今年第一批稀土指標公布，北方稀土(600111.SH)成為開采、冶煉分離指標唯一獲得正增長的企業。北方稀土的資源以輕稀土元素為主，下游的永磁產品廣泛應用于新能源產業。

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24日晚，工信部官網發布信息顯示，根據工信部和自然資源部下發的通知，今年第一批稀土開采和冶煉分離總量控制指標分別為12萬噸和11.5萬噸。據第一財經測算，上述指標較去年第一批開采和冶煉分離指標，分別增長19%和18.3%。

稀土是國家實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無指標和超指標生產。國家每年上、下半年各下達一次指標，若總量超預期會對稀土供需及價格產生影響，進而影響產業鏈利潤釋放節奏。

今年指標下達的對象依舊是四大稀土集團：中國稀土集團、北方稀土、廈門鎢業(600549.SH)、廣東稀土集團。

其中，北方稀土獲得的開采和冶煉分離量最大，分別獲得約8.09萬噸和7.34萬噸。其次是中國稀土集團，分別獲得約3.55萬噸和3.33萬噸；第三是廈門鎢業，分別獲得約0.20萬噸和0.23萬噸；第四是廣東稀土集團，分別獲得約0.15萬噸和0.81萬噸。

來源：工信部官網

值得注意的是，北方稀土是今年稀土開采和冶煉分離指標唯一獲得增長的企業，開采指標增長了34.4%，冶煉分離指標增長了36.5%。其余三大稀土集團獲得的開采和冶煉分離指標均出現了3.8%到5.1%不等的下降。

北方稀土是全球最大的輕稀土產品供應商，其母公司包鋼集團擁有全球最大的稀土礦——白云鄂博礦的獨家開采權。近年來，包鋼集團下屬子公司包鋼股份排他性地向北方稀土供應稀土精礦，為其生產經營提供了原料保障。

碳中和背景下，風電、新能源汽車以及永磁工業電機等，帶動了稀土永磁材料產業鏈需求快速增長。目前，稀土永磁已經成為中國稀土下游消費中占比最大的產業。由于稀土是我國的戰略資源，開采供應保持剛性，因此市場普遍認為攬獲更多開采及分離指標，將在稀土價值重構期間獲益。

不過，受多重因素影響，近期稀土價格波動較大。中國稀土行業協會數據顯示，3月1日至3月15日，重稀土主要產品中，氧化鏑最低價為194.0萬元/噸，雙周漲跌幅為-6.73%；輕稀土氧化物中，氧化鐠釹最低交易價格為55.3萬元/噸，雙周漲跌幅-16.97%。

北方稀土在3月20日公布的投資者關系活動記錄表中也顯示出對消費市場的偏消極判斷。其稱，去年下半年及今年一、二月份的市場“下游需求回暖較慢，消費不是很強勁”。

3月24日，國內輕稀土市場部分價格下滑，金屬鐠釹價格為68萬元/噸，鐠釹氧化物價格下滑1萬元/噸至55.75萬元/噸，氧化釹價格下滑1萬元/噸至59.5萬元/噸，金屬釹價格下滑1萬元/噸至74.5萬元/噸，金屬鐠價格下滑3.25萬元/噸至74.25萬元/噸，氧化鐠價格下滑2.5萬元/噸至55.5萬元/噸。

生意社分析認為，稀土下游商家采購清淡，需求不佳，加之上游供應增加，供需矛盾尖銳，成交情況不佳，短期來看稀土市場跌勢難改。長期來看，稀土下游的新能源車、風電、變頻空調領域可持續發展，新能源領域需求仍有保證，稀土行業不乏有回暖空間。

亦有機構持樂觀預期。中信證券日前發布的研報認為，隨著上半年稀土生產指標預期逐步落地，二季度需求或將回暖，預計稀土價格有望企穩回升。展望2023年，供給端，國內指標或按需投放，海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端，變頻空調、消費電子、傳統汽車、風電等傳統需求有望受益于宏觀回暖；新能源車、工業節能電機、機器人等新興需求或持續增長，疊加國家相關政策的支持，稀土產業鏈具有長期成長性。

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