證券代碼：600185 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：格力地產(chǎn) 編號(hào)：臨2020-051

債券代碼：135577、150385、143195、143226、151272

債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

格力地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”)于2020年5月22日收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)格力地產(chǎn)股份有限公司有關(guān)要約收購(gòu)事項(xiàng)的問(wèn)詢(xún)函》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”)，根據(jù)《問(wèn)詢(xún)函》的要求，現(xiàn)將回復(fù)內(nèi)容公告如下：

在本回復(fù)中，除非文義載明，相關(guān)簡(jiǎn)稱(chēng)與《格力地產(chǎn)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》中“釋義”所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同的含義。

問(wèn)題1：

前期公司公告稱(chēng)，公司2016年非公開(kāi)發(fā)行時(shí)，控股股東海投公司曾與定增方簽署《附條件遠(yuǎn)期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議書(shū)》暨兜底協(xié)議。同時(shí)2019年11月14日、2020年4月4日公司公告稱(chēng)，因與廣州金融控股集團(tuán)有限公司、杭州濱創(chuàng)股權(quán)投資有限公司、華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司、廣州市玄元投資管理有限公司等定增方的合同糾紛，控股股東海投公司所持41.11%公司股份全部被司法凍結(jié)。請(qǐng)公司說(shuō)明：(1)請(qǐng)向控股股東核實(shí)，截至目前股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，是否可能對(duì)公司控制權(quán)穩(wěn)定性產(chǎn)生影響;(2)公司或控股股東是否存在跟前述定增股東的利益安排或默契，是否存在解除控股股東被凍結(jié)股份的相關(guān)安排;(3)請(qǐng)公司向前述定增方核實(shí)其是否存在減持計(jì)劃，公司是否通過(guò)要約方式為定增方實(shí)現(xiàn)保底利益。請(qǐng)董事會(huì)就上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。

回復(fù)：

1、經(jīng)向控股股東書(shū)面確認(rèn)，受疫情影響，截至目前，上述股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)相關(guān)訴訟尚未開(kāi)庭審理，控股股東所持上市公司股權(quán)被凍結(jié)僅限制其對(duì)該部分股權(quán)的處置權(quán)，不會(huì)影響其對(duì)該部分股權(quán)的所有權(quán)及表決權(quán)，股權(quán)被凍結(jié)對(duì)公司的控制權(quán)穩(wěn)定性不會(huì)產(chǎn)生影響;

2、經(jīng)公司自查，公司不存在跟前述定增股東的利益安排或默契，不存在解除控股股東被凍結(jié)股份的相關(guān)安排。

經(jīng)向控股股東書(shū)面確認(rèn)，上述股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)相關(guān)訴訟發(fā)生后，控股股東積極應(yīng)訴，不存在跟前述定增股東的利益安排或默契;截至目前，上述訴訟尚未開(kāi)庭審理，除控股股東通過(guò)珠海市中級(jí)人民法院聽(tīng)證會(huì)程序要求對(duì)超標(biāo)凍結(jié)部分予以解除外，不存在其他解除控股股東被凍結(jié)股份的相關(guān)安排。

3、公司通過(guò)電子郵件、電話(huà)方式聯(lián)系前述定增方廣州金融控股集團(tuán)有限公司、杭州濱創(chuàng)股權(quán)投資有限公司、華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司、廣州市玄元投資管理有限公司、銅陵市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司和中航信托股份有限公司，向其核實(shí)是否存在減持計(jì)劃。

截至目前，廣州金融控股集團(tuán)有限公司、杭州濱創(chuàng)股權(quán)投資有限公司、銅陵市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司和中航信托股份有限公司表示對(duì)其是否存在減持計(jì)劃不予回應(yīng)，廣州市玄元投資管理有限公司回復(fù)目前無(wú)減持計(jì)劃。

