【資料圖】

【盤前須知】

??1. 廣東省委、廣東省人民政府發(fā)布關(guān)于新時(shí)代廣東高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，其中提出，完善多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，支持深圳證券交易所實(shí)施注冊(cè)制改革，加快廣州期貨交易所發(fā)展，打造完整期貨產(chǎn)業(yè)鏈，健全期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)市場(chǎng)體系。

??2. 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、開拓創(chuàng)新，妥善處置化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。在穩(wěn)定大局的前提下，用改革創(chuàng)新的方法破解難題，穩(wěn)妥化解存量風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

??【市場(chǎng)異動(dòng)】

??1. 國(guó)際油價(jià)集體收漲，美油7月合約漲0.51%報(bào)73.04美元/桶，布油2023年8月合約漲0.16%報(bào)77.1美元/桶。

??2. COMEX黃金期貨收跌0.12%報(bào)1942美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.21%報(bào)23.31美元/盎司。

??3. 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲1.02%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲1.06%，焦煤跌1.16%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌2.09%，菜粕、豆油、豆粕、玉米淀粉跌超1%，豆一漲1.68%。基本金屬期貨漲跌不一，滬錫漲2.96%，滬鎳漲0.6%，不銹鋼漲0.27%，滬銅漲0.23%，滬鉛跌0.13%，滬鋅跌0.15%，滬鋁跌0.77%。

??【板塊要聞】

??★黑色系

??1. 近期網(wǎng)傳呂梁市相關(guān)部門通知加快推動(dòng)焦化行業(yè)4.3米焦?fàn)t關(guān)停工作，大致內(nèi)容如下：全市4.3米焦?fàn)t原則上要在今年9月份底前全部關(guān)停退出；要主動(dòng)研究解決4.3米焦?fàn)t關(guān)停過程中可能出現(xiàn)的各種問題，確保關(guān)停工作平穩(wěn)有序。據(jù)Mysteel目前了解，關(guān)于9月關(guān)停消息多數(shù)企業(yè)暫未獲悉，但淘汰新增進(jìn)展陸續(xù)有推進(jìn)，部分已經(jīng)關(guān)停企業(yè)已經(jīng)在關(guān)停驗(yàn)收中。

??2. 據(jù)Mysteel，5月22日—5月28日澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2477.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少24.5萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1694.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少143.2萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1356.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少212.4萬(wàn)噸。

??3. 據(jù)Mysteel，5月22日-5月28日中國(guó)47港鐵礦石到港總量2408.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加117.0萬(wàn)噸；中國(guó)45港到港總量2244.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加74.1萬(wàn)噸；北方六港到港總量為1102.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少19.0萬(wàn)噸。

??★農(nóng)產(chǎn)品

??1. 沐甜科技表示，預(yù)計(jì)5月份廣西糖單月銷量在50-55萬(wàn)噸，低于去年同期的62.48萬(wàn)噸。云南糖本月銷售預(yù)期略向好，預(yù)計(jì)5月份云南糖單月銷量在18-20萬(wàn)噸，與去年同期基本持平。考慮到22/23榨季廣西糖減產(chǎn)嚴(yán)重，云南糖本月銷售預(yù)期略向好，預(yù)計(jì)5月份廣西、云南單月產(chǎn)銷率同比不會(huì)差。

??2. 中棉行協(xié)發(fā)布2023年4月中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣報(bào)告。4月，中國(guó)棉紡織景氣指數(shù)為49.3，較3月下降1.5，低于臨界點(diǎn)，行業(yè)景氣水平有所回落。

??3. 據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至5月29日，全國(guó)進(jìn)口大豆港口庫(kù)存為663.119萬(wàn)噸，5月22日為667.219萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.1萬(wàn)噸。

??4. 據(jù)Mysteel，本周全國(guó)港口大豆庫(kù)存為515.6萬(wàn)噸，較上周增加28.77萬(wàn)噸，增幅5.58%，同比去年減少96.23萬(wàn)噸，減幅15.73%。

??5. 據(jù)Mysteel，截至2023年5月26日（第21周），全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫(kù)存約56.36萬(wàn)噸，較上周減少3.8萬(wàn)噸，降幅6.32%；同比2022年第21周棕櫚油商業(yè)庫(kù)存增加32.2萬(wàn)噸，增幅133.28%。全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫(kù)存約79.22萬(wàn)噸，較上次統(tǒng)計(jì)增加5萬(wàn)噸，漲幅6.74%。

??6. 據(jù)泛糖科技儲(chǔ)運(yùn)部實(shí)地調(diào)研數(shù)據(jù)，截至5月26日，廣西食糖第三方倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量較去年同期減少約30%；5月份的食糖去庫(kù)速度略快于去年，但慢于2021年同期。

??7. 咨詢機(jī)構(gòu)AgRural周一表示，巴西中南部2023年第二季玉米收成達(dá)到種植面積的0.8%，去年同期為1.2%。巴西2022/23年玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.274億噸，之前預(yù)計(jì)1.251億噸。

??8. 加拿大油籽加工商協(xié)會(huì)（COPA）發(fā)布的油籽壓榨數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，加拿大油菜籽壓榨量為886489.0噸，環(huán)比降3.95%；菜籽油產(chǎn)量為371693.0噸，環(huán)比降3.41%；菜籽粕產(chǎn)量為523157.0噸，環(huán)比降4.17%。

??9. 據(jù)阿根廷官方公報(bào)，阿根廷政府周一上調(diào)了國(guó)內(nèi)用于與汽油混合的甘蔗和玉米制乙醇的價(jià)格。政府稱，阿根廷經(jīng)濟(jì)部能源秘書處將生物乙醇的價(jià)格定為每升155.168比索（合0.66美元），高于此前的148.479比索。

