原標(biāo)題：人身險(xiǎn)公司銀保渠道年度保費(fèi)四連漲，“小賬”問題仍是困擾

銀保渠道再次強(qiáng)勢(shì)回歸。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的研究報(bào)告顯示，截至去年年底，人身險(xiǎn)公司銀保渠道年度保費(fèi)實(shí)現(xiàn)了四連漲，漲幅遠(yuǎn)高于人身險(xiǎn)保費(fèi)整體增速。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，同樣是銀保渠道，現(xiàn)在的銀保業(yè)務(wù)與以前的銀保業(yè)務(wù)已有明顯區(qū)別，險(xiǎn)企和銀行持續(xù)探索高內(nèi)涵價(jià)值合作模式。但與此同時(shí)，銀保渠道“頂流”產(chǎn)品增額終身壽險(xiǎn)可能存在的利差損風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)險(xiǎn)短做風(fēng)險(xiǎn)需要引起重視，困擾銀保業(yè)務(wù)的“小賬”問題也有待進(jìn)一步解決。

去年銀保保費(fèi)同比增長(zhǎng)近兩成

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)人身險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)約1.2萬億元，同比增長(zhǎng)18.63%，呈現(xiàn)連續(xù)四年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。對(duì)比來看，去年我國(guó)人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)約3.12萬億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)5%?？梢?，銀保渠道業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)高于整體業(yè)務(wù)增速。銀保渠道保費(fèi)超人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)的三分之一，業(yè)務(wù)占比較上年上升3.73個(gè)百分點(diǎn)。

星圖金融研究院研究員黃大智對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道，近兩年銀保渠道保費(fèi)占比提升，一方面是該渠道自身業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，另一方面是個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致銀保渠道占比被動(dòng)上升。

歷史數(shù)據(jù)顯示，2011年，銀保渠道保費(fèi)首次超過了營(yíng)銷員渠道，占比達(dá)52.63%，成為我國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)的第一大渠道。此后幾年，銀保業(yè)務(wù)的市場(chǎng)主體出現(xiàn)分化，銀行系保險(xiǎn)公司異軍突起。從產(chǎn)品來看，銀保渠道主力產(chǎn)品為短期、高現(xiàn)價(jià)理財(cái)型產(chǎn)品。

2015年，隨著保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格考試的取消，營(yíng)銷員數(shù)量急劇增加，帶動(dòng)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，頭部主體依托個(gè)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，不再看重銀保業(yè)務(wù)的規(guī)模。在多種因素影響下，銀保業(yè)務(wù)占比逐步回落。2017年，隨著《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》（業(yè)內(nèi)稱“134號(hào)文”）的發(fā)布，銀保渠道業(yè)務(wù)更是驟降，到2018年，其在人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的占比下滑至約三成。

此后，銀保渠道業(yè)務(wù)再次開啟逐步上升的通道，至去年年底保費(fèi)已實(shí)現(xiàn)四連漲?！艾F(xiàn)在銀保渠道的主力產(chǎn)品不再是此前的萬能險(xiǎn)等理財(cái)型產(chǎn)品，更加注重保障和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄功能。這是一個(gè)重大變化?！秉S大智表示。2019年，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》指出，在商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，大力發(fā)展長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型和風(fēng)險(xiǎn)保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

從轉(zhuǎn)型效果來看，2020年，銀保渠道長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6120億元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2249億元，同比增長(zhǎng)10.9%?！罢咄苿?dòng)銀保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，期交業(yè)務(wù)占比明顯提高?！北ｋU(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)總結(jié)道。2021年，險(xiǎn)企更加注重優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和內(nèi)涵價(jià)值增長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大期交業(yè)務(wù)體量，全年實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7040.86億元，同比增長(zhǎng)15.05%。其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2677.56億元，同比增長(zhǎng)19.04%。

從銀保渠道的經(jīng)營(yíng)主體來看，去年共有84家人身險(xiǎn)公司開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)，而從市場(chǎng)集中度來看，各口徑排名前十位公司的市場(chǎng)份額都在持續(xù)下降，說明市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)更為充分。