本次要約收購(gòu)是控股股東的全資孫公司玖思投資的主動(dòng)部分要約，要約收購(gòu)范圍為格力地產(chǎn)除海投公司以外的其他股東所持有的無(wú)限售條件流通股。本次要約收購(gòu)系市場(chǎng)化的收購(gòu)行為，是否接受要約以股東自主的投資決策為準(zhǔn)，要約收購(gòu)結(jié)果不可預(yù)見(jiàn)。公司不存在通過(guò)要約方式為定增方實(shí)現(xiàn)保底利益。

董事會(huì)就上述事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：

(1)經(jīng)公司向控股股東書(shū)面確認(rèn)，截至目前，上述股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司控制權(quán)穩(wěn)定性產(chǎn)生影響;

(2)公司不存在跟前述定增股東的利益安排或默契，不存在解除控股股東被凍結(jié)股份的相關(guān)安排。經(jīng)公司向控股股東書(shū)面確認(rèn)，控股股東不存在跟前述定增股東的利益安排或默契;除控股股東通過(guò)珠海市中級(jí)人民法院聽(tīng)證會(huì)程序要求對(duì)超標(biāo)凍結(jié)部分予以解除外，目前不存在其他解除控股股東被凍結(jié)股份的相關(guān)安排;

(3)公司已經(jīng)聯(lián)系定增方，向其核實(shí)是否存在減持計(jì)劃。截至目前，廣州金融控股集團(tuán)有限公司、杭州濱創(chuàng)股權(quán)投資有限公司、銅陵市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司和中航信托股份有限公司表示對(duì)其是否存在減持計(jì)劃不予回應(yīng)，廣州市玄元投資管理有限公司回復(fù)目前無(wú)減持計(jì)劃。

公司不存在通過(guò)要約方式為定增方實(shí)現(xiàn)保底利益的情形。

問(wèn)題2：

公司今日公告《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金。同時(shí)監(jiān)管關(guān)注到，《收購(gòu)管理辦法》第三十三條規(guī)定，“收購(gòu)人作出提示性公告后至要約收購(gòu)?fù)瓿汕埃皇召?gòu)公司除繼續(xù)從事正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者執(zhí)行股東大會(huì)已經(jīng)作出的決議外，未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，被收購(gòu)公司董事會(huì)不得通過(guò)處置公司資產(chǎn)、對(duì)外投資、調(diào)整公司主要業(yè)務(wù)、擔(dān)保、貸款等方式，對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響”。請(qǐng)公司進(jìn)一步說(shuō)明，本次要約收購(gòu)和重大資產(chǎn)重組同時(shí)進(jìn)行，是否符合《收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

回復(fù)：

1、本次資產(chǎn)重組須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)方可推進(jìn)

《收購(gòu)管理辦法》第三十三條規(guī)定，“收購(gòu)人作出提示性公告后至要約收購(gòu)?fù)瓿汕埃皇召?gòu)公司除繼續(xù)從事正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者執(zhí)行股東大會(huì)已經(jīng)作出的決議外，未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，被收購(gòu)公司董事會(huì)不得通過(guò)處置公司資產(chǎn)、對(duì)外投資、調(diào)整公司主要業(yè)務(wù)、擔(dān)保、貸款等方式，對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響”。從立法原意上理解，該條款是通過(guò)對(duì)被收購(gòu)公司董事會(huì)在要約收購(gòu)期間內(nèi)進(jìn)行前述活動(dòng)的權(quán)利進(jìn)行限制，從而保護(hù)上市公司、上市公司中小股東、收購(gòu)人的利益。

根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第三十三條的規(guī)定，沒(méi)有禁止被收購(gòu)公司在要約收購(gòu)期進(jìn)行的處置公司資產(chǎn)、對(duì)外投資、調(diào)整公司主要業(yè)務(wù)、擔(dān)保、貸款等行為，而是對(duì)審議程序進(jìn)行了明確：需要經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)可以予以推進(jìn)。

本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)報(bào)股東大會(huì)審議前應(yīng)當(dāng)形成資產(chǎn)重組預(yù)案，否則，無(wú)法使股東對(duì)于是否應(yīng)該進(jìn)行資產(chǎn)重組作出合理判斷。在要約收購(gòu)期間，本次資產(chǎn)重組尚處于經(jīng)董事會(huì)審議后的預(yù)案披露階段。本次資產(chǎn)重組須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)方可推進(jìn)。同時(shí)，本次資產(chǎn)重組經(jīng)股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，有利于保護(hù)上市公司及上市公司中小股東的利益。

