8月17日，三大指數(shù)探底回升，截至收盤，滬指漲0.43%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%。軍工股大漲，券商股反復(fù)活躍，高壓快充題材走強(qiáng)；機(jī)器人概念爆發(fā)，多股20cm漲停；醫(yī)藥股普遍回調(diào)。市場(chǎng)近4000股上漲。

板塊方面，軍工板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，觀想科技、長城軍工、鴻遠(yuǎn)電子漲停，北方長龍漲超12%。

【資料圖】

機(jī)器人概念股掀漲停潮，截至收盤，智云股份、昊志機(jī)電、拓斯達(dá)等10余股漲停，豐立智能漲超15%。

醫(yī)療器械板塊走低，截至收盤，港通醫(yī)療、冠昊生物、美好醫(yī)療跌超6%，辰光醫(yī)療跌超5%。

【資金流向】

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天小幅凈賣出15.19億元，一度凈賣出近35億元，連續(xù)9日減倉；其中滬股通凈賣出7.66億元，深股通凈賣出7.53億元。

主力資金尾盤持續(xù)凈流入機(jī)械設(shè)備、國防軍工、計(jì)算機(jī)等板塊，凈流出銀行、煤炭、公用事業(yè)等板塊。

具體到個(gè)股來看，天風(fēng)證券、云賽智聯(lián)、信達(dá)證券獲凈流入14.71億元、9.57億元、6.4億元。凈流出方面，中國平安、東方財(cái)富、華林證券分別遭拋售3.22億元、2.88億元、2.22億元。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：多因素催化下，人形機(jī)器人加速發(fā)展。人形機(jī)器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和執(zhí)行環(huán)節(jié)的前提，AI賦能也使得人形機(jī)器人有了更強(qiáng)的感知能力。在硬件端，感知是人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制零部件外的最主要環(huán)節(jié)，通過類比人類的五類感官來梳理人形機(jī)器人的相關(guān)感知硬件，包括交互控制、視覺傳感、力控傳感、位移姿態(tài)傳感及運(yùn)動(dòng)控制傳感。建議關(guān)注各環(huán)節(jié)中已有高適配度產(chǎn)品，以及可能進(jìn)入國內(nèi)外人形機(jī)器人廠商的供應(yīng)鏈體系的相關(guān)廠商。人形機(jī)器人此后有充分的技術(shù)迭代和市場(chǎng)演繹機(jī)會(huì)，除感知硬件外，其他核心零部件廠商同樣值得關(guān)注，首次給予人形機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

國泰君安：近年來，隨著新能源汽車智能化發(fā)展趨勢(shì)成為主流，更豐富的座艙體驗(yàn)和智能駕駛功能都對(duì)動(dòng)力電池提出了更長續(xù)航里程、更高能量密度的要求?？斐浼夹g(shù)主要涉及微電池技術(shù)和宏電池技術(shù)，前者致力于研究電極材料、電解液以及電荷轉(zhuǎn)移界面等電池內(nèi)部生態(tài)；后者主要關(guān)注與充電樁、熱管理、電池系統(tǒng)和充電協(xié)議。國內(nèi)頭部企業(yè)全方位布局快充領(lǐng)域，加快快充產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。快充技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)里程焦慮的有效緩解，推進(jìn)新能源車市場(chǎng)空間進(jìn)一步抬升，看好優(yōu)先布局快充的龍頭企業(yè)。

銀河證券：7月地產(chǎn)銷售表現(xiàn)承壓，累計(jì)銷售量減價(jià)升，單月銷售量價(jià)齊跌，在傳統(tǒng)淡季中，房企推盤力度下降，供應(yīng)回落或至成交表現(xiàn)較弱。7月下旬開始，政策密集出臺(tái)，7月24日政治局會(huì)議提到適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，隨后住建部提到支持剛需和改善性住房、降低購買首套住房首付比例等內(nèi)容，我們認(rèn)為剛需和改善性需求繼續(xù)得到支持?？春梅€(wěn)健經(jīng)營、長期布局核心城市的優(yōu)質(zhì)房企，同時(shí)關(guān)注物管頭部公司、代建龍頭公司、中介龍頭公司。

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