10月18日，港股綠色電力板塊、非傳統(tǒng)/可再生能源等相關(guān)板塊拉升大漲！個股中，大唐新能源（01798.HK）漲近8%，信義能源（03868.HK）、新特能源（01799.HK））、山高新能源（01250.HK）、光大環(huán)境（00257.HK）、中廣核新能源（01811.HK）、龍源電力（00916.HK）等紛紛飄紅。

消息面上，近期可再生能源行業(yè)利好不斷。

近日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于明確可再生能源發(fā)電補貼核查認(rèn)定有關(guān)政策解釋的通知》，就補貼核查中存在諸多疑義的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了說明，包括部分特殊光伏、風(fēng)電項目上網(wǎng)電價的確定等。

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中國銀河證券指出，此次政策解釋進(jìn)一步明確了補貼發(fā)放的政策標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)補貼發(fā)放有望加速，新能源運營商現(xiàn)金流有望大幅改善。

與此同時，美國政府公告宣布暫時免除柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南地區(qū)所有使用中國制造的零部件組裝的光伏電池和組件的反傾銷或反補貼稅。

也就是說，美國對東南亞組件取消雙反調(diào)查后，通過這些地區(qū)輸美的組件將不受阻礙。這對于在東南亞布局的國內(nèi)組件廠商而言，無疑是一大利好

事實上，受益于下游需求增長，光伏行業(yè)自今年以來就頻現(xiàn)大單。10月17日，大全能源（688303.SH）公告稱，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂合同，2023年至2027年某客戶預(yù)計共采購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅，預(yù)計采購金額約為139.99億元。

10月13日，大全能源剛披露另一項重大訂單，客戶約定2022年至2027年采購多晶硅料共15.53萬噸，預(yù)計采購金額約為470.56億元。以此估算，這兩筆訂單金額總和已經(jīng)超過610億元，幾乎相當(dāng)于2021年營收的6倍。

同日，上機數(shù)控（603185.SH）也披露新簽訂單。客戶一道衢州在2023年總計向子公司弘元徐州采購N型硅材料產(chǎn)品3.00億片（上下浮動不超過20%），預(yù)計2023年銷售金額總計為31.92億元。

反饋至業(yè)績上，近日光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)三季報紛紛“報喜”，這也是催化板塊行情大漲的關(guān)鍵因素之一。

例如，“硅料龍頭”通威股份（600438.SH）前三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤為214億元-218億元，同比增長259.98%到266.71%。

硅片環(huán)節(jié)中，上機數(shù)控（603185.SH）前三季度歸母凈利潤為28.31億元，同比增長101.43%，綜合毛利率為23.73%；雙良節(jié)能（600481.SH）前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤8.3億元，同比增速368.83%。

另外，組件環(huán)節(jié)的企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亦可圈可點。例如，天合光能（688599.SH）預(yù)盈20.33億元至24.85億元，同比增長75.85%至114.92%。

從行業(yè)前景來看，中泰證券認(rèn)為，光伏行業(yè)仍處在景氣上行通道。在需求端，第四季度光伏裝機旺季如期來臨，以國內(nèi)大基地為主的需求有望大幅增長。根據(jù)全國各省十四五能源規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，二十省光伏計劃裝機新增約280GW，風(fēng)電新增約160GW。

西南證券研報指出，四季度國內(nèi)部分電站項目啟動，硅料新產(chǎn)能逐步釋放，海內(nèi)外需求共振推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求與排產(chǎn)提升確定性強。特別需要提出，宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢；同時海外政策方面也面臨諸多利好。

作者|瓶子

編輯|May

標(biāo)簽： 能源板塊 同比增長