2、要約收購(gòu)期間，本次資產(chǎn)重組尚未實(shí)施，不會(huì)對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響

截至目前，本次資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次資產(chǎn)重組正式方案尚需上市公司董事會(huì)審議通過(guò)、有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)正式批準(zhǔn)、股東大會(huì)審議通過(guò)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)以及其他可能涉及的必要的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可。本次要約收購(gòu)期限為2020年5月27日至2020年6月29日。因此，預(yù)計(jì)本次要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)時(shí)，本次資產(chǎn)重組尚未實(shí)施，不會(huì)對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。

綜上所述，本次資產(chǎn)重組須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)方可推進(jìn);預(yù)計(jì)本次要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)時(shí)，本次資產(chǎn)重組尚未實(shí)施，不會(huì)對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響，符合《收購(gòu)管理辦法》第三十三條的規(guī)定。

3、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次資產(chǎn)重組須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)方可推進(jìn);預(yù)計(jì)本次要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)時(shí)，本次資產(chǎn)重組尚未實(shí)施，不會(huì)對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響，符合《收購(gòu)管理辦法》第三十三條的規(guī)定。

問(wèn)題3：

監(jiān)管關(guān)注到，《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》未披露收購(gòu)人是否存在處置計(jì)劃。請(qǐng)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)——要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，補(bǔ)充披露收購(gòu)人未來(lái)12個(gè)月是否有相關(guān)處置計(jì)劃，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師核實(shí)上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見(jiàn)。

回復(fù)：

1、補(bǔ)充披露

收購(gòu)人已在《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》(修訂稿)(已與《格力地產(chǎn)關(guān)于對(duì)上海證券交易所問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的公告》同日公告)。“特別提示”、“第三節(jié) 要約收購(gòu)目的”之“三、未來(lái)12個(gè)月內(nèi)股份增持或處置計(jì)劃”中補(bǔ)充披露如下：

“……

截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，收購(gòu)人不存在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)減持上市公司股份的計(jì)劃。”

2、律師意見(jiàn)

北京市嘉源律師事務(wù)所于2020年5月24日出具的《關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對(duì)格力地產(chǎn)股份有限公司有關(guān)要約收購(gòu)事項(xiàng)的問(wèn)詢(xún)函>的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)”)就相關(guān)處置計(jì)劃明確發(fā)表如下法律意見(jiàn)：

“截至本專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)出具之日，收購(gòu)人不存在在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)減持上市公司股份的計(jì)劃。”

3、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

1、根據(jù)收購(gòu)人出具的書(shū)面說(shuō)明，截至本核查意見(jiàn)出具日，收購(gòu)人不存在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)減持上市公司股份的計(jì)劃;

2、收購(gòu)人已在《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》(修訂稿)“特別提示”、“第三節(jié) 要約收購(gòu)目的”之“三、未來(lái)12個(gè)月內(nèi)股份增持或處置計(jì)劃”中進(jìn)行補(bǔ)充披露。

問(wèn)題4：

請(qǐng)自查并說(shuō)明公司及公司實(shí)際控制人、各方股東、相關(guān)投資方及其董監(jiān)高等主體在格力地產(chǎn)本次要約收購(gòu)提示性公告日起前6個(gè)月交易公司股票的情況，提供相關(guān)內(nèi)幕信息知情人名單。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)就內(nèi)幕信息知情人名單的完整性發(fā)表明確意見(jiàn)。

回復(fù)：

1、公司回復(fù)

(1)自查期間

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)——要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)(2020年修訂)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司需對(duì)本次要約收購(gòu)相關(guān)方及其有關(guān)人員在本次要約收購(gòu)提示性公告日(2020年5月23日)前6個(gè)月交易公司股票的情況進(jìn)行自查。

