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5月11日，國軒高科高開，截至發(fā)稿，報(bào)28.97元，漲5.35%，成交額7.84億元。

國軒高科昨日晚間公告，公司全資子公司合肥國軒近日收到大眾汽車的采購定點(diǎn)函，公司將成為大眾汽車海外市場定點(diǎn)供應(yīng)商供應(yīng)大眾汽車磷酸鐵鋰“Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）”動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品，這是公司繼取得大眾汽車中國市場三元和磷酸鐵鋰電芯的正式量產(chǎn)定點(diǎn)之后取得又一重大市場突破。該款電芯采用與中國市場相同的設(shè)計(jì)樣式和規(guī)格，面向大眾汽車集團(tuán)全系列新能源汽車。

財(cái)務(wù)方面，2022年公司共實(shí)現(xiàn)營收230.52億元，同比增長122.59%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.12億元，同比增長206.15%。此外，2023年一季度國軒高科共實(shí)現(xiàn)營收71.77億元，同比增長83.26%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7560.95萬元，同比增長134.78%。

東興證券表示，看好公司全球市占率長期提升，與大眾合作不斷深挖公司成長潛力。預(yù)計(jì)公司23~25年歸母凈利16.18/24.38/30.78億，對(duì)應(yīng)PE30.0/19.9/15.8倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

中銀證券表示，在當(dāng)前股本下，考慮新能源汽車行業(yè)增速放緩，將公司2023-2025年預(yù)測每股收益調(diào)整至0.78/1.17/1.72元（原預(yù)測為0.93/1.46/-元），對(duì)應(yīng)市盈率35.0/23.3/15.9倍；維持增持評(píng)級(jí)。

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