民以食為天，而農(nóng)業(yè)又是“靠天吃飯”特征最為顯著的產(chǎn)業(yè)，因此，從上半年全國(guó)總體偏旱快速轉(zhuǎn)向杜蘇芮臺(tái)風(fēng)在大片地區(qū)制造數(shù)十年、上百年未見雨災(zāi)，且災(zāi)區(qū)不乏全國(guó)名列前茅的產(chǎn)糧大省，對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)最大現(xiàn)實(shí)與潛在沖擊在于糧食市場(chǎng)；杜蘇芮雨災(zāi)降水分布極度失衡，進(jìn)一步放大了這場(chǎng)雨災(zāi)對(duì)糧食市場(chǎng)的沖擊，并有可能通過一定機(jī)制、經(jīng)過一定時(shí)滯后傳導(dǎo)至國(guó)際能源市場(chǎng)。

(資料圖)

杜蘇芮雨災(zāi)降水分布失衡之一：華北超強(qiáng)降雨而長(zhǎng)江中游湘贛降水不足

今年上半年全國(guó)總體偏旱且高溫天氣明顯偏多，上半年全國(guó)強(qiáng)降雨過程共計(jì)15次，累積面降雨量240毫米，比常年同期偏少13%；6月份以來，西南、華南等地干旱緩解，東北中西部、華北北部等地區(qū)氣象干旱露頭并發(fā)展。截至7月1日8時(shí)，北京累計(jì)降水93.8毫米，比去年同期累計(jì)降水（151毫米）少57.2毫米，比多年平均同期降水（144毫米）少50.2毫米。與此同時(shí)，上半年我國(guó)發(fā)生4次區(qū)域性高溫過程，首次區(qū)域性高溫過程比常年同期偏早16天，多地高溫突破歷史極值。氣象干旱與高溫疊加，對(duì)農(nóng)業(yè)、森林防火等方面的殺傷力顯著增強(qiáng)，且預(yù)計(jì)今年汛期以降長(zhǎng)江中游地區(qū)將遭遇前汛后旱天氣。

在此基礎(chǔ)上，自7月28日上午登陸福建晉江以來，杜蘇芮臺(tái)風(fēng)中心及其殘留云系一路北上，經(jīng)過江西、安徽抵達(dá)北方，在華北和東北造成了相當(dāng)程度上的旱澇急轉(zhuǎn)。在廣大受影響地區(qū)中，降水最集中的是臺(tái)風(fēng)登陸的福建、毗鄰的浙江，以及太行山—燕山山脈迎風(fēng)坡東面的華北京津冀魯豫晉六省市地區(qū)，外加包括內(nèi)蒙古東部在內(nèi)的東北（特別是黑龍江省）；長(zhǎng)江中游的湘贛兩省在此次降雨進(jìn)程中降水量則相對(duì)少許多，不足以彌補(bǔ)去年嚴(yán)重連旱以來的水資源缺口，在今年預(yù)計(jì)的前汛后旱天氣中面臨不可忽視的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

2022年夏，長(zhǎng)江遭遇自1961年有完整氣象觀測(cè)記錄以來最嚴(yán)重的氣象干旱，汛期發(fā)生流域性嚴(yán)重枯水，夏秋冬連旱，湖南、江西旱情尤為嚴(yán)重，從去年延續(xù)直至今年春夏之交，洞庭、鄱陽(yáng)兩湖水位跌落至數(shù)十年低位，今年五一前后、6月以來方才陸續(xù)擺脫超枯狀態(tài)，隨后回落。

洞庭湖標(biāo)志性水位站城陵磯七里山站枯水位24.5米，警戒水位32.50米，保證水位34.55米。2022年8月5日下午開始低于24.5米的枯水位，11月12日下降至19.12米的低點(diǎn)，洞庭湖水域面積只有311平方公里。直至今年6月6日18時(shí)，水位上升到24.63米，高出枯水位0.13米，才結(jié)束長(zhǎng)達(dá)305天的低枯水位，之后沒幾天就再次回落到枯水位以下，在6月16日起至6月末的集中強(qiáng)降水“端午水”中再度回升至枯水位之上。