因上市公司股票自2020年5月11日起停牌，本次要約收購(gòu)自查期間確定為上市公司股票停牌前六個(gè)月(即2019年11月11日至2020年5月10日)，包含了本次要約收購(gòu)提示性公告日前6個(gè)月的所有交易日。

(2)自查范圍

自查范圍具體包括：上市公司及其董監(jiān)高，上市公司控股股東及其董監(jiān)高，收購(gòu)人玖思投資及其董監(jiān)高、收購(gòu)人控股股東鑫圓投資及其董監(jiān)高、收購(gòu)人目前的上級(jí)單位免稅集團(tuán)及其董監(jiān)高、收購(gòu)人實(shí)際控制人珠海市國(guó)資委及相關(guān)經(jīng)辦人員，本次要約收購(gòu)的中介機(jī)構(gòu)國(guó)海證券、嘉源律師事務(wù)所及相關(guān)經(jīng)辦人員，以及上述相關(guān)人員的直系親屬(父母、配偶、子女)。

(3)自查及登記結(jié)算公司上海分公司查詢(xún)情況

上市公司及其董監(jiān)高，上市公司控股股東及其董監(jiān)高，收購(gòu)人玖思投資及其董監(jiān)高、收購(gòu)人控股股東鑫圓投資及其董監(jiān)高、收購(gòu)人目前的上級(jí)單位免稅集團(tuán)及其董監(jiān)高，本次要約收購(gòu)的中介機(jī)構(gòu)國(guó)海證券、嘉源律師事務(wù)所及相關(guān)經(jīng)辦人員，以及上述相關(guān)人員的直系親屬(父母、配偶、子女)已分別出具關(guān)于買(mǎi)賣(mài)格力地產(chǎn)股票情況的自查報(bào)告。公司已取得登記結(jié)算公司上海分公司提供的收購(gòu)人實(shí)際控制人珠海市國(guó)資委及相關(guān)經(jīng)辦人員的持股及買(mǎi)賣(mài)變動(dòng)證明。

上市公司已向登記結(jié)算公司上海分公司申請(qǐng)查詢(xún)本次要約收購(gòu)內(nèi)幕信息知情人持股及買(mǎi)賣(mài)變動(dòng)證明。若登記結(jié)算公司上海分公司查詢(xún)結(jié)果與上述自查結(jié)果不符，則以登記結(jié)算公司上海分公司查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn)，并及時(shí)公告。

根據(jù)前述自查主體簽署的自查報(bào)告等，公司股票在自查期間，除以下列示的自然人存在買(mǎi)賣(mài)格力地產(chǎn)股票的情形外，前述自查主體均不存在買(mǎi)賣(mài)格力地產(chǎn)股票的情形：

劉練達(dá)系免稅集團(tuán)監(jiān)事，自查期間曾買(mǎi)賣(mài)格力地產(chǎn)股票。經(jīng)向劉練達(dá)核實(shí)，其于核查期間買(mǎi)賣(mài)格力地產(chǎn)股票是基于其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況及格力地產(chǎn)股票投資價(jià)值的自行判斷而進(jìn)行的操作。劉練達(dá)買(mǎi)賣(mài)格力地產(chǎn)股票具體情況如下表：

公司已向上海證券交易所提交內(nèi)幕信息知情人名單。

2、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，收購(gòu)人已根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)——要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)(2020年修訂)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，完整提供包括上市公司及其董監(jiān)高，上市公司控股股東及其董監(jiān)高，收購(gòu)人及其董監(jiān)高、收購(gòu)人目前的上級(jí)單位免稅集團(tuán)及其董監(jiān)高、收購(gòu)人控股股東及其董監(jiān)高、收購(gòu)人實(shí)際控制人及其相關(guān)經(jīng)辦人員，本次要約收購(gòu)的中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)經(jīng)辦人員，以及上述相關(guān)人員的直系親屬(父母、配偶、子女)等在內(nèi)的內(nèi)幕信息知情人名單。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

格力地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

二二年五月二十五日

標(biāo)簽： 對(duì)上海證券交易所問(wèn)詢(xún)函回復(fù)