??10. 據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國(guó)家商品供應(yīng)公司CONAB，截至05月27日，巴西大豆收割率為99.2%，上周為98.5%，去年同期為99.1%。

??★能源化工

??1. 根據(jù)路孚特Oil Research匯編的數(shù)據(jù)，印度5月份俄羅斯原油進(jìn)口量從4月的168萬(wàn)桶/日上升至197萬(wàn)桶/日。這使得俄羅斯在印度5月510萬(wàn)桶/日的進(jìn)口總量中占據(jù)了38.6%的市場(chǎng)份額，這也是僅次于2022年4月的第二高月度進(jìn)口量記錄。

??2. 上期所公告，將低硫燃料油品種保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易的掛牌基準(zhǔn)價(jià)為4901元/噸。

??3. 據(jù)外媒援引消息人士報(bào)道，沙特與俄羅斯因在石油減產(chǎn)問題上的分歧而關(guān)系緊張，沙特認(rèn)為俄羅斯持續(xù)向市場(chǎng)供應(yīng)大量低價(jià)石油的行為破壞了提振油價(jià)的努力。

??4. 船舶追蹤數(shù)據(jù)顯示，沙特在5月份進(jìn)口了50萬(wàn)噸俄羅斯柴油，銷往新加坡的柴油達(dá)到40多萬(wàn)噸，均創(chuàng)下紀(jì)錄。

??★金屬

??1. 香港特區(qū)政府公布的數(shù)據(jù)顯示，4月向中國(guó)內(nèi)地凈出口黃金量為49.906噸，此前為47.527噸。4月向中國(guó)內(nèi)地總出口黃金量為53.581噸，此前為51.313噸。

??2. 伊拉克央行上周在一天之內(nèi)將其黃金儲(chǔ)備提高了約2%，這是其“逐步囤積黃金”計(jì)劃的一部分。

??3. 拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫正各自為債務(wù)上限協(xié)議加強(qiáng)黨內(nèi)游說(shuō)，他們都對(duì)前景表示樂觀，兩黨的溫和派和務(wù)實(shí)派的重量級(jí)議員也作出了初步的支持性表態(tài)，但截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一中午，眾議院少數(shù)黨領(lǐng)袖杰弗瑞斯尚未對(duì)提案表示公開支持。

??【熱點(diǎn)資訊】

??1. 鐵礦基本面仍處弱勢(shì)，后續(xù)該如何看待？

??申銀萬(wàn)國(guó)期貨分析認(rèn)為，鐵礦需求端的乏力是黑色企穩(wěn)反彈的最大阻礙，而目前微觀上基建、地產(chǎn)均沒有向上的跡象，黑色整體的價(jià)格缺乏有效支撐。且在鐵水進(jìn)一步主動(dòng)減產(chǎn)過程中，鐵礦下半年進(jìn)入累庫(kù)通道也較為確定，礦價(jià)在此過程中也將始終承壓。但在鐵礦01合約估值偏低的情況下，盤面對(duì)突發(fā)的政策利多或?qū)⑾鄬?duì)敏感，形成底部的過程將有所反復(fù)。

??2. 昨日純堿漲勢(shì)如虹，后續(xù)還能持續(xù)嗎？

??光大期貨分析認(rèn)為，周一，純堿價(jià)格大幅反彈，主力合約日內(nèi)逼近漲停，并伴隨8萬(wàn)手以上的空頭減倉(cāng)。從背后邏輯來(lái)看，周末關(guān)于遠(yuǎn)興能源投產(chǎn)裝置等問題眾說(shuō)紛紜，且近期部分產(chǎn)家有夏季檢修計(jì)劃，配合著消息炒作，純堿價(jià)格在經(jīng)歷了前期快速且持續(xù)的下跌行情后，空頭存在止盈需求，多頭投機(jī)情緒再度點(diǎn)燃，價(jià)格的反彈屬于情理之中，但不宜對(duì)上漲的幅度存在過多期待。后續(xù)來(lái)看，純堿企業(yè)夏季將進(jìn)入季節(jié)性檢修階段，若按去年檢修的水平，純堿庫(kù)存或可借機(jī)去庫(kù)，但目前純堿整體開工率89.22%，環(huán)比上升近2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量仍然居高不下，暫未看到價(jià)格轉(zhuǎn)機(jī)。需求方面，隨著玻璃廠利潤(rùn)改善，近期浮法產(chǎn)線陸續(xù)點(diǎn)火，浮法玻璃日融增加，但備貨意愿并不強(qiáng)，純堿現(xiàn)貨難以實(shí)現(xiàn)有效挺價(jià)。隨著遠(yuǎn)興一線投產(chǎn)將逐步釋放產(chǎn)量，價(jià)格或繼續(xù)偏弱運(yùn)行，并向下測(cè)試成本線，未來(lái)關(guān)注夏季堿廠檢修力度、庫(kù)存變化及聯(lián)堿成本的支撐情況。

??【重點(diǎn)關(guān)注】

??1. 待定，國(guó)內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價(jià)窗口。據(jù)測(cè)算，本次成品油零售限價(jià)調(diào)整將是今年以來(lái)的第四次上調(diào)，但因調(diào)整幅度較小，上調(diào)政策落實(shí)以后，對(duì)消費(fèi)者的出行成本影響不大。

??2. 2024年FOMC票委巴爾金出席全美商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)（NABE）主辦的貨幣政策和前景視頻會(huì)議，此前巴爾金表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息也有助于減少需求，銀行倒閉導(dǎo)致的信貸緊縮也有同樣作用，此次需要關(guān)注他對(duì)貨幣政策的最新觀點(diǎn)。

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