4月24日至4月28日當(dāng)周，A股IPO新增受理項(xiàng)目情況方面，滬市主板、深市主板均無新增受理企業(yè)，創(chuàng)業(yè)板新增受理1家，北交所4家。

上述新增受理企業(yè)包括：擬登陸創(chuàng)業(yè)板的杭州騰勵(lì)傳動(dòng)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“騰勵(lì)傳動(dòng)”）；擬登陸北交所的天津市新玻電力復(fù)合絕緣子制造股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新玻電力”）、山東泰鵬智能家居股份有限公司（簡(jiǎn)稱“泰鵬智能”）、湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“康農(nóng)種業(yè)”）、浙江海昇藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海昇藥業(yè)“）。

創(chuàng)業(yè)板方面，深交所網(wǎng)站顯示，騰勵(lì)傳動(dòng)上市申請(qǐng)4月27日獲受理，保薦券商為國泰君安。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)招股書，騰勵(lì)傳動(dòng)擬公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過2807萬股，擬募集資金約4.29億元，用于等速驅(qū)動(dòng)軸及零配件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等。騰勵(lì)傳動(dòng)成立于2010年，主要從事等速驅(qū)動(dòng)軸零配件及總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作，主要產(chǎn)品包括等速驅(qū)動(dòng)軸零配件及其總成。

騰勵(lì)傳動(dòng)客戶集中度較高，被市場(chǎng)關(guān)注。在招股書中，公司在“經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)“中亦提到存在客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。

2020年至2022年，騰勵(lì)傳動(dòng)營業(yè)收入分別為2.92億元、3.77億元和5.1億元，公司對(duì)前五大客戶銷售收入占比分別為94.26%、92.08%和 83.23%，其中，公司對(duì)第一大客戶納鐵福的銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為59.18%、52.62%和 44.52%。

騰勵(lì)傳動(dòng)稱，公司所處行業(yè)下游主要為等速驅(qū)動(dòng)軸制造領(lǐng)域，該領(lǐng)域內(nèi)經(jīng)營者集中度較高，納鐵福長期主導(dǎo)國內(nèi)等速驅(qū)動(dòng)軸市場(chǎng)，根據(jù)其公開數(shù)據(jù)，納鐵福市場(chǎng)占有率超過40%。

對(duì)此，騰勵(lì)傳動(dòng)也提到，若公司未來出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或綜合服務(wù)能力無法達(dá)到納鐵福的要求，或公司市場(chǎng)開發(fā)策略不符合市場(chǎng)變化或不符合客戶需求等情形，可能導(dǎo)致公司來自主要客戶納鐵福采購訂單流失的情形，從而對(duì)經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽Ｔ跇O端情況下，可能出現(xiàn)上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤比上年下滑50%以上甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

北交所方面，統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，新玻電力、泰鵬智能、康農(nóng)種業(yè)、海昇藥業(yè)上市申請(qǐng)獲受理，保薦券商分別為中泰證券、五礦證券、一創(chuàng)投行和長江投行。

其中，海昇藥業(yè)、康農(nóng)種業(yè)均是由滬深I(lǐng)PO“改道”北交所，前者曾擬登陸創(chuàng)業(yè)板，后者則瞄準(zhǔn)深市主板。

資料顯示，海昇藥業(yè)成立于2007年，主要從事獸藥原料藥、醫(yī)藥原料藥及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

該公司于2017年2月在新三板掛牌，今年4月調(diào)至創(chuàng)新層。

早在2020年，海昇藥業(yè)向創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)起沖擊，當(dāng)年11月公司向浙江證監(jiān)局報(bào)送了上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料。

去年11月，海昇藥業(yè)公告稱，公司輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司將擬申報(bào)板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北交所，變更后，公司進(jìn)入公開發(fā)行股票并在北交所上市的輔導(dǎo)階段，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為長江投行。

據(jù)招股書，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于2000萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)）且不超過2300萬股（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。發(fā)行底價(jià)為不低于34元/股。

募集資金投資項(xiàng)目情況方面，海昇藥業(yè)擬投入募集資金6.79億元用于CDMO 車間建設(shè)項(xiàng)目等。

康農(nóng)種業(yè)曾沖刺深市主板IPO，后變更為北交所上市。

資料顯示，康農(nóng)種業(yè)成立于2007年，是一家主要從事雜交玉米種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)已形成了以玉米種子為核心，魔芋種子和中藥材種苗為輔的多元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2016年5月該公司于新三板掛牌，2022年5月調(diào)至創(chuàng)新層。

康農(nóng)種業(yè)曾計(jì)劃沖擊滬深I(lǐng)PO上市。早在2020年12月，該公司向湖北證監(jiān)局提交首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)備案的申請(qǐng)資料，擬登陸深市主板，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為開源證券。但在去年3月，康農(nóng)種業(yè)啟動(dòng)北交所上市輔導(dǎo)，與一創(chuàng)投行簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，正式“轉(zhuǎn)道”北交所。

據(jù)招股書，公司此次發(fā)行數(shù)量不超過1316萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)）；不超過 1513.4萬股（含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份），公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過 197.4萬股）。發(fā)行價(jià)格不低于 18.5元/股。

募集資金投資項(xiàng)目情況方面，康農(nóng)種業(yè)擬投入募集資金2.79億元用于年產(chǎn)2.5萬噸雜交玉米種子生產(chǎn)基地項(xiàng)目，及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

標(biāo)簽：