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6月14日，CPO概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，截至收盤(pán)，龍頭股中際旭創(chuàng)漲超6%，市值站穩(wěn)千億關(guān)口；仕佳光子20%漲停，天孚通信漲超16%，長(zhǎng)光華芯、源杰科技漲超10%，合鍛智能、永鼎股份、太辰光等個(gè)股漲幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，主力資金入場(chǎng)搶籌多只板塊個(gè)股，光迅科技獲凈流入超3億元，華工科技獲加倉(cāng)1.21億元，劍橋科技、源杰科技、新易盛主力凈流入規(guī)模居前。此外，龍頭股中際旭創(chuàng)今日也獲得北向資金的青睞，獲北向凈買(mǎi)入1.62億元。

受AI及算力概念催化，CPO概念近期持續(xù)活躍，截至今日收盤(pán)，銘普光磁月內(nèi)累計(jì)漲超80%，太辰光、源杰科技月內(nèi)分別上漲64.18%、40.22%。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，年初以來(lái)板塊內(nèi)累計(jì)共有12只個(gè)股的股價(jià)成功翻倍，其中，劍橋科技、聯(lián)特科技年內(nèi)累計(jì)大漲超500%。

德邦證券認(rèn)為，光通信行業(yè)知名市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting公布了最新版2022年全球光模塊TOP10榜單，中國(guó)廠商占據(jù)七席。隨AI算力需求提升，國(guó)內(nèi)擁有800G數(shù)通光模塊產(chǎn)品的廠商，以及具備高速率光芯片開(kāi)發(fā)能力的廠商有望持續(xù)受益。

中信建投研報(bào)指出，近日，光模塊及交換機(jī)等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹(shù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來(lái)光模塊數(shù)量的大幅提升。當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績(jī)有望不斷兌現(xiàn)。后續(xù)關(guān)注接下來(lái)可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報(bào)，英偉達(dá)等算力公司的二季報(bào)，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

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