鄱陽(yáng)湖標(biāo)志性水位站湖口高水位為20米，低水位為12米，平水位為14~15米。2022年6月下旬以來，鄱陽(yáng)湖水位持續(xù)走低，星子站水位8月6日跌破12米；9月23日，跌破歷史極值7.11米；11月17日退至6.67米，再次刷新歷史最低水位。直至2023年4月23日，時(shí)隔260天才重新回到12米線。在“端午水”中一度上漲至14米的平水位。

杜蘇芮臺(tái)風(fēng)登陸前夕，洞庭、鄱陽(yáng)兩湖水位均低于低水位或枯水位標(biāo)準(zhǔn)：

入伏首日7月11日晨，洞庭湖城陵磯水位25.62米，僅比枯水位高1.12米；鄱陽(yáng)湖湖口水位13.85米，低于平水位；兩者均低于歷史同期均值和去年同期。

7月27日，杜蘇芮再次升級(jí)為超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)，國(guó)家氣象局針對(duì)杜蘇芮臺(tái)風(fēng)升級(jí)為超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)而啟動(dòng)臺(tái)風(fēng)一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)日0時(shí)鄱陽(yáng)湖湖口水位11.90米，低于低水位0.1米；洞庭湖城陵磯水位23.49米，比枯水位低1.01米。

7月28日8時(shí)，湖口水位11.92米，低于低水位；城陵磯水位23.59米，比枯水位低0.91米，低于歷史同期均值和去年同期。

同時(shí)，三峽水庫(kù)水位也不算高。該水庫(kù)正常蓄水位175米，相應(yīng)總庫(kù)容393億立方米；汛期前降低至防洪限制水位（汛期限制水位）145米，騰出約221億立方米防洪庫(kù)容；枯水期最低消落水位155米。7月28日8時(shí)，三峽水庫(kù)水位154.99米，低于枯水期最低消落水位。

7月28日上午杜蘇芮臺(tái)風(fēng)登陸數(shù)日之后，極端暴雨已經(jīng)重創(chuàng)華北六省市，洞庭、鄱陽(yáng)兩湖水位方才遲遲上漲超過低水位/枯水位：

7月29日19點(diǎn)，洞庭湖城陵磯水位24.15米，比枯水位低0.35米；鄱陽(yáng)湖湖口水位11.95米，比低水位低0.05米。

7月30日14時(shí)，洞庭湖城陵磯站水位24.30米，鄱陽(yáng)湖湖口站水位11.98米，均未達(dá)到低水位/枯水位標(biāo)準(zhǔn)。

直到8月1、2日，湖口、城陵磯水位才相繼突破低水位/枯水位。8月3日15時(shí)，城陵磯水位25.25米，湖口水位12.27米。而且，洞庭湖水位上升相當(dāng)程度上來自長(zhǎng)江水入湖水量大增，洞庭湖流域入湖河流及其水庫(kù)水位、蓄水情況并不樂觀。

杜蘇芮雨災(zāi)降水分布失衡之二：北京全市總體重災(zāi)而骨干水庫(kù)補(bǔ)水不足

作為首都，北京是此次華北杜蘇芮雨災(zāi)防汛抗洪重點(diǎn)，但北京今年上半年直至此次杜蘇芮雨災(zāi)前夕降水一直嚴(yán)重不足，1~5月北京地區(qū)平均降水量55.8毫米，比常年同期（1991~2020年平均值，下同）偏少25%；截至7月28日8時(shí)，北京累計(jì)降水242.8毫米，比去年同期累計(jì)降水（312.8毫米）少70毫米，比多年平均同期降水（314毫米）少71.2毫米。導(dǎo)致大中型水庫(kù)蓄水不足，比去年同期明顯減少，補(bǔ)水需求較大。根據(jù)北京市水務(wù)局信息，北京市大中型水庫(kù)總庫(kù)容92.1733億立方米，7月29日8時(shí)蓄水量35.7302億立方米，比去年同期少1.3860億立方米。其中，密云、官?gòu)d兩大水庫(kù)蓄水量比去年同期分別減少7850萬(wàn)立方米和2322萬(wàn)立方米。

在此次杜蘇芮雨災(zāi)中，北京降雨量創(chuàng)造了140年來最高紀(jì)錄，7月29日20時(shí)至8月2日5時(shí)，全市平均降水量276.5毫米；但作為北京市頭號(hào)“水盆”，密云水庫(kù)流域7月29日8時(shí)至8月3日8時(shí)平均降雨量125.2毫米，尚不及全市平均降雨量的一半。

