今年以來(lái)，一大批“新玩家”扎堆進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，跨界資金額動(dòng)輒百億元。

(相關(guān)資料圖)

跨界玩家不僅涵蓋乳企、豬企，還不乏做玩具、房地產(chǎn)的廠商，一時(shí)間掀起“追光”潮。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有將近20家企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，包括皇氏集團(tuán)（002329.SZ）、正邦科技（002157.SZ）、沐邦高科（603398.SH）、藍(lán)光發(fā)展（600466.SH）、天宸股份（600620.SH）、榮晟環(huán)保（603165.SH）、景興紙業(yè)（002067.SZ）、寶馨科技（002514.SZ）等。

第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，這些上市企業(yè)跨界光伏的領(lǐng)域不盡相同。

例如，乳企皇氏集團(tuán)和益智玩具企業(yè)沐邦高科跨界光伏電池片，豬企正邦科技和地產(chǎn)商藍(lán)光發(fā)展跨界光伏發(fā)電領(lǐng)域，房地產(chǎn)企業(yè)天宸股份和金屬制品企業(yè)寶馨科技跨界光伏異質(zhì)結(jié)。跨界的形式包括股權(quán)收購(gòu)、投資建設(shè)光伏項(xiàng)目、與光伏企業(yè)合資辦廠等。

“這種跨界潮的發(fā)生是因?yàn)楫?dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，有些行業(yè)不是很景氣，而清潔能源產(chǎn)業(yè)的需求是非常旺盛的，特別是俄烏沖突發(fā)生之后，歐洲能源轉(zhuǎn)型加快，加劇了這種需求，而中國(guó)在全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)中有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。” 上海社會(huì)科學(xué)院國(guó)際問(wèn)題研究所副研究員柯靜告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

之所以乳企、豬企等掀起“追光”潮，離不開(kāi)當(dāng)前光伏賽道高景氣度的因素。

“通過(guò)對(duì)各省裝機(jī)規(guī)劃了解看，樂(lè)觀預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)或?qū)㈤_(kāi)啟加速模式。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中公開(kāi)表示，“我們將今年新增裝機(jī)預(yù)測(cè)調(diào)高10GW，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)85 GW至100GW。”

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，截至目前，國(guó)內(nèi)已有25省市自治區(qū)明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，未來(lái)四年新增344.48GW。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在全球市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)將達(dá)205 GW至250GW。

光伏龍頭企業(yè)之一協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山日前在接受第一財(cái)經(jīng)獨(dú)家專訪時(shí)也表示了對(duì)于即將到來(lái)的新能源大市場(chǎng)時(shí)代的信心。朱共山認(rèn)為，“新能源大市場(chǎng)的時(shí)代正在逐步到來(lái)，在2024~2025年左右，硅和儲(chǔ)能的成本降下來(lái)以后，新能源大市場(chǎng)的時(shí)代會(huì)真正開(kāi)始，未來(lái)30~50年的前景巨大。”

但是，光伏賽道前景好并不意味著任何企業(yè)都能來(lái)“分一杯羹”，各行皆可跨界“追光”的背后，實(shí)際上蘊(yùn)藏著各種風(fēng)險(xiǎn)。

“不可否認(rèn)，在歐洲的能源轉(zhuǎn)型加快，包括美國(guó)現(xiàn)在清潔能源的部署的背景下，這個(gè)行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇是非常的大的，但是企業(yè)在跨界光伏的時(shí)候，一定要理性部署。”柯靜認(rèn)為，其實(shí)在2021年底的時(shí)候，全球硅片、電池的制造能力和組件的組裝能力已經(jīng)達(dá)到需求的100%，所以現(xiàn)在有些企業(yè)即便要跨界去對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，也需要在產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)方面進(jìn)行一定的現(xiàn)代化改造，這個(gè)技術(shù)壁壘不是很低，包括怎樣使行業(yè)的價(jià)值鏈生態(tài)健康運(yùn)行，其實(shí)都具有一定的難度。

值得注意的是，各行跨界光伏、涌進(jìn)光伏賽道也引起了相關(guān)監(jiān)管層的關(guān)注。

針對(duì)豬企正邦科技斥百億投光伏的消息，深交所發(fā)布關(guān)注函稱，要求其結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)，詳細(xì)說(shuō)明與國(guó)家電投開(kāi)展本次合作的背景、目的與具體合作方式，與公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃是否匹配等諸多問(wèn)題。

根據(jù)正邦科技此前披露的公告，公司與國(guó)家電投簽訂協(xié)議，后者將對(duì)公司的土地、能源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，加快布局光伏、風(fēng)電、綜合智慧能源等產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)在三年時(shí)間內(nèi)，建設(shè)生態(tài)光伏、風(fēng)電、分布式及集中式綜合智慧能源約1000萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)投資總額達(dá)到400億元左右。而在剛剛披露的半年報(bào)中，正邦科技?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損42.86億元，上年同期虧損14.30億元。

對(duì)于深交所的問(wèn)詢函，正邦科技公告回復(fù)稱，鑒于公司現(xiàn)階段資金面臨一定緊張局面，本次與國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司浙江分公司的合作，公司目前主要以租賃經(jīng)營(yíng)形式推進(jìn)項(xiàng)目。項(xiàng)目前期主要將由國(guó)家電投進(jìn)行投資建設(shè)，公司將通過(guò)租賃屋頂?shù)姆绞绞杖∽饨稹Ｔ诖撕献髂Ｊ较?，公司將提供符合條件的房屋建筑及土地，無(wú)資金流出，且可通過(guò)此項(xiàng)目收到租賃資金，加速現(xiàn)金回流，盤活資產(chǎn)。

8月23日，乳企皇氏集團(tuán)同樣收到深交所關(guān)注函，要求其說(shuō)明該公司是否存在利用信息披露配合二級(jí)市場(chǎng)炒作、是否存在接待機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者調(diào)研的情況及詳情等。

對(duì)此，皇氏集團(tuán)公告回復(fù)稱，在該百億光伏項(xiàng)目中，公司不參與直接投資，主要通過(guò)投資農(nóng)光互補(bǔ)獲得少數(shù)股東權(quán)益。農(nóng)光互補(bǔ)主要承擔(dān)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，成立于2022年1月27日，由皇氏集團(tuán)、熊貓光伏科技及另一家與皇氏有關(guān)聯(lián)的廣西胞弗洛企業(yè)管理合伙企業(yè)設(shè)立，其中皇氏集團(tuán)出資4500萬(wàn)元，持股比例45%。

“關(guān)于各行各業(yè)跨界做光伏的現(xiàn)象，個(gè)人其實(shí)不太看好，現(xiàn)在有點(diǎn)像2015年那會(huì)兒都去做‘互聯(lián)網(wǎng)+’，除非這些跨界企業(yè)實(shí)實(shí)在在有產(chǎn)能，不然還是停留在概念上。”光伏企業(yè)東方日升（300118.SZ）一位營(yíng)銷高管告訴記者。

此外，工信部等三部門于近日重磅發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知，并提出應(yīng)規(guī)范行業(yè)秩序，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。

“工信部的發(fā)文在資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領(lǐng)域給了很好的警示，避免重復(fù)投資、落后產(chǎn)能投資后的資源浪費(fèi)和過(guò)剩，調(diào)節(jié)引導(dǎo)資本進(jìn)入其他實(shí)體行業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。” 一位光伏產(chǎn)業(yè)的資深從業(yè)人員告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

標(biāo)簽： 正邦科技 皇氏集團(tuán)