從銀保渠道的主力產(chǎn)品來看，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品具有的資金靈活度高，用途多樣的功能使其在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，占據(jù)銀保市場(chǎng)絕對(duì)主流地位。終身壽險(xiǎn)占據(jù)期交產(chǎn)品年度銷量前十中的七席。

在某商業(yè)銀行APP中，記者查看保險(xiǎn)欄目，在“壽險(xiǎn)”產(chǎn)品中，共有43款壽險(xiǎn)產(chǎn)品。其中，40款為終身壽險(xiǎn)，而從產(chǎn)品詳情來看，這些終身壽險(xiǎn)大多是增額終身壽險(xiǎn)。例如，排在第一位的某人身險(xiǎn)公司終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品介紹為：“鎖定終身保障，有效保險(xiǎn)金額每年遞增3.5%到終身；身故保障不低于所交保費(fèi)?！?/p>

“頂流”產(chǎn)品利差損等風(fēng)險(xiǎn)需重視

近年來，人身險(xiǎn)公司對(duì)銀保渠道的重視程度進(jìn)一步提升，不僅中小險(xiǎn)企十分注重，大型公司也重新布局該賽道，同時(shí)持續(xù)探索高內(nèi)涵價(jià)值銀保合作模式。

例如，中國(guó)平安提出“新銀?！崩砟?，并與平安銀行深化合作，協(xié)助打造平安銀行新優(yōu)才隊(duì)伍；新華保險(xiǎn)堅(jiān)持兼顧規(guī)模與價(jià)值的發(fā)展策略，持續(xù)建設(shè)隊(duì)伍、深耕網(wǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)能提升，提高經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)銀保渠道良好發(fā)展；太保壽險(xiǎn)重啟銀保，打造全“芯”業(yè)務(wù)模式，聚焦戰(zhàn)略渠道，實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展等。各險(xiǎn)企基于戰(zhàn)略定位、客戶需求、協(xié)同合作、數(shù)據(jù)共享的一體化布局，開始嘗試創(chuàng)建銀保業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的新業(yè)態(tài)新生態(tài)。

盡管如今銀保渠道的產(chǎn)品及其價(jià)值與此前已經(jīng)有明顯不同，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀保渠道仍然存在一些問題值得警惕。例如，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，真正的終身壽險(xiǎn)主要功能是財(cái)富傳承，但其會(huì)犧牲資金流動(dòng)性，不太符合一般消費(fèi)者的需求。目前，各家公司都擠在增額終身壽險(xiǎn)這一“賽道”，并且拼的是復(fù)利增長(zhǎng)值，在低利率環(huán)境下，險(xiǎn)企存在較大的利差損風(fēng)險(xiǎn)。在今年初銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品“負(fù)面清單”（2022版）》也提到，增額終身壽險(xiǎn)的保額遞增比例超過定價(jià)利率，存在嚴(yán)重誤導(dǎo)隱患；增額終身壽險(xiǎn)的減保比例設(shè)計(jì)不合理，加保設(shè)計(jì)存在變相突破定價(jià)利率風(fēng)險(xiǎn)。

某人身險(xiǎn)公司精算負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前，銀保業(yè)務(wù)的“小賬”問題依然是困擾銀保業(yè)務(wù)的主要問題之一?！靶≠~”與“大賬”相對(duì)應(yīng)?！按筚~”是保險(xiǎn)公司與銀行書面合同約定的手續(xù)費(fèi)，為銀行明面上的代理銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入；“小賬”則是保險(xiǎn)公司私下給銀行工作人員的銷售激勵(lì)，包括現(xiàn)金、實(shí)物、旅游獎(jiǎng)勵(lì)等。“在爭(zhēng)奪資源，拼搶手續(xù)費(fèi)的情況下，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)成本高企，同時(shí)也面臨較大的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)?！痹撊耸勘硎?，要解決這一問題并不容易，需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)疏堵結(jié)合進(jìn)行規(guī)范。

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