截至8月1日8時(shí)，北京市內(nèi)形成水資源量11.61億立方米，其中地表水3.48億立方米，地下水8.12億立方米；而根據(jù)上述全市平均降水量276.5毫米和北京市面積1.641萬(wàn)平方公里計(jì)算，北京市此次雨災(zāi)降水總量約45.37億立方米；亦即形成水資源量?jī)H占此次雨災(zāi)降水總量的約1/4。

在上述形成水資源量中，進(jìn)入水庫(kù)者日后使用最為便利，但只占少部分。根據(jù)北京市水務(wù)局統(tǒng)計(jì)，截至8月1日8時(shí)，北京市大中型水庫(kù)蓄水量37.12億立方米，較雨前增加1.39億立方米。截至8月3日8時(shí)，蓄水量38.1088億立方米，比去年同期增加1.0243億立方米。

其中，密云水庫(kù)總庫(kù)容43.75億立方米，8月3日8時(shí)水位151.63米，蓄水量29.789億立方米，水位比7月29日上漲0.63米，蓄水量增加9890萬(wàn)立方米，比去年同期增加1890萬(wàn)立方米。相比之下，該水庫(kù)水位歷史最高紀(jì)錄是2021年10月1日達(dá)到的155.30米，蓄水量35.793億立方米。

多個(gè)產(chǎn)糧大省嚴(yán)重受創(chuàng)，沖擊國(guó)內(nèi)外糧食市場(chǎng)

河北、河南、山東、湖南、江西、山西和東北三省、內(nèi)蒙古東部均系全國(guó)名列前茅的產(chǎn)糧大省，無論是遭受超強(qiáng)暴雨重創(chuàng)還是降水不足，對(duì)我國(guó)糧食生產(chǎn)的負(fù)面影響都不可低估。

在2022年我國(guó)糧食生產(chǎn)排行中，黑龍江、河南、山東、吉林、內(nèi)蒙古、河北、湖南、遼寧、江西、山西產(chǎn)量均超過千萬(wàn)噸，排名分別為第1、2、3、5、6、7、10、12、13、16位。其中，河南、山東、河北糧食產(chǎn)量均可抵得上一個(gè)海外糧食生產(chǎn)與出口大國(guó)，河南糧食總產(chǎn)量與法國(guó)相當(dāng)，超過俄烏沖突爆發(fā)前的烏克蘭；山東糧食產(chǎn)量與加拿大相當(dāng)；河北和杜蘇芮臺(tái)風(fēng)中心途經(jīng)的安徽兩省糧食產(chǎn)量都超過泰國(guó)。

在此次雨災(zāi)中受創(chuàng)最重的華北，近乎全域遭受暴雨襲擊的京津冀魯豫五省市合計(jì)，2022年糧食產(chǎn)量16499.9萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的24.0%；若加上山西，六省市2022年糧食產(chǎn)量17964.2萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的26.2%。

在此次雨災(zāi)中受創(chuàng)次重的東北（包括內(nèi)蒙古東部），東北受創(chuàng)最重的黑龍江省2022年糧食產(chǎn)量7763.1萬(wàn)噸，占全國(guó)11.3%；黑吉遼三省合計(jì)14328.4萬(wàn)噸，占全國(guó)20.9%；內(nèi)蒙古東部糧食產(chǎn)量通常占整個(gè)內(nèi)蒙古六成左右，這里按占一半計(jì)入，則黑吉遼三省加內(nèi)蒙古東部2022年糧食產(chǎn)量合計(jì)16278.7萬(wàn)噸，占全國(guó)23.7%。

去年以來備受嚴(yán)重干旱和降水不足打擊困擾的湘贛兩省合計(jì)，2022年糧食產(chǎn)量5169.9萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的7.5%；2021年糧食產(chǎn)量5266.7萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的7.7%。

