地就位于茅臺(tái)鎮(zhèn)。

保衛(wèi)濃香IP

雖然醬香酒的市場(chǎng)在快速崛起，濃香酒的市場(chǎng)在縮減，但是，濃香酒依然占據(jù)市場(chǎng)主體，2020年的產(chǎn)量仍然占有60%的份額。但是，清香型白酒曾經(jīng)也占據(jù)全國(guó)70%以上的份額，卻仍然被濃香酒所替代，白酒產(chǎn)業(yè)會(huì)不會(huì)再度進(jìn)入香型替代？

汪大洲向第一財(cái)經(jīng)表示，預(yù)計(jì)未來(lái)20年，醬酒還處于一個(gè)風(fēng)口期，濃香型白酒還是市場(chǎng)的主體，但是會(huì)被醬酒搶走部分市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)變化帶來(lái)了危機(jī)意識(shí)。從四川省層面來(lái)看，近年來(lái)四川出臺(tái)了多個(gè)政策文件以及采取多種手段來(lái)實(shí)現(xiàn)川酒振興。而作為濃香型白酒之都的宜賓更為迫切，出臺(tái)系列政策支持白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化宜賓濃香的IP。

今年3月，《宜賓市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》發(fā)布，6月又印發(fā)了《推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn)》《推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持政策》等文件，從支持龍頭企業(yè)發(fā)展，優(yōu)質(zhì)濃香白酒產(chǎn)區(qū)打造、白酒產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展等九方面出臺(tái)了極具含金量的政策。

宜賓市工業(yè)和軍民融合局副局長(zhǎng)（市酒促局）副局長(zhǎng)李強(qiáng)表示，宜賓要打造“世界優(yōu)質(zhì)濃香白酒主產(chǎn)區(qū)”，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，打造最優(yōu)釀酒生態(tài)圈。到2025年，宜賓白酒營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額分別突破2000億元、600億元，產(chǎn)量突破100萬(wàn)千升。

其中，五糧液的擴(kuò)產(chǎn)是一個(gè)重點(diǎn)。五糧液將在“十四五”期間產(chǎn)能增加12.3萬(wàn)千升。2020年五糧液產(chǎn)量12.6萬(wàn)千升，相當(dāng)于未來(lái)5年再造一個(gè)五糧液。到2025年，五糧液股份公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元。

另外還將優(yōu)化企業(yè)梯次。除了頭部的五糧液，還要實(shí)現(xiàn)若干個(gè)營(yíng)業(yè)收入500億元、50億和10億元級(jí)的企業(yè)。打造5~10個(gè)在全國(guó)具有市場(chǎng)影響力的知名白酒品牌。“宜賓產(chǎn)區(qū)有五糧液龍頭引領(lǐng)，需要再有兩三個(gè)五糧液之外的品牌，才能把宜賓產(chǎn)區(qū)叫得更響。”劉棟書(shū)說(shuō)。

按照宜賓的規(guī)劃，加速構(gòu)建以五糧液產(chǎn)業(yè)園區(qū)為核心區(qū)域，以翠屏區(qū)、南溪區(qū)、敘州區(qū)、江安縣、長(zhǎng)寧縣等為多點(diǎn)的“一核多點(diǎn)、強(qiáng)鏈成圈”新格局，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)要素向“一核多點(diǎn)”集中集聚，實(shí)現(xiàn)集約集群發(fā)展。

其中，南溪區(qū)就成為一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)。南溪區(qū)已經(jīng)建成了酒類(lèi)食品產(chǎn)業(yè)園。南溪區(qū)經(jīng)濟(jì)商務(wù)科技局副局長(zhǎng)楊成鋼向第一財(cái)經(jīng)表示，南溪區(qū)已經(jīng)成為僅次于五糧液所在的翠屏區(qū)的集中園區(qū)。目的在于強(qiáng)化濃香酒產(chǎn)業(yè)的集群，形成醬酒之于仁懷，濃香酒之于宜賓的格局。

招大引強(qiáng)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的一個(gè)重要手段。除了前述招引湖北勁酒和永樂(lè)古窖酒業(yè)，還有湖北白云邊、山東國(guó)美國(guó)美酒業(yè)集團(tuán)等知名企業(yè)投資落戶(hù)。不僅如此，李強(qiáng)表示，正在與多個(gè)全國(guó)性知名投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行洽談，資本是一方面，更看重的是這些資本帶來(lái)的渠道。

事實(shí)上，雖然資本大舉進(jìn)入醬酒行業(yè)，但是濃香酒也是投資者一個(gè)重點(diǎn)投資方向，而宜賓仍然是濃香酒的最強(qiáng)IP。比如，與眾多蜂擁進(jìn)入仁懷的投資者不同，廣東永樂(lè)古窖酒業(yè)就選擇濃香作為進(jìn)入白酒行業(yè)的入口。2019年，永樂(lè)古窖重組了宜賓紅樓夢(mèng)酒業(yè)。

永樂(lè)古窖董事長(zhǎng)伍倩雯向第一財(cái)經(jīng)表示，在此之前，她們也到包括仁懷等多個(gè)地方去考察過(guò)。但是，她認(rèn)為，還是需要踏踏實(shí)實(shí)來(lái)做，并不必趕風(fēng)口。永樂(lè)古窖計(jì)劃在宜賓投資30億元，預(yù)計(jì)2024年建成后產(chǎn)能達(dá)到3.8萬(wàn)噸。

汪大洲也表示，勁酒選擇在宜賓投資，也是看中宜賓濃香白酒的IP，這為其產(chǎn)品加分不少。勁酒在宜賓將投資25億元，預(yù)計(jì)2023年建成國(guó)內(nèi)首個(gè)機(jī)械化、智能化白酒釀造基地，建成后產(chǎn)能將達(dá)3.7萬(wàn)噸，儲(chǔ)酒能力達(dá)15萬(wàn)噸。

“濃香酒并不是不行，而是肯定行，只是在一定的時(shí)間段受到?jīng)_擊，這一點(diǎn)要堅(jiān)信。”劉棟書(shū)表示，要通過(guò)政府和企業(yè)多重力量，推動(dòng)品質(zhì)和品牌提升，推動(dòng)五糧濃香酒更上一層樓，牢牢把握住龍頭的位置。

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