①鄭州暫停執(zhí)行住房限售政策 房地產(chǎn)行業(yè)利好不斷

8月3日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會。潘功勝要求，要深入了解民營企業(yè)金融需求，回應(yīng)民營企業(yè)關(guān)切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業(yè)提供可靠、高效、便捷的金融服務(wù)。要精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

(資料圖)

另外，鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局、鄭州市財(cái)政局等八部門3日晚間聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，其中提到，購買改善性住房的，其原有住房暫停執(zhí)行鄭政辦〔2017〕58號文“在鄭州市行政區(qū)域內(nèi)，2017年5月3日（含）之后購買的住房，自取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》之日不滿3年的不得上市轉(zhuǎn)讓”的規(guī)定。這意味著在鄭州新購買改善性住房的，其原有住房取得不動產(chǎn)權(quán)證書即可直接出售。

中銀證券認(rèn)為，房貸利率下調(diào)的可行性相對較強(qiáng)，一線城市房貸利率仍有較大的下行空間，根據(jù)貝殼研究院數(shù)據(jù)，7月一線城市平均首套房貸利率4.5%，二、三四線均為3.88%，一線城市平均二套房貸利率為5.03%，顯著高于二線城市的4.81%和三四線城市的4.80%。若核心一二線城市政策能及時兌現(xiàn)、優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⒂兄谑袌龀霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性筑底企穩(wěn)。

②緬甸佤邦禁礦執(zhí)行力度或超預(yù)期下半年錫礦供給或收緊

據(jù)國際錫業(yè)協(xié)會消息，佤邦所有礦山及選廠，不論規(guī)模大小，已于2023年8月1日全部停產(chǎn)。特別是礦山除技術(shù)骨干外，大部分緬甸籍普通工人已暫時遣散。據(jù)悉，佤邦財(cái)政部已成立工作小組，進(jìn)行礦山巡視工作，嚴(yán)格執(zhí)行停產(chǎn)。目前除了佤邦主要領(lǐng)導(dǎo)之外，各部門（財(cái)政部等）暫未接到佤邦中央關(guān)于停產(chǎn)時長的具體通知。以目前的情況看，本次停產(chǎn)結(jié)束后，礦山即使接到復(fù)產(chǎn)通知，恢復(fù)正常生產(chǎn)至少也需要1-3個月籌備。佤邦停產(chǎn)按時、堅(jiān)定落地，雖然目前尚未有政府官方文件確定停產(chǎn)時長，但是從政策執(zhí)行力度來看，時長將遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期。

渤海證券表示，緬甸佤邦是我國重要的錫礦進(jìn)口來源之一，我國錫礦供應(yīng)的不確定性或加大，下半年供給或收緊，需關(guān)注后續(xù)禁令執(zhí)行情況，建議關(guān)注相關(guān)板塊。

③三部門鼓勵綠色電力消費(fèi)未來綠電運(yùn)營商收益率有望逐步趨穩(wěn)

國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局發(fā)布做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作，促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知。鼓勵綠色電力消費(fèi)。深入開展綠證宣傳和推廣工作，在全社會營造可再生能源電力消費(fèi)氛圍，鼓勵社會各用能單位主動承擔(dān)可再生能源電力消費(fèi)社會責(zé)任。鼓勵跨國公司及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、外向型企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)購買綠證、使用綠電，發(fā)揮示范帶動作用。推動中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、機(jī)關(guān)和事業(yè)單位發(fā)揮先行帶頭作用，穩(wěn)步提升綠電消費(fèi)比例。

國信證券表示，經(jīng)測算，A股25家新能源發(fā)電企業(yè)中有13家調(diào)整后的ROE同比有所提高， ROE排名前10的公司中有6家實(shí)現(xiàn)了調(diào)整后ROE同比提高。各公司通過市場化交易、綠電綠證、 碳排放權(quán)交易等方式提升項(xiàng)目盈利。預(yù)計(jì)未來隨著深化電力體制改革和加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的推進(jìn)，未來綠電運(yùn)營商收益率有望逐步趨穩(wěn)。

④上半年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢建議關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長汪宏日前在2023世界機(jī)器人大會新聞發(fā)布會上說，今年上半年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)22.2萬套，同比增長5.4%，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)353萬套，同比增長9.6%。

申銀萬國指出，根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，23H1國產(chǎn)品牌和外資品牌工業(yè)機(jī)器人增速分別為+23%/-11%，在需求偏弱的市場環(huán)境中，國產(chǎn)品牌憑借性價比優(yōu)勢和細(xì)分領(lǐng)域定制化設(shè)計(jì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)逆勢增長。未來，國產(chǎn)品牌的份額有望進(jìn)一步提升，目前仍有較大的提升空間，建議關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

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