尤為突出的是，長(zhǎng)江流域是全國(guó)最重要稻谷產(chǎn)區(qū)，湘贛兩省又是長(zhǎng)江流域最大的產(chǎn)稻大省。2021年，全國(guó)稻谷產(chǎn)量過千萬(wàn)噸的9個(gè)省份排名依次為黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川、廣東、廣西，其中除黑龍江、廣東、廣西外，另外6省均屬長(zhǎng)江流域。在長(zhǎng)江流域各省市中，不計(jì)算稻谷產(chǎn)量微不足道的西藏，以及只有少部分面積屬于長(zhǎng)江流域的云南、浙江兩省，四川、重慶、貴州、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、上海9省市合計(jì)，2021年稻谷產(chǎn)量12713.1萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的59.7%。考慮到蘇、皖兩省均橫跨江、淮兩大流域，將這兩省稻谷產(chǎn)量分別折半計(jì)入長(zhǎng)江流域稻谷產(chǎn)量，則長(zhǎng)江流域9省市2021年稻谷產(chǎn)量合計(jì)10925.6萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的51.3%。其中，湘贛兩省2021年稻谷產(chǎn)量分別為2683.1萬(wàn)噸和2073.9萬(wàn)噸，合計(jì)4757.0萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的22.3%。

去年長(zhǎng)江流域遭遇自1961年有完整氣象觀測(cè)記錄以來最嚴(yán)重的氣象干旱，重創(chuàng)長(zhǎng)江流域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，需水量大的水稻生產(chǎn)受影響顯著。2022年中國(guó)谷物總產(chǎn)量63324萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)48萬(wàn)噸，但其中稻谷產(chǎn)量下降至20849萬(wàn)噸，比上年減產(chǎn)435萬(wàn)噸，主要原因便是長(zhǎng)江流域旱災(zāi)，湘贛兩省又是其中的重災(zāi)區(qū)。

在東北地區(qū)，黑龍江是全國(guó)頭號(hào)稻谷生產(chǎn)大省，吉林、遼寧和內(nèi)蒙古東部產(chǎn)米相對(duì)少得多。2021年黑龍江稻谷產(chǎn)量2913.7萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的13.7%。黑、吉、遼三省合計(jì)4023.0萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的18.9%；若再加上內(nèi)蒙古，合計(jì)4138.3萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的19.4%。

今年以來，如上文所述，湘贛兩省河流、湖泊、水庫(kù)水位回升不佳，在此次杜蘇芮雨災(zāi)中降水相對(duì)不足，且預(yù)計(jì)今年長(zhǎng)江中游可能前澇后旱，壓低兩省稻谷產(chǎn)量的概率不可低估。如果東北水稻生產(chǎn)受損嚴(yán)重，對(duì)全國(guó)稻谷產(chǎn)量影響就更大了。再與以下因素結(jié)合，完全有可能通過影響市場(chǎng)參與者預(yù)期而推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)進(jìn)一步上漲，不利于我們平抑國(guó)際市場(chǎng)米價(jià)高漲壓力輸入：

在大米市場(chǎng)上，今年以來，全球氣候（厄爾尼諾現(xiàn)象）本已導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)米價(jià)持續(xù)高漲，徘徊在11年高點(diǎn)左右；7月以來，各國(guó)限制大米出口趨勢(shì)抬頭，進(jìn)一步助推國(guó)際市場(chǎng)米價(jià)上漲。印度自7月20日起禁止出口除巴斯馬蒂香米以外的白米，而該國(guó)是世界頭號(hào)大米出口國(guó)，出口量占全球大米出口總量的40%以上。其后，阿聯(lián)酋（重要大米國(guó)際轉(zhuǎn)口貿(mào)易中心）、俄羅斯相繼宣布延長(zhǎng)大米出口禁令。

在小麥?zhǔn)袌?chǎng)上，中國(guó)夏糧減產(chǎn)與黑海運(yùn)糧協(xié)議終止助推價(jià)格上漲，隨著杜蘇芮雨災(zāi)對(duì)華北小麥秋收的損害顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)小麥價(jià)格上漲壓力。

今年全國(guó)夏糧總產(chǎn)量14613萬(wàn)噸，比2022年減少127.4萬(wàn)噸，下降0.9%。其中，主要由于河南遭遇夏收“爛場(chǎng)雨”，全國(guó)夏糧小麥產(chǎn)量13453萬(wàn)噸，比2022年減少122.6萬(wàn)噸，下降0.9%。

黑海運(yùn)糧協(xié)議談判破裂，7月17日到期之后終止，將顯著影響糧食出口大國(guó)烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品出口。從去年7月協(xié)議啟動(dòng)至7月協(xié)議終止，烏克蘭在黑海協(xié)議框架下通過黑海通道向中國(guó)、西班牙、土耳其、意大利、埃及等45個(gè)國(guó)家出口了3285萬(wàn)噸糧食；由于黑海運(yùn)糧協(xié)議破裂，烏克蘭農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)塔拉斯·維索茨基預(yù)計(jì)7月烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品出口量將從上月的約500萬(wàn)噸銳減三成至350萬(wàn)噸。自黑海運(yùn)糧協(xié)議7月17日到期以來，國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)不斷走高，小麥價(jià)格一周上漲15%，芝加哥小麥期價(jià)7月25日達(dá)到5個(gè)月以來最高水平。

與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)等主要中央銀行貨幣政策走向正在埋下當(dāng)前和明年前后助推國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品行情的伏筆。美聯(lián)儲(chǔ)于7月26日實(shí)施2022年3月以來第11次加息，上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間25個(gè)基點(diǎn)至5.25%至5.5%之間，達(dá)到22年以來的最高水平，市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)這一輪加息進(jìn)程走向尾聲，明年美國(guó)大選年之際貨幣政策轉(zhuǎn)向放松的概率上升，而美國(guó)貨幣政策放松對(duì)國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格有助推作用。

警惕國(guó)際糧價(jià)上漲引爆西亞北非動(dòng)蕩和油氣行情震蕩的潛在風(fēng)險(xiǎn)

由于今年我國(guó)夏糧產(chǎn)量仍處于高位，且國(guó)內(nèi)糧食儲(chǔ)備充裕，上述因素不足以顯著推高國(guó)內(nèi)糧食零售價(jià)格而影響民生，但大多數(shù)國(guó)家特別是發(fā)展中國(guó)家無力化解國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)波動(dòng)的輸入性沖擊。

尤其值得關(guān)注的是，國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)持續(xù)猛漲常常會(huì)在一些西亞、北非國(guó)家引爆大規(guī)模社會(huì)動(dòng)蕩和恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)際油氣能源市場(chǎng)行情劇烈震蕩。因?yàn)檫@些國(guó)家糧食自給率普遍較低，格外依賴進(jìn)口解決吃飯問題，食品進(jìn)口額占這些國(guó)家貨物貿(mào)易進(jìn)口總額的比重幾乎全部超過10%，即使沙特這樣的高收入石油輸出國(guó)也不例外，不少國(guó)家超過20%乃至40%，因此，它們的宏觀經(jīng)濟(jì)與社會(huì)穩(wěn)定向來與國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)聯(lián)系緊密。

不僅如此，西亞、北非傳統(tǒng)上的主要小麥進(jìn)口來源國(guó)是俄羅斯、烏克蘭，因此在去年以來俄烏沖突和制裁俄羅斯狂潮中其糧食進(jìn)口受沖擊本來就最為顯著。在黑海運(yùn)糧協(xié)議終止后的新一波沖擊中，由于沖突和制裁狂潮嚴(yán)重割裂了全球糧食市場(chǎng)，歐洲特別是東歐糧價(jià)將因?yàn)蹩颂m糧食滯留加劇傾銷壓力而承受一定范圍和程度的下行壓力，西亞、北非由此而來的糧價(jià)上漲壓力則將高于世界其他大多數(shù)地區(qū)。

十年前，我就注意到了國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)（小麥價(jià)格）上漲引發(fā)西亞北非動(dòng)蕩的現(xiàn)象，并在相關(guān)文章中一再提出、分析論述這一現(xiàn)象及其背后的機(jī)制、影響；現(xiàn)在，在新冷戰(zhàn)、俄烏沖突持續(xù)的情況下，氣候和降雨變動(dòng)、糧食產(chǎn)量與行情、西亞北非社會(huì)穩(wěn)定性、國(guó)際油氣能源市場(chǎng)行情之間又會(huì)發(fā)生怎樣的相互作用和震蕩呢？

讓我們?cè)缱鞣婪叮媚恳源?/p>

（作者系商務(wù)部研究院研究員，本文僅代表個(gè)